黒人ニューハーフ 黒光りのBLACK-BEAUTY 巨大ペニクリの大量射精！！！
黒光りのBODYに、トロ～りとろける匂い立つ真珠色の濃厚ザーメン！！チュパチュパと丹念にペニクリを愛撫されるブラックビューティー達。十分に湿ったビンビンの巨大ペニクリを男のアナルにグニュりと突っ込み、力強い腰つきでグリグリ動かす。ご褒美は、彼女のヒクつく締り良いアナルにチ〇ポが挿し込まれ、黒光りの巨大ペニクリが更に反り勃ち精液が発射される…。
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
アナル
欧米美麗 黒人ニューハーフ4時間
欧米美麗ニューハーフ・シリーズに黒人版が登場。ブラックビューティ・ニューハーフが総勢12名登場。褐色の肌と巨大なペニクリ、そして濃厚な白濁精子のコントラストを見逃すな！！ニューハーフマニアは絶対必見です！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
中山ひなの パンティーがくい込むヒップの誘惑
お尻マニア全員集合！オッパイよりもオ●●コよりも、お尻が好き！そんなヒップファン待望のドキュメント！Tバックで、ア○ルで、美人娘がとにかく悶絶！二穴同時挿入、バイブで菊門いじくって、お尻愛撫でソク絶頂！ヒップだけなのに、かき回されすぎて思わず潮吹き！他にも玉ナシ竿アリニューハーフとア○ル合体など、盛り沢山！
ニューハーフコレクション（2）
貴方はニューハーフの実態を知りたいと思ったことがありますか？常識を覆す、究極の美をご堪能ください。
姫咲れいな 押忍！！われら竿持ち 花のニューハーフ応援団
もしも応援団にニューハーフがいたら…という妄想を完全映像化！！男くさい学ランを着た可愛らしいニューハーフ達が男子の先輩達からシゴキを受ける！！男らしさと可愛らしさのギャップがたまりません！！マニア必見です！！
お嫁さんはニューハーフ
もしもお嫁さんがニューハーフだったら？という、マニアの妄想を見事に映像化！出演は超美形ニューハーフのりんちゃん。ウェディングドレス姿のままハメまくったり、旦那の先妻を交えて3Pをしてしまったり、フェラでお口に濃いめのザーメンをかなりたっぷりと受け止めてしまったりなどと、かなり凝縮された内容となっています。ニューハーフのいやらしさにあらためてビックリしてしまうような一作です。
しずか ニューハーフ大ビューティー祭り volume03
人気ニューハーフアイドル達の完全撮り下ろし映像をオムニバスで収録したシリーズ第三弾。今回は本物のニューハーフ・カップルのレズプレイやニューハーフソープ・プレイなど見所が満載！貴重な射精シーンも収録されてます！！
ニューハーフ ベストセレクション（1）
男とは思えないほど綺麗なニューハーフたちが勢揃いしています。ニューハーフのプレイを見たくないですか？興味のある人にはお勧めの作品です。
あやか 天然もぎたてシーメール あやか
大きな瞳がとっても印象的なニューハーフのあやかちゃん。彼女は現役の風俗嬢でもありますのでその可愛らしい顔に似合わず、テクニックは相当なモノです。フェラチオでは男のサオを口の中で転がし、アナルに舌を入れて舐めまわし、ありありのペニクリを男のアナルに挿入する逆アナルファックでイカすテクニシャンです。あやかちゃんの秘技、ご堪能下さい。
天然もぎたてシーメール まや
出演ニューハーフの素顔を見ることができるドッキリシリーズ第二弾は、綺麗なお姉さん系の美女まやちゃんです！！駅にお出迎えにやって来たときから、すでにカメラが回っているプチドッキリ。車内でもドッキリフェラチオと休むヒマはありません！！撮影現場でも立ちション姿を撮られたり、目隠し取ったらキスの相手がキモ男だったり…。全編に渡って騙されるまやちゃんのハメられっぷりをご覧下さい！！
彩瀬まい 極上ニューハーフと5P！！ SEX大好きなニューハーフ美女達のザーメンを最後の一滴まで搾り出す大興奮5P乱交ファック激エロ複数回大量射精！！
