月野姫 NEWHALF コスプレ 4時間
メイドになった月野姫。女子校生になったマミ。OLになった菜月。その3名で送るニューハーフコスプレスペシャル！超美人揃いのニューハーフ嬢、月野姫、マミ、菜月、3名収録！それぞれ3人はメイド、制服、OLになりきり、それぞれのエロスを展開する！スペシャルで送る超お得な一作品です！その役になりきりドエロなエロスを展開していきます！
OL
月野姫 
もしもサラリーマンがニューハーフだったら？
昼間は真面目に働くサラリーマンめぐみは実はニューハーフ！今日も一生懸命オフィスで働いていると部長から残業命令が。仕事のミスを責められていたのに、いつのまにか体を責められ部長のチンポを咥えさせられるハメに。めぐみのもうひとつの顔とは夜のヘルスのバイト。そんな夜のバイト先にお客として現れたのは、自分の会社の部長だった…。
月野姫 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（4）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？美人ニューハーフ「月野姫」が街中で素○娘を騙してナンパの第4弾！今回はお友達の美人ニューハーフもお手伝い！狙いは3Pだ！◆容姿、スタイル最高の美人ニューハーフ2人が街中の美少女に声を掛けてナンパ！◆1Hカップ娘が巨乳を人前に初披露！2ドスケベOL二人組がニューハーフのチンポに大興奮、咥えた！3美乳娘が3P承諾！チンポ2挿入でイキまくる！
ニューハーフ×OL 菜月
水商売にも、ましてや風俗にも経験のない菜月。OLとして某建設業の会社に就職。会社にありがちな、パワハラ・セクハラの中で見つけた、淡い濃い恋。「どんなに好きな彼とでも、Hでイケないんです…」彼との時間を思い出しつつ、自慰に耽る…。それでも、彼の男根が怒張して、ザーメンを発射してくれれば、彼女の心は充分に満たされる。実話を忠実に再現する、職場のオンナシリーズ。とくとご覧あれ。
彩乃彩 ニューハーフOL恋物語 憧れの彼に抱かれて純愛セックス快楽濃厚ザーメン3発射！！ 彩乃彩
有名AV女優・倖田李梨初監督！女性だから撮れる独特なストーリー。恋心を抱いていた同級生彼と派遣先の会社で再び出会うニューハーフOL彩乃彩。美しく変貌した彩とそれに気づかない彼、彩に敵意を抱く恋人の朝桐あかり。あかりの策略により一度は諦める決心をした彩は彼に全てを打ち明け結ばれる。愛しい彼の体温、肌、優しさを全身で受け止めた彩は幸福に満たされ愛しい人と深く濃密に繋がるアナルファックで絶頂本射精する。
もしもオフィスレディがニューハーフだったら！？ 綾乃
某有名ニューハーフ専門誌の表紙を飾る“綾乃”ちゃんがAV初出演！！折り紙付きの、その美貌は間違いなくトップクラス！！新たなニューハーフ・アイドルの誕生を見逃すな！！…オフィスレディの“綾乃”ちゃんの毎日は大胆セクハラの連続なんです。●某ランジェリーメーカーで働く、新人デザイナー綾乃ちゃん。そんな綾乃ちゃんには大きな悩み事があるのでした。それは会社の上司から受けるセクハラ…。
あやか凛 美人ニューハーフ ベストコレクション 4時間 豪華15名
はじめてのニューハーフユーザーのアナタにお届けする美人ニューハーフベストコレクション。2007年～2008年までにリリースされた作品の中から厳選して15名の女優、17作品を一挙収録。男の快感スポットを知り尽くした美顔ニューハーフの愛撫は女では味わえない喜びと快感！！
池田マリナ ドキッ！男だらけの下着メーカーに入社したのはNH社員。女性用下着からはみ出るおちんちんに目線釘付け 池田マリナ
売り上げの上がらない男だらけの下着メーカー。そこに入社したのは、美人女性社員のマリナ！自ら新作下着のモデルとなり男性社員もやる気が倍増！？でも...よく見ると、下着からよく見るアレがはみ出していた！？
姫乃咲 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ姫乃咲with星花ゆう
ニューハーフ美女達の貴重なデビュー作を扱う「初姫」シリーズに姫乃咲ちゃんが登場！！貿易商社での肉奴●から序々に本性を露にしてゆく咲ちゃんが、最後にはSMの女王様に変化して行く良質なドラマ仕立てです！！
NANA She Male Jam 18
グロクエ3人目の専属ニューハーフ「NANAちゃん」がデビュー。OLとして仕事中のNANAちゃんを強引に連れ出し中華街でお買い物。ロケ隊とナナちゃんの温泉旅行珍道中もお楽しみ。勿論NANAちゃんはグロクエでしか見られません！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
中澤チュリン ニューハーフ援●交際 援からはじまる恋もある！ニューハーフ美女アナルSEX交遊録
美しいニューハーフが簡単お手軽に稼げる副業として広がった援●交際。ニューハーフ好きの男達が我先にと極上のペニクリを求め淫靡なアナルを責めまくり！知らない男達の前だから普段と違う淫乱な自分を全てさらけ出せる濃厚アナルファック淫行！両手で広げられたアナルに極太チンポを挿入され美しい顔を歪ませ感じまくる！ズボズボと突かれるたびに快楽のボルテージは急上昇し何度も激しく絶頂する！！
