ニューハーフサラリーマン
ニューハーフサラリーマンの秘密の二重生活！出演は超美形ニューハーフめぐみちゃん。ニューハーフサラリーマンのちょっぴり不思議で、とびきりエッチな日常を完全再現。性別をこえた倒錯ファック濃縮版！です。些細なミスを発見されたことをキッカケに、スケベな部長に思いっきりファックされてしまいます。アナル＆逆アナルシーンがたっぷりと収録されたニューハーフファン必見の一作です！
フェラ
りん Wニューハーフ りん＆美樹
私たちはお友達同士。だけど、ホントはアブナイ関係なの…。スケベを越えた絶頂Wニューハーフがチ○コの感触とザーメン求めて腰振り！おしゃぶり！連続発射！りん＆美樹のスケベで変態チックな濃厚FUCK最高傑作！！
風俗に行こう♂（2）～ニューハーフ＆SMクラブ
◆風俗経験の無い初心者は『HOW TO 風俗』、風俗リピーターは『風俗あるある』として楽しもう！風俗体験バラエティー！好評第2弾はディープな世界へ誘います！ニューハーフはお好き？ニューハーフデリで地獄抜きとアナルFUCK、オナニー鑑賞を堪能！池袋北口都内最大級のSMクラブ『無我』。超美形のエリカ女王様をリクエストしてMコースを体験！縛り・バイブ責め・アナル責め・羞恥プレイ・女王様への御奉仕の他、鞭やら蝋燭プレイまで体験！アナタの中に潜むドM癖が沸き起こる！
あやか ニューハーフあやかの高級キャバ嬢
超売れっ子高級キャバ嬢のあやかちゃんが登場！可愛いニューハーフキャバ嬢あやかちゃんが客をトリコにする痴女的な責めでたっぷりおもてなし！常連客には店内で特上フェラサービス＆アナルFUCKとエロさ満点！
アジアン・ビューティ・シーメール VOL.2
日本人のチ○ポがアジアで大暴れ！！ルックスも感度も抜群のアジアンビューティーたちが感じまくりでイキまくり！たとえ言葉が通じなくても、アナルとチ○ポがあれば問題なし！？これこそまさに、正真正銘のボディランゲージで国際交流してきました！！
衝撃ドキュメント！19歳のサオあり美人ニューハーフが女の子とSEX初体験
19歳のサオ有り美人ニューハーフが女の子との初SEXに挑む！女性とのエッチは全く未経験。マ●コは見たことあるけど触ったことは無し！そんなニューハーフが女の子と初挿入。男のアナルに挿入したことはあるけど…果たしてマ●コ挿入で射精できるのか！？
あやか ニューハーフ×縛り愛×Mエクスタシー 4時間スペシャル
容姿端麗な妖しいニューハーフ7人がたった1本の麻縄でさらに妖しくなる！緊縛で縛り上げられ手足の自由をもぎ取られ、責められ続けた結果苦痛が次第にエクスタシーへと変わり恍惚の表情へと変わり果てる。羞恥的肉奴●となった彼女たちは更なる快楽への階段を昇り始めるのであった…。
ひびのみさ 《まるごとニューハーフ同士の》ペニクリフェラチオシーン2 総勢40人240分
極エロなニューハーフ美女同士が互いのペニクリをねっとり口淫刺激し合うフェラチオ作品！むせ返るような精液の濃密な臭いとカリ先から溢れ出るペニクリ汁を口元に押し付けられ思わずパックンチョ！カリ先から玉筋まで繊細な舌先で絶え間なく刺激し、唾液をたっぷり含んだディープなフェラチオ遊戯でペニクリは限界まで勃起！ジュボジュボと卑猥な音を立てて激しくフェラ攻めされたニューハーフ美女は我慢できずに快楽激絶頂射精！
国生玲沙 性奴●ニューハーフを飼育する 汚れザーメン13発ごっくん 国生玲沙
第1弾が大好評の内気なハニカミ玲沙を13人の男達が共同飼育で性奴●にしていく。淫らな口も美肛も男好みに調教され射精奉仕のメス犬に変貌。豆乳大量浣腸されて噴出した汚汁を味わい、巨大トングをはさんでクリチンポ責め！ちぎれる程の痛みが快感になり激ボッキ！玲沙の美肛がポッカリ開くほどSEXで掘りまくられ、男どもの充血男根しゃぶり尽くして汚れザーメン13発ごっくん！内気な玲沙がエロ性奴●に飼育されていく生ツバ興奮！
18人のシーメールレズビアン Vol.2
総勢18人・9組の美形シーメール・レズカップルが次々と登場。肉欲のレズ大饗宴が始まります。それにしてもかわいいシーメールが多いです！中でもともこちゃんのかわいらしさが群を抜いてます。全員大っきな竿アリです！
禁断の老人介護 介護士がニューハーフだったら？ひなぎく
