初嬢≪ニューハーフ≫ 真央＆舞
「初嬢シリーズ」第5弾！白く、きめの細かい肌に素直なまなざし。少女のようなあどけなさが残る舞。カメラの前で恥らいながら本気のオナニー・丁寧なフェラチオをする。中年男とのSEXでは生でプレイ！舞とは対象的に黒く引き締まった肢体に強い瞳をもつ真央。スチール撮影しながらペニクリを弄られる。いやらしいフェラチオ・巧みな手コキをした後は中年男とプレイ。互いに敏感な部分をしごきながら発射！
オナニー
中林まい 見ている貴方が同時昇天するためのニューハーフの本気オナニーコレクション！
ニューハーフ美女達の濃密なオナニーシーンから射精までを存分に堪能できる貴重なオナニーコレクションです！！自分のイキやすい最適な加減でペニクリを刺激するニューハーフ美女！画面越しのアナタに見られていると思うと興奮の度合いはとめどなく高まり、ガチガチに勃起したペニクリはもう限界寸前！あっあっ、と漏れ出た声と同時にシゴく右手の激しさは増し耐え切れなくなったニューハーフ美女のペニクリは絶頂大量射精！
超A級美人ニューハーフ 真由美
スレンダーで美人…。でも、巨大なモノを持っている、セクシーニューハーフのアブノーマルなプレイは過激です！
彩乃彩 VIPニューハーフソープへようこそ 彩乃彩
彼氏の借金を返済するため超絶可愛いニューハーフの彩乃彩ちゃんが本格的なソーププレイで徹底ご奉仕！！慣れない泡姫サービスも格別の笑顔と一生懸命なオチンポしごきでお客様の心を鷲掴み！彩ちゃんの白く柔らかい肌と極上ローションがさらに欲情を高めフル勃起したチンポを彩ちゃんの最上級アナルにずっぽり挿入！気持ち良すぎて野獣と化したお客様の強烈なアナルファックに彩ちゃんはたまらず快感絶頂射精する！！
マスカキ女 ふたなりチ○ポから本物精子ダス！
男じゃない、ニューハーフでもない！チ○ポ女が魅せるONANIEはなんだか不思議でとってもきもちいい！おんな…オンナ…女…ちんぽ…ちんこ…まら…陰茎…ペニス…おちんちん…見られると…出そうに…なります。そうワタシはチ○ポ女なのです。
ニューハーフ絶頂 めぐみ
彼女とは飲み屋で知り合うが、無邪気な笑顔と声の可愛さに惹かれた。恋人気分で浅草を散策している内に互いを欲し始め、ねちっこい前戯を経てキレイなアナルに挿入するやいなや、自分の巨根をしごき始め更なる快感、そして絶頂を求めるみゆきだった。
ひかる ニューハーフコレクション パーフェクトエロマシーン チ○ポを持つ女 ひかる
人間の生態完成形、パーフェクトエロマシーン、ひかる。それは男でもあり女でもある最高の身体をもつ第三の性である。ソフトなドラマ仕立てで男とSEXし女ともSEXし、更に男と女とサンドイッチSEXを展開する！！ドエグくてドエロな濃厚SEXをじっくりとお楽しみ下さい。
鈴音りぼん オトコノ娘アイドル 9
ショートカットのメチャかわ期待のオトコノ娘アイドル・鈴音りぼんチャンがオトコノ娘シリーズに登場！アナル処女喪失が一年前という発展途上中のりぼんチャンは感じやすい乳首をコリコリ刺激されると淫らな喘ぎ声で感じまくり！卑猥なアナルは男の極太生チンポに奥深くまで犯●れ元気いっぱいなペニクリも強烈フェラ＆手コキ！今まで体験したことのない最高の極生AFにりぼんチャンは何度も絶頂射精を迎え濃厚白濁大量4射精！
激射精する海外ブラックシーメール！極上オナニスト濃厚白濁ザーメン全員射精10発射！！
抜群のスタイルと底なしの性欲を併せ持つ海外ブラックシーメール達の極上オナニー作品！！長い手足や引き締まった美尻を貴方に見せつけ挑発的な眼差しで貴方だけを見つめて濃密自慰空間！黒人特有の固く大きなペニスを激しくシゴいて卑猥なアナルも大好きなディルドで同時攻めする極限快楽！限界まで勃起した漆黒の巨ペニスは大量濃厚白濁ザーメンを発射するオナニー絶頂本気全員射精！！
かまで、ごめんね vol.1
ニューハーフさん達のオナニーを見てみたい！という事で、我らの葵マリー姐さんが大活躍！嫌がるニューハーフを押さえつけて無理やりち○ぽをしごく様は、まさに逆レ●プ！？とにかく出演者が大勢いて、なんとも見ごたえのある1作です。
海外黒人ニューハーフ本気濃厚白濁絶頂射精9発射！！
極太デカマラを勃起させた海外ブラックシーメール達の圧倒的なオナニー作品！！時には陽気に、時には真剣に貴方だけを見つめ引き締まった最上級の身体を挑発的に見せつける快楽空間！片手では隠しきれない極太デカマラと性感帯のアナルを自分の一番気持ち良いタイミングで刺激して淫らな声を上げ快感悶絶！デカマラを刺激する力は興奮と共に加速度的に増していき限界に達した黒人シーメールのデカマラから全員射精する！！