中澤チュリン 働くニューハーフ秘書狩り 極美人ニューハーフ拉致監禁SEX調教ペニクリ＆アナル責め濃厚射精愛玩奴●計画 中澤チュリン
美しきニューハーフOLの中澤チュリンは会社帰りに何者かに拉致され密室に連れ込まれる。犯●れるアナル、攻め抜かれるペニクリ。快楽の虜にされたチュリンはエロ姿を強要され普段の生活でも奴●調教される…その調教命令の黒幕である若き社長は、美しきチュリンを性の虜にし淫乱開発させた肉体を濃厚なSEXでイカセまくる！敏感なアナルはフル勃起したチンポに激しく犯●れ何度も絶頂を迎えたチュリンは本物の性奴●に堕ちる
ココア（COCOA） 【お得セット】魅惑のニューハーフレズビアン背徳的アナル性交尾濃厚ザーメン3発射生中出し！！・ニューハーフOL恋物語・ギャルニューハーフの恋愛SEXストーリー
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ニューハーフ美女・彩乃彩と彩瀬まいが3Pアナルファックで快感絶頂激射精！
ニューハーフOL彩乃彩は愛しい人とのアナルファックで絶頂本射精する。
ココア＆美蘭のアナル、ペニクリ、チンポが絡み合い連結3Pアナルファックに快感絶頂激射精する！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『見た目は清楚、本当はヤリマン 最上級ニューハーフ彩乃彩＆彩瀬まい魅惑のニューハーフレズビアン背徳的アナル性交尾濃厚ザーメン3発射生中出し！！』
『ニューハーフOL恋物語 憧れの彼に抱かれて純愛セックス快楽濃厚ザーメン3発射！！ 彩乃彩』
『ギャルニューハーフの恋愛SEXストーリー アナルセックスの快感とベロキスそして射精 ココア＆美蘭』
君嶋ゆい 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ 君嶋ゆい
可愛らしい顔でセックスが大好きな高身長176cmニューハーフの君嶋ゆいちゃんがAVデビュー！！OL姿のゆいちゃんに男たちは魅了され嬉しそうにチンポをいじめる痴女スタイルに激悶絶！ゆいちゃんの性感帯なアナルをいじくるとチン長16cm敏感ペニクリを勃起させ可憐に喘ぐ本格性交快楽！大好物の肉棒をアナルの奥深くまで挿入され淫らに感じまくり！激しいピストンと強烈手コキで責められたゆいちゃんは絶頂濃厚射精！！
みやび音羽 ニューハーフOL 職場のイジメにフル勃起 みやび音羽
私は昔からOLにあこがれていました…。皆、普通だね！と笑いますが、私には普通ではなかったのです…。それはまだ誰にも言っていない、決して誰にも言うことのできない秘密があったからなんです…。女性として働くニューハーフ音羽の身に降りかかる変態企業のセクハラ地獄。いつしか社畜として性の快楽に酔いしれていく。
夢見りあら ニューハーフである弱味もペニクリも握られたOLいいなり調教。 夢見りあら
入社したばかりの夢見は女手一つで育ててくれた母を楽にさせるためにNHであることを隠しながら、大手広告代理店に就職した。上司の真田からのセクハラを避けながら仕事に励むが、彼にNHであることを知られてしまう。弱みもペ二クリも握られ、脅され、イイナリ性奴●として調教されていく。
泉水らん 勃起を咥えさせ仕事に励む。おち○ぽレディ 泉水らん
デスクの下ではちんぽの奪い合い！らんちゃんからのご褒美欲しさにペニスを舐めまくる。泉水らんの武器であるおチンチンで交渉取引。同僚も取引先も社長もみんな、大好きおちんぽレディ（OL）
松坂みるく おっぱい ～OL秘書虐め～ 青山ゆい 松坂みるく
松坂みるくちゃん可愛い顔して、Iカップ爆乳！更に青山ゆいちゃんツンデレ美人で同じく、Iカップ爆乳！2人が今回はAV会社のOLと秘書役で、男子社員にとどまらずな・な・なんと！ニューハーフまで！！
アメリア・イヤハート 桃太郎映像出版 広報部入社1日目！！ アメリア・イヤハートのしぼりたて生あめりあ汁の営業膣動※弊社は一切、枕営業致しません
【あの金髪美女がAVメーカー就職？！】メーカーの顔である広報部に入社したアメリア。事務所にはノーパン女性社員？【会社の常識その1】ノーパン業務！驚きのままに店舗内の棚拡大へ営業開始！！ってカラダで？！部長命令で店長チンコを接待！膣でも生営業！「棚クダサ~イ」…ドッピュン！棚ゲット！そして2店舗でも膣営業…事務所で慰めてくれる女性社員…ってチンコ？まさかのニューハーフ！部長も加わり反省会ならぬ反チン会！
愛沢さら 無能を見下す高飛車ニューハーフOLへの復讐レ×プ接待。 愛沢さら
NHであることを隠して、働いているキャリアウーマンの愛沢は、美人で仕事も出来るが、高飛車で無能な部下を見下していた。上司には気に入られているが、部下たちからは恨みを買っていた。ある日、怒りを滾らせた部下がさらの弱みを握ろうと、さらのトイレを盗撮する。