業界屈指のデカペニクリ＆射精量を誇るニューハーフ彩瀬まいと華咲風優花がノンストップ5P乱交！！男達の執拗な愛撫に晒された二人の身体は甘い吐息が漏れると同時に熱を帯びはじめ美麗なアナルがとめどなく刺激される！彩瀬まい＆華咲風優花と三人の男達が繰り広げる白熱5P乱交！次から次へと襲い掛かるアナルファックと同時にペニクリを刺激される容赦ない手コキ！あまりの気持ち良さに二人は本気でヨガって爆裂大量射精！！
日本初公開！！海外超極太デカマラチン長20cm超えニューハーフ豪快絶頂全員射精！！
海外デカマラニューハーフ達が絶頂射精を繰り返す海外ニューハーフ作品！！成人男性の口でも難儀しそうな海外ニューハーフの極太デカマラを強面な男性がイラマ＆AFで挿入され激悶絶！男達の3つの肉棒を同時にしゃぶらされた海外ニューハーフはご褒美3Pファックで快感絶頂！海外ニューハーフの美アナルを前に男達の欲望剥き出しな強烈ピストン！極上快楽に声にならないほど感じまくった海外ニューハーフ達は爆裂本気射精！！
あやか キャバ嬢系ニューハーフ あやか
仲良しの夫婦二組で宅飲み中。実はあやかはニューハーフ妻！友人夫婦の目の前で夫にフェラされて悶えるあやかの姿を見て、酔った勢いで夫婦交換セックスをすることに！旦那とは違う味のチ〇ポに大興奮のあやか。キャバ嬢系美人ューハーフあやかの怪しい魅力をたっぷりお楽しみください。
ニューハーフ ベストセレクション（2）
男だったからこそ分かる男心をくすぐる極上のテクを、カミングアウトした美女達がたくさん見せてくれます。ニューハーフはもはや女の鏡でございますな。
美麗シーメールM嬢
サオありタマありシーメール2人が登場。美麗・美脚・美尻のもえは、極上エロ舌使いのフェラからM嬢丸出しアナルSEX。豊乳・極太男根のりおは、調教責め快感にあえぎ浣腸排泄我慢で身悶え。好き好きアナルSEXは必見の凄さ。
倖田李梨（倖田美梨、岩下美季） 白水家ニューハーフ物語 彩瀬まいのデカペニクリが義母達に犯●れる強●5射精！！
白水家の長男として生まれた彩瀬まいはストレス過多でニューハーフに転向してしまう。しかし一家の大黒柱は年中家を空け広い家にチンポは一つ…義母の倖田李梨、下宿人の風間ゆみ、日高ゆりあがニューハーフ彩瀬まいのデカチンに群がり強●セックス三昧！淫乱美熟女達の極上フェラチオと手加減なしの腰振り騎乗位にまいちゃん堪らず激射精！射精直後のデカチンは美熟女の追い討ち手コキでまたもイカされる計5発の濃密射精物語！
ニューハーフサラリーマン
ニューハーフサラリーマンの秘密の二重生活！出演は超美形ニューハーフめぐみちゃん。ニューハーフサラリーマンのちょっぴり不思議で、とびきりエッチな日常を完全再現。性別をこえた倒錯ファック濃縮版！です。些細なミスを発見されたことをキッカケに、スケベな部長に思いっきりファックされてしまいます。アナル＆逆アナルシーンがたっぷりと収録されたニューハーフファン必見の一作です！
もしもサラリーマンがニューハーフだったら？
昼間は真面目に働くサラリーマンめぐみは実はニューハーフ！今日も一生懸命オフィスで働いていると部長から残業命令が。仕事のミスを責められていたのに、いつのまにか体を責められ部長のチンポを咥えさせられるハメに。めぐみのもうひとつの顔とは夜のヘルスのバイト。そんな夜のバイト先にお客として現れたのは、自分の会社の部長だった…。
咲もも菜 バイセクシャルなニューハーフ
「アナルにもオマ●コにも両方入れちゃう…気持ちが良ければ男も女も関係ないの！！」と豪語するサオ有り、玉有りの鮎川みなみちゃんは正真正銘のバイセクシャル。オマ●コもおち●ちんも大好きなのです。今回は不思議の国に迷い込んで女の子2人と3Pしたり、逆アナル風俗嬢になって男のアナルにチンコを挿入したり、コスプレ女子校生でアナルに入れられたりと大忙しです！！
タイランドでニューハーフをゲット！！ 2
オカマ文化の先進国であるタイで海外ロケを決行、タイの美しい町並みを背景に極上のニューハーフ美女をぞくぞくゲットするシリーズ第2弾！玉ナシ竿ナシのニュウと、敏感ペニクリのティペが喘ぎ、イキ倒す！