色気を失った…地味で献身的な若妻を汗ダラで敏感にヨガリまくる「覚醒妻」に大改造！
愛する旦那をもう一度振り向かせるために、馴れない事にも挑戦。羞恥の真ん中に引きずり込む！接客中のカフェでいきなりの露出プレイ！AV女優による手コキ・フェラ・パイズリ指導！竿付ニューハーフによる騎乗位特訓。「全てはもう一度旦那と愛のある生活を取り戻すため」一生懸命に頑張る妻を全力でサポート！果して結果は？
羞恥
愛間みるく NEW HALF露出 愛間みるく
旋律の美少女、愛間みるく。恥ずかしがり屋の彼女に超過激な指令を出す。際どい露出衣装で休日の人が多い新宿にて飛びっこ羞恥露出プレイ。その後、男性用トイレで一般素人男性を誘惑させ、最後は男湯に放り込む！！けなげに命令に従うみるく。身体は女だが下半身は立派な男…。複雑な心境が彼女を取り巻く！！
高橋渚 人妻系ニューハーフ嬢ペニクリ破壊遊戯 高橋渚
ペニクリ覚醒、執拗にイカせてニューハーフとしての誇りを引き裂く。人妻系の雰囲気を持つニューハーフ・渚。連続ドッキリロケで心身すべて調教される。3人の男衆に囲まれ激しいしゃぶり合い、人生初オナホールにより未知の世界へ。縛られ、じらされ、徹底精神凌●プレイ。イキ過ぎた果てに、褒美の挿入！見られて感じる変態マゾニューハーフ「勃起するな！」と罵られ、さらに屹立。新たな性癖に開眼！
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美系ニューハーフ達の立ち小便
今までに見たことが有りますか？超美形ニューハーフの立派なチ○ポから小水の飛び散る様を！総勢で5人もの美形ニューハーフ達が繰り広げる全部で20回に上る大放尿祭！出演していただいているのは美形も美形どう見ても女の子、しかも可愛いもしくは美人にしか見えないニューハーフさん達。はては日本初（？）美形ニューハーフによる連れション！？滅多に見れないトランスタイム！
あやか 真の女を目指すニューハーフ8時間
一目見ただけでは女性にしか見えない超美形ニューハーフ勢ぞろい！美女たちの股間にぶらさがるペニクリは、恥ずかしがりながらもギンギンに勃起。心は乙女の彼女！？たちは可愛い顔して恥辱三昧のSEXに狂乱！美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！挿入れて、挿れられて、飛び散る淫汁！！チ●ポをシゴかれぺ二クリしごき締まりのイイアナルに発射！
月野姫 No.1ニューハーフ嬢 月野姫 羞恥イカセ調教
期間限定レーベルとして誕生した「SADIST」が皆様からの熱い声と高回転に応えて遂に復活。今回のターゲットは誰もが認めるナンバーワンニューハーフ嬢・月野姫をイカセ調教！プライドが高いドSな痴女シーメールを羞恥し、牝猫のごとく激しく悶えさせる。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
あやか 特選！！絶品ニューハーフ激淫ファックDX 8時間
美しい顔立ちに似合わぬ、股間にぶらさがるペニクリ。男？女？ノー！ニューハーフ！！恥ずかしがりながらもギンギンに勃起するペニクリを恥辱三昧！！挿れて、挿れられて、飛び散る淫汁！！性の垣根を飛び越えたニューハーフ達の魅力をたっぷり詰め込んだ怒涛の長時間！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
星越かなめ 女装マゾ愛人かなめおねだり御奉仕肛姦 星越かなめ
長身でスレンダーなオトコノコ〈かなめ〉は、日々美貌に磨きをかけ、今では女性以上に女らしく美しくなっています。可憐さ・清楚さを増すだけでなく、どM性癖・淫乱性も昂進し、最高のどすけべマゾ愛人に成長しました。 ノーパンで散歩に連れ出せば道行く他人の視線を意識して、見事な巨根はすっかりカチカチに勃起し、スカートの上からでも膨らみが分かるほどです。ノーブラの乳首に服の上から触れてやれば、乳首の快感だけで繰り返しアクメしてしまいます。「アナルに挿入されると嬉しくなっちゃうんです…」と可愛らしくねだる〈かなめ〉。淑女の美貌と娼婦以上の淫蕩さを合わせ持つ〈かなめ〉は、今日も発情に瞳を潤ませて中年オヤジの変態調教を受けにやってくるのです。〈収録プレイ〉ノーパンノーブラ散歩/乳首アクメ/ピタピタ水着でスパンキング/下腹部＆ペ○ス踏みつけでオモラシアクメ/強震動アナルバイブ/指4本アナル挿入＆前立腺責め/腹パンチアクメ/御奉仕フェラ/おねだり肛門姦/アナルプラグ装着散歩＆多○的トイレで羞恥責め/アナルバイブとペ○ス電マ同時責め/ロング肛門プラグ責め/四肢拘束アナルSEX…etc.