さな 女化粧オトコノ娘レズアイドル ～美しき女装子同性愛交尾おちんぽミルク限界発射濃厚4射精！！～ メグ＆さな
オトコノ娘レズアイドルのメグとさながダブル出演するオトコノ娘シリーズ！！下着姿の可憐な二人のパーソナルな部分を根掘り葉掘り聞き出し一番気持ち良いオナニー姿で濃厚射精！敏感なアナルや乳首を執拗に責められ淫らな声を上げながら快感悶絶！極上オトコノ娘二人が激しく互いを求め合い独特の世界感を作り出す倒錯レズアクメ！勃起したペニクリを相手のペニクリに擦りつけ快楽の限界を迎える背徳の大量4射精！！
愛沢寧々 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ愛沢寧々
初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第二弾は小悪魔系ドール型ニューハーフ、19歳の愛沢寧々ちゃん。文字通りドールのような愛らしさ♪男らしい人が好きな寧々ちゃん。軟弱な男子は逆アナルプレイや、ツボを抑えたチンポいじりで虐めて鍛え直します！でもMもイケちゃうから、ねっとりとした大人のSEXも披露。ペニクリをびんびんにしながらよがります。初出演で緊張してるかと思いきやエッチとなれば超積極的！豪華なウルトラボリュームでその可愛さとエロスを存分に堪能しちゃって下さい！！
日下部莉緒 巨乳シーメール調教 日下部莉緒
サオあり、タマあり、Dカップニューハーフの日下部莉緒がAVデビュー！！女に負けないフェラテクを披露し、オナニー、ぶっかけSEXに挑む！女子校生姿での拘束から、問答無用のオナホール＆電気マッサージ＆アナルバイブ責めで凌●の快感に浸る！！アナルにラジコンバイブを突っ込んだまま街を闊歩する試練を越え、最後には二人の男を同時にイカせるべく、キツキツのアナルとサオで3Pサンドイッチ！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
加瀬小雪 びしょ濡れデビュー！ありえないほど激潮吹きニューハーフ 加瀬小雪
びしょ濡れデビュー！がウソじゃないほど、スゴイんです。アナルで絶頂するたび限りなく噴射する美しい体液は必見！元介護士の小雪が超かわいい性反応アナルSEXで絶頂激潮吹き。愛用ディルドのアナルオナニーで連続潮吹き。痴女風介護プレイで患者に射精・潮吹きさせる。アナルオナニーも激突かれSEXでもイキまくり潮吹きまくる。愛らしい顔とシャイな性格なのに、驚異の敏感前立腺エクスタシーは凄すぎる！
シーメールとデート VOL.2
大好評“シーメールとデート”の第2弾！出演は超美形シーメールの“りん”ちゃん。トイレでのオシッコ、“シャブシャブ屋でシャブシャブ”（複数フェラ）、女体盛りならぬシーメール盛り、ホテルでのアナル＆逆アナルファック等超充実の内容です！必見！
欧米美麗ニューハーフ達の肛門自慰 爆射精！！の瞬間
全米No.1AVメーカー「Evil Angel」のニューハーフシリーズが日本初上陸！最高レベルのニューハーフ達が見せる「激射精アナルオナニー」を総勢9名収録！本場のシーメール達の本気汁を受け止めて下さい！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
LISA 見ている貴方が同時昇天するためのニューハーフの本気オナニーコレクション！3
業界屈指のデカマラニューハーフたちが卑猥な淫語と挑発的な仕草で貴方をオナニー快楽の世界へ誘うニューハーフオナニー第3弾！！誰も居ない部屋の中でニューハーフ美女が貴方だけを見つめ貴方の姿、声、匂いを思い浮かべながらビンビンに勃起したデカマラをしごいて濃厚オナニー！快楽の限界に達したデカマラニューハーフは潤んだ瞳で貴方にお伺いを立て敏感になりすぎたデカマラの先から夢中で白濁濃厚激射精する！！
夢乃こえだ NEW HALF 痴女 夢乃こえだ
ニューハーフの魅惑的な肉体が貴方を誘います。どんな女の子にもひけをとらない彼女の姿を見てください！
欧米金髪シーメール28人4時間オナニー全射精！！ 極太デカマラ限定大会開催！！1年に1回しかない大人数、大量射精オーディション！！
海外のトップレベルな金髪シーメール達が極太なペニクリを限界まで勃起させて昇天する至極のオナニー射精作品！！引き締まった身体に男を誘惑する豊乳、そして底なしの性欲が貴方の興奮を誘う！敏感な自分のアナルに指やバイブを突っ込み前立腺を刺激する快感絶叫アクメ！世界基準の巨大なペニクリは豪快にそそり勃ち強烈な手コキ快楽に絶頂を迎え爆射精する！厳選された全28人の圧倒的ボリューム！！