月野姫 ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス
実は非常に貴重なニューハーフの射精シーン。そのペニクリから精子が発射されるシーンだけを特別編集した本作品。中出し、オナニー、口内発射と様々な射精シーンをたっぷりお楽しみ下さい。
拘束
月野姫 
美麗シーメールM嬢
サオありタマありシーメール2人が登場。美麗・美脚・美尻のもえは、極上エロ舌使いのフェラからM嬢丸出しアナルSEX。豊乳・極太男根のりおは、調教責め快感にあえぎ浣腸排泄我慢で身悶え。好き好きアナルSEXは必見の凄さ。
ニューハーフ組曲 Suite 2
街ですれ違っても振り向いてしまいそうな超美女ニューハーフ・なな。形のいいヒップ、くびれたウエスト、そして拘束されたアナルを犯●れます！他にも4人の美女が登場！数々のニューハーフと浮名を流してきた監督・ISSEIの集大成がココに！！
愛間みるく 絶頂シーメール連続イキ地獄 愛間みるく
COREの新境地！シーメール作品が堂々の完成！！鬼畜なプレイ内容で支持を得ているブランドだけに、他のシーメール作品とはひと味違います！ギロチン拷問でイラ○チオ、シーメールのチ○ポを責め立て連続イキ地獄！改造電気ジグソーでアナルを掻き混ぜ、ケツマ○コに2本のチ○コを同時挿入！ここまでシーメールがイク作品が有っただろうか…？
丸山かのん ニューハーフベスト 菊皺淫戯
女の悦びも男の悦びも知り尽くした、極上ニューハーフ4人とSMの強力コラボがアナタを禁断の世界へと誘う！史上初にして最高傑作、ニューハーフベストの決定版！竿の有り無し関係なし！気持ち良ければソレで良し！
もえ ザ・引退 さよならもえちゃん！
今まで数々の作品に出演し、そのチ○ポを色んな穴に突っ込んできたもえちゃんが、この度『性転換』を決意！！身も心も女の子になる為に手術をする事になりました！というわけで、もえちゃんのオチ○チンを見る事が出来るのもコレが最後！見納めラストFUCKです！これからは‘女の子’として幸せになって下さい。もえちゃんサヨナラ！
なおみ ニューハーフ拷問 なおみ
スレンダーで大人な雰囲気のニューハーフ「なおみ」ちゃん。実は彼女は虐められるのが大好き！浣腸されてお尻をムチでうたれてもペニクリがビンビンに勃っちゃうド変態なのです！胃液が逆流するほどむせるイラマチオや荒々しく押しつぶされるサンドイッチファック、顔にザーメンをたっぷりぶっかけられた時の恍惚の表情は、なんともエロくてたまりません。SM好きの方にもお薦めですよ。
Ren. 100％まるごとRen.
S級美形ニューハーフのW共演+超ド変態女優の大興奮FUCK！！男も女もニューハーフも大好きな性のオールマイティ「Ren.」ちゃんが、ヤリたい放題でイキまくる！！思い切り発射しちゃいます！
なんと東大卒業生！！ニューハーフ拷問 しずか
なんと東大卒業！超高学歴ニューハーフのしずかちゃんが撮影現場に現れた！Eカップおっぱいにポッテリした唇、おしとやかなオーラが印象的なしずかちゃんは今宵拷問ショーの餌食に…。いきなり詰られ剃毛。ロウで乳首、尻、舌に化粧を施され調教は加速していく。苦痛と快楽の狭間で歪む表情と多量のおもちゃで責められ、ひくひくするペニクリが何ともエロい！インテリニューハーフはどこまでスケベなのか……盛りだくさん！
カリスマ女装子Z みう
「今は、まだ女の子になりかけ…なの」と話す、みう（22歳）。オトコノコではないけどニューハーフにもなっていない可愛らしい女装子です。胸いっぱいのドキドキを隠して、その全てをAVに捧げます。カメラの前で見せる初めてのオナニー。緊張の目隠しFUCK。緊縛されての強●イカセ。少しずつ大胆になっていく、みうの姿をご覧ください。
