ニューハーフ アンナ＆ミカ
東南アジアはニューハーフパラダイス！「サオあり・タマあり」のレディボーイたちが日本人に興味津々でチ○コを勃起させて待ち構えていました！密室でのプライベート感はまるで恋人同士のようなラブラブなムード。疼くアナルに大好きなデカマラを挿し込んだら全力でイキまくってくれました！
痴女
乙音奈々 乙音奈々が初シーメールSEX 乙音奈々 望月ちはや
シーメールと初遭遇でドキドキ初挿入の奈々、好奇心も絶頂感も素顔丸出しの奈々は初めて！相互オナニー・相互浴尿。逆アナ好き男と2輪車する逆AF2連結で3人絶頂激射精！ドMちはやへの痴女責めSEX、あらゆる性器がハメ狂う4P乱交激射精は圧巻だ！
くるみ ニューハーフ湯本千夏vs攻め痴女 快感大量射精の瞬間4時間全14回射精ベスト！！
敏感なデカマラと豪快な射精で人気のニューハーフ湯本千夏の精液を攻め痴女達が最後の一滴まで搾り取る湯本千夏vs攻め痴女バージョンベスト！！ロリ女優2人に挟まれた千夏ちゃんは自慢のデカマラを無邪気な愛撫＆フェラで刺激されフル勃起！千夏ちゃんの勃起したデカマラは熟れたオマンコに呑み込まれ攻め痴女の強烈腰振りファックにたまらず限界大量射精！！
秋津薫 ニューハーフ童貞狩り ～初めてオマ○コにオチンチン入れちゃいました～
自分の竿をアナルに入れたり逆にアナル入れられたりはした事はもちろん有るが女の子のオマ●コをまともに見た事も無いという童貞ニューハーフ3人の童貞喪失シーンを収録した作品。仕掛け人は御存知、三代目葵マリーとドスケベ美熟女の秋津薫さん。ニューハーフに自分の濡れたオマ●コをパックリ見せつけ、大っきくなった竿をどっぷり挿入。初めての快感に悶絶するニューハｰフ達の姿は必見ですよ！！
魅夜 ハイブリッド ビューティー シーメール MIYA（魅夜）
美しければいい、オンナでもオ○コでも…。奇跡の美貌！ニューハーフ魅夜がピンコ立ちでイク！覚醒！暴走！絶頂！エッチ大好きなMIYAのエロっぷり痴態は必見。ハイブリッドな新感覚快楽遊戯を体験せよ！
佐藤ひろみ 変態ニューハーフのペニクリはいつもフル勃起 4時間スペシャル
カワイイ顔したニューハーフの下半身には巨大ペニクリが付いていた！Hな事をし始めるとそのペニクリがガチガチにフル勃起。パイパンペニクリが何度も何度もイキまくる！
伊織涼子 極上ニューハーフ童貞喪失のペニクリ狩り！エッチなお姉さんが人生一度きりの童貞を奪って射精までさせる筆下ろしファック！！
女性とのセックス経験の無いニューハーフ美女たちが初めてのオマンコセックスで童貞喪失する瞬間を捉えた快楽ドキュメント作品！生まれてから一度も女体に触れたことのないニューハーフ美女が恐る恐るオマンコに触れて勃起したクリを夢中でクンニ！固くなったペニクリをエッチなお姉さんの激しい腰振り騎乗位ファックで強●刺激！初めてのオマンコの締りと温もりの気持ち良さに耐え切れなくなったニューハーフ美女は絶頂本射精！
三代目葵マリー ニューハーフ童貞狩り4 ～初めてオマ○コにオチンチン入れちゃいました～
大好評「ニューハーフ童貞狩り」シリーズの第4弾が登場！今回の童貞喪失は一味違う三人三様の喪失シーンが楽しめます。本シリーズを見たニューハーフ・ファンが大量急増中！！もう「ニューハーフはちょっと…。」なんて言葉は言わせない！！
上原のぞみ 痴女★でかチン★ニューハーフ
ロリ顔デカチンペアーの優奈ちゃんとのぞみちゃん、そして初登場、お姉さんニューハーフの雅ちゃん夢の競演！雅ちゃんは足でしごかれて即勃起！「痛いのがイイのぉ」と言って乱暴に犯●れて感じちゃって最後には大射精！！一方、温泉宿では優奈ちゃんとのぞみちゃんとおじさんで3P！締まりの良いおじさんのケツマンコ処女を優奈ちゃんがイタダキ！そして、上の開いてるお口をのぞみちゃんのペニクリが封鎖！と、見事な痴女っぷり！これを見たら、あなたはもうこの倒錯の世界の虜です！
夢乃こえだ NEW HALF 痴女 夢乃こえだ
ニューハーフの魅惑的な肉体が貴方を誘います。どんな女の子にもひけをとらない彼女の姿を見てください！
西野さゆき 性体実験 西野さゆき