～尿道調教・ペニ潮噴き・飲尿・ホルモン母乳～お姉さん女装子はおとなしい顔してドM肉便器 おりん
〈おりん〉は、スレンダーな肢体と清純な美貌が魅力の女装美女（♂）。真面目でおっとりした雰囲気からは想像がつきませんが、全身性感帯のドスケベ女装子。本性は肉便器願望のどMなアクメ依存症です。身体の全てが性感帯の〈おりん〉にとって、変態調教はどれもが最高の歓びです。 唇と舌はお○んぽとタマタマを味わいたくてうずうずしていますし、肛門性器には大人の男性の指が5本入るばかりでなく、直腸の奥まで貫くロングディルドも呑み込んでしまいます。乳首は、それだけでも連続でアクメできるし、ホルモンのせいか母乳も出すことができます。快楽に貪欲なペニスは尿道プラグで奥を突かれると潮を噴いてイキ果てます。 男の肉便器ペットとなって奉仕することが願いの美形女装子〈おりん〉との調教個人撮影の記録です。〈収録プレイ〉ベランダ露出自慰＆フェラ/肛門拡張極太張り形＆指5本挿入/バイブ挿入痙攣イキフェラ/ボンデージ拘束/ロング肛門プラグ責め/アナルSEX/逆フェラからのセルフ精飲/強震動バイブで潮噴き/睾丸＆肛門舐め/乳首クリップ責め/尿道バイブアクメ＆潮噴き/中出し肛姦…etc.
水朝美樹 巨乳ニューハーフ嬢 水朝美樹 羞恥イカセ調教
巷で絶大な支持を得る高級ニューハーフは、自らの「改造」に余念が無く、美を求めることが生き甲斐だという。しかし我々に言わせれば、足りない。嗜虐を心の奥底から求める…雌の本能が。抵抗を禁じられ、怯え悶える女心。犯●れるという恐怖心。
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七星ゆき うぶっ娘シーメール 七星ゆき
次世代ニューハーフ七星ゆきちゃんが新シリーズ「うぶっ娘」に堂々の登場です！自然体で素人っぽさの残るゆきちゃんの制服×赤メガネのコスプレ姿はまるで某アニメの新ヒロインのよう！？●い外見とはウラハラに愛撫だけでペニクリ汁を出しまくる超敏感体質のゆきちゃん♪ぶっといちんこを咥えても、激しくバックで突かれても、AVのどんな洗礼を受けたって喜びまくる極上のエロエロ仕様！！
平梨もも 純情シーメール極限羞恥！ 素人＆痴女＆ギャルがシーメールクリチンポを集団いじり
3人の美形シーメールを様々なシチュエーションで集団羞恥いじり！素人＆痴女＆ギャル達のオナニー、電マ責め、乱交の極限羞恥にシーメールのクリチンポは暴発寸前！
優希まゆ 斜め上150°キープの史上最強おちんちんニューハーフ 優希まゆ
バストCカップの胸を持ち、ニューハーフとしては異例の勃起力を持つ優希まゆ。女性ホルモンを投与してから更に性欲が強くなり、おちんちんが休まる間もないくらいオナニーしているという。男優とのSEXでは、壊れるぐらい奥を突いて欲しいと何度もおねだりする大の欲しがりさん。そんな彼女は、実は物心つく前から女性として育てられていた。インタビューで彼女の過去と未来を聞いていく事になる…。
心 初めてのシーメールレズ 楓きみか 心
大人気の楓と新人の心が純女レズより倒錯的なエロで貴方の股間をボッキさせます。初レズで羞恥しながらもドキドキボッキする2人。カブト合わせで潮吹き、完全アナル結合！Wシーメール痴女が男を拘束責め＆AF！3Pもハプニング5Pも激潮連続絶頂＆飲精しまくり！
2014年上半期総集編109タイトルスペシャル8時間
グローリークエストから2014年の上半期にリリースされた109タイトルを詰め込んだベスト！禁断介護、しょう太くん、お姉ちゃんのリアル性教育などのおなじみの人気シリーズはもちろん、ニューハーフ、菊門姦といった新タイトルも余すことなく収録！貴方の好きなグロクエ作品が必ず見つかります！
中林まい 露恥裏シーメール 中林まい
平成生まれの癒し系シーメールの中林まいちゃん。ドッキリ企画とは露知らずにのこのこ上京してきた彼女に露出強要！ムリヤリ女性のオマ○コに初挿入！許可無し3Pプレイ！とやりたい放題！！
佐藤ひろみ 露恥裏シーメール 佐藤ひろみ
人気ニューハーフの佐藤ひろみちゃんが露出＆羞恥企画に挑戦です！！許可を取った筈の店内ファックで店員に怒鳴られ、深夜の公衆便所で声を殺しながらのファックなど過酷撮影の数々にひろみちゃんが泣いてしまう場面も！？
姫乃咲 露恥裏シーメールW 湯本千夏＆姫乃咲
人気ニューハーフの湯本千夏と姫乃咲が過激な露出＆羞恥プレイに挑戦！！野外ファックやカーSEXは単なる釣り餌！一般素人さんを巻き込んだ通報寸前の限界ファックやマジイキ射精を収録しました！！
滝川ジュリア シーメール捜査官拷問 残虐昇天ファイル No.001 華麗なる経歴を持つ中嶋朱里の惨いこと 滝川ジュリア
朱里には誰にも言えない秘密があった。男として、麻薬Gメンでキャリアを積んでいたと言う過去である。ある捜査がキッカケで、その当時に自分が摘発した組織の元幹部と、顔を合わせる事に。嫌な予感がしていた朱里だが、まんまと輩達の罠に嵌り、捕まってしまう。正体は既にバレていて、過去の恨みを晴らすべく、執拗に続く輩達の容赦ない快楽拷問に、朱里は終始クリチ○ポから潮を吹きながら、狂った様にイキまくるのだった。
ゆきのあかり レズオーガズム 2
元祖着エロクィーン‘江波りゅう’＆美しすぎる巨根ニューハーフ‘ゆきのあかり’が夢のコラボレーションする異色のレズSM作品。どこか同じ匂いがする語り合う2人がお互いのSとMを入れ替えながら本気でぶつかり、本気で泣いて、本気でイキまくる！