とある介護センターに勤務して3年目になるひなぎく。担当していた59歳の男性のリハビリを手伝っていた。そんなある日、良くなってきた彼の担当が別の女性に変わる事に。献身的なひなぎくの介護を受けていた彼はひなぎくをとてもいとおしく思い、セックスする事を夢見る！！しかしひなぎくは実はニューハーフで…。暴走するふたりの愛！選りすぐりニューハーフを大胆起用し、巨匠海山輝一が撮った自信作です！
ニューハーフ新星 まみ
恋人にしたくなっちゃうほど可愛い新星ニューハーフ「まみ」チャンの登場！初めての撮影で最初はやや緊張気味で表情が硬く感じられたが、男優とのプレイが始まるとエロい本性が露になっていく。一人目の男とのSEX、激しくバックで突かれ切ない声を上げる彼女。二人目の男はご奉仕フェラが気持ちよすぎて堪らず大量顔射。最後は監督ISSEIからネットリとした愛撫を受け、満足そうにベッドに横になる。
ニューハーフ遊戯 RINA
ニューハーフのなかでも極上の美声の持ち主の彼女。遊び心が旺盛なため逆ナンパで若いノンケの男をゲット。男にフェラチオしてもらい、男のアナルをやさしく責めたてる。彼女の巨根ぶりに驚かされるが、その綺麗なアナルに挿入するや彼女のチンポは勃ちっぱなしで、射精の飛距離も凄まじい。アナルバイブ挿入、アナルファックの末、再びオナニーで果てる貧欲さを見せつける。
超嬢≪ニューハーフ≫ マリア
真っ白な肌に豊満な乳房をそなえたパーフェクトボディーのニューハーフ、マリア。初めにいやらしく体をくねらせ男のオナニーのお手伝い。ペ二クリにザーメンをたっぷり浴びる。次にイケメン男優とのSEX。大好きなチ●ポを舐めながら、自分のペニクリもビンビンにしてしまう。最後に中年男に激しいフェラチオを受け快感のあまり、すすり泣く！
綾咲萌 ニューハーフ様と三人の女装子 綾咲萌
究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポで犯●れる。それも極上の美女に…。それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人…。ニューハーフ様の美味しい聖水、締りのいいアナル、そしてペニクリで突きまくって！！アナル！逆アナル！相互フェラ！M男大満足の長身美脚嬢登場！
海外ブラックシーメールマニア 極太メガチ○ポ本気アナル＆逆アナル限界ハードファック全員射精コレクション！！
海外の極太デカマラ黒人ニューハーフたちが白人男性との濃厚なアナルファックで全員射精する日本初公開作品！元気一杯の巨乳巨尻黒人ニューハーフ美女が自慢の肉体を見せつけ攻撃的なデカマラを白人男性のアナルへ強引に挿入！激しいファックで屈強な男達を喘がせ自分も大好きなアナルファックでイキまくり！平均サイズ以上の黒く逞しい黒人ニューハーフ美女のデカマラは絶頂と共に力強く脈打ち大量のザーメンを発射させる！
金髪ニューハーフ
ブロンドニューハーフのエグくてエロい作品がデた！どう見ても女にしか見えない本場の金髪ニューハーフ娘4人の連結FUCKやアナルFUCKにアナルフィストまでも収録したアリアリな超カゲキ作品！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
さくら純 オトコノ娘アイドル援交 街角でウリをするオトコノ娘JK放課後アナルファック濃厚ミルク本気射精！
お金もセックスも大好きなオトコノ娘女子校生たちの赤裸々な援○交際ライフ！年上の男達に可愛らしいおっぱいとペニクリを丹念に舐められ気持ちよくなってきたオトコノ娘JKは大好きな勃起チンポを卑猥な音を立てて濃厚フェラチオ！開発途中のケツマンコを極太チンポに激しく犯●れ、性感帯のペニクリも徹底的に刺激される快楽同時攻めに激悶絶！敏感なペニクリからは濃厚ザーメンを勢い良く発射しオトコノ娘JKは何度も絶頂！！
りん 天然もぎたてシーメール 美樹 with りん
美形ニューハーフ美樹ちゃんとりんちゃんの贅沢な共演が実現しました！！パイパンニューハーフの美樹ちゃんが敏感なペニクリを勃起させて、男優に挿入しまくりイキまくります。6P集団舐めまくり乱交で、目隠しされ全身を4人の男に舐め回されます。アナルまでベチョベチョにされ体をヒクつかせながら感じます。逆アナルファックシーンでは美樹ちゃんが男の穴を犯します！！
ニューハーフ20人！4時間SP
イケてるニューハーフ20人とヤリまくる。男の気持ちのいいツボを知り尽くす彼女！？たちが究極なテクを使い抜いてくれるし、自らも射精もしちゃいます！！