憧れのゴールドフィンガーとヤるために西野さゆきが試練に挑戦…ドM男にニューハーフ、おじいちゃんというキワモノ男優と対戦。極めつけはレ●プ常習者という絶対ダメな人とのカラミ！おおらかな時代にもほどがある！これは酷い！！
ニューハーフ ベティ＆アイリーン
東南アジアはニューハーフパラダイス！「サオあり・タマあり」のレディボーイたちが日本人に興味津々でチ○コを勃起させて待ち構えていました！密室でのプライベート感はまるで恋人同士のようなラブラブなムード。疼くアナルに大好きなデカマラを挿し込んだら全力でイキまくってくれました！
心 極みシーメール 心
奇跡のグラマラスBODYシーメール心の極み。女神の微笑みで男性を癒し、Gカップのおっぱいで男根翻弄！本気で感じた心は、睾丸摘出済みの身体から衝撃の射精！シーメールの神秘的な情景である。
川上ゆう（森野雫） 射精するまでペニクリを離さない痴女優・風間ゆみ＆川上ゆうとニューハーフ早乙女優華
女性とのHに興味があるという新人ニューハーフ早乙女優華ちゃんが風間ゆみ＆川上ゆう、熟女AVのトップ女優2人と繰り広げる濃厚レズ3P！！ゆみ＆ゆうの強烈なテクニックの数々に優華ちゃんのペニクリは常にフル勃起状態！熟女のとろとろオマンコと容赦ない手コキにペニクリは限界を超え爆射精！お楽しみはこれから♪とペニバンを装着したゆみのアナルファックとゆうのオナホ同時刺激に優華ちゃんまたもマジイキ本射精！！
女装子射精 ニューハーフと肉食女子に玩具にされたワタシのチ○ポ
非常に贅沢な映像体験を貴女に…。女になりきってニューハーフの生肉棒をしゃぶる。女になりきってエロい痴女にアナルを犯●れる。女になりきっているのに射精してしまう。恥ずかしいけど極上の興奮！ニューハーフ様の発射もあるヨ！！
大勢でセックス！！
みんなでヤレば気持ちイイ！？超大人数の集団大乱交SEXを厳選収録しました！！痴女的集団の大乱交SEXから、レズ+ニューハーフまで交えた集団乱交、そして制服姿で集団乱交するコスプレFUCKなど、出演人数＆内容盛りだくさん！！超過激です！！
くるみ 射精するまでペニクリを離さないロリ痴女とニューハーフ 湯本千夏
女性嫌いなニューハーフ湯本千夏をロ○ータ女優のあんり＆くるみが徹底的に責めまくります！！○い容姿に不釣合いな極上テクニックとエロイ腰つきに千夏ちゃんは防戦一方！千夏ちゃんが何度も射精するニューハーフ犯●れ作品！！
七瀬真琴 ペニス狩り専門！！…の、すごい痴女万引きGメン達の職権乱用ニューハーフ狩り！！
「バッグの中を見せてもらえますか？」急に現れた女万引きGメンの問いに狼狽するニューハーフ美女！事務所へ同行を促したビアンな万引きGメンはバッグの中のチェックだけではなく身体検査、そしてなぜか股間まで…女万引きGメンは押収したバイブ、オナホ、水着を使って断れないニューハーフ美女にやりたい放題！勃起したペニクリは女万引きGメンの卑猥な手・口・マンコで限界まで刺激されニューハーフ美女は堪らず絶頂射精！
つくし（大沢つくし） 有名ロリ痴女優が嫌がるニューハーフをガチでハメる！ハメ倒す！！2
愛らしい極ロリ女優達が美しく射精力もあるニューハーフ美女を無邪気な笑顔で攻めまくる快楽ロリ痴女作品！相手が感じる姿を見るのが大好きなロリ痴女は瑞々しい肌と膨らみかけの胸を嫌がるニューハーフ美女にムリヤリ押しつけおちんぽ刺激！カリ先から溢れ出る先走り汁を楽しげに見せつけ卑猥な腰振り騎乗位で激ファック！オマンコの一番気持ちいい場所に何度も当たる勃起チンポにロリ痴女も感じまくり最後は快感同時絶頂！！
中澤チュリン ニューハーフ女医＆ナースが最高のペニクリ診察サービスを提供します。
超ドSなニューハーフ女医＆ナースたちが悩みを抱える男性患者に最高に気持ちいい尻穴注射と愛のムチ！！病は気から！ニューハーフ女医のエッチな診察を受ければ全て解決！男性患者の身体をムチや手のひらで全身を刺激してお疲れ気味のチンポを徹底触診！勃起したペニクリを患者のアナルに挿入させる淫乱お注射ファック！最後まで治療を頑張った患者にニューハーフナースの濃厚ザーメンお薬射精する快楽診察SEX空間！！