川上ゆう（森野雫） 初情姫 ドMニューハーフは好きですか！？ 愛原みき
初姫では収まりきらない超ド級の変態性！デカペニ＆デカ金玉ニューハーフの愛原みきが初情姫として衝撃のデビュー！！全身その全てが性感帯！痴熟女・川上ゆうに全身を攻められデカペニクリからの悶絶射精！両手拘束・ロウソク責めでは生来のM属性を存分に発揮！S級男優二人との3Pでは敏感なアナルをバイブ攻めされペニクリ汁だだ漏らし！強烈なアナルファックでは過呼吸気味に感じまくり最後は失神寸前大絶頂！！
あやか ビン勃ちニューハーフデート 綾香
普通の女の子以上に女らしくて可愛らしい、ニューハーフ・綾香ちゃんとの親密デートを収録。極太チ○ポをずっぽしハメて、亀頭合わせをして、ドライブ中にフェラをしてと、ラブラブデートを満喫！！
【※滲み、ぼやけなどにより、映像が不鮮明な場合があります】
あやか あやかとはるかのニューハーフダブルファッキング
美形ニューハーフはるかちゃんとあやかちゃんの、本気度全開ガチンコファック！！クリーニング屋さんに押し倒されヤラれるはるかちゃん。ヘルス嬢はるかちゃんが逆アナルファックで常連さんのアナルを●す！！ニューハーフ座談会では2人のニューハーフが真面目に‘ニューハーフ’について語ります。その後はもちろんニューハーフの素晴らしさについてカラダで語ってもらいます！！
宮田李依 緊縛メスイキ地獄-REAL- ムチャクチャ敏感でドMのボクが 女王様に調教されて大変な事に！ 宮田李依
まだ、本当の意味でメスイキを経験した事の無い女装子達に、本当のそれを経験して貰うべく、責め師に青山夏樹を迎え、素の彼女達にある意味撮影を無視して、自分が気持ち良くなる事だけを考えてればいいから！！そんな状態で、身体の底から本当の快楽を味わって貰いました！！そこには、作り物では見る事の出来ない「REAL」があります。普段、快楽と言う言葉を当たり前の様に使っていますが、実は奥が深い！！快楽と言う括りの中だけでも「喜・怒・哀・楽」が存在するのかも知れない、そんなことを考えてしまうのは、私だけでしょうか…・。
柏木沙織 ニューハーフの愛
全員が全員「当たり」の豪華キャスティング！人気ニューハーフ女優が贈る愛情たっぷりのSEXタイム！神崎保奈美、まりあ、柏木沙織の3人が女性以上に女性らしく恥じらい、ニューハーフならではのツボを押さえたテクを駆使して男をイカせまくる！
ニューハーフ巨根 HAZIME
またまた超美形ニューハーフが登場！ルックスはギャルで、しかも巨根なんだからスゴイ！女性とはSEXしたくないと言う身も心も乙女の彼女は、SMプレイに大興奮してオナニー、アナルSEXでは本当の快感を味わう！フェラしてもらうと、その色っぽい表情に興奮しまくりッ！！
ひびのみさ アナルが性感帯のニューハーフ美女が泣くまでやめない牛乳浣腸ファック！！
業界初の牛乳浣腸シリーズが遂にニューハーフ美女達にも襲いかかる！！「出しちゃいけない…」と思えば思うほど罠にはまる無限地獄！ぶっとい牛乳浣腸を4本も5本もぶちこまれ決壊寸前の彼女達を尻目にフェラ・手コキ・電マ・SMあらゆる手段を使って責めまくればいつも以上の快楽の波が押し寄せる！ついに限界を超えてアナルから牛乳を噴き出し、はしたないオナラをカメラの前で晒す彼女達の表情は必見です！！
あやか 美形ニューハーフ嬢 拘束イカセ遊戯 あやか
あやか24才。サオあり、タマあり、しかも巨根。趣味は男とのセックス。好みの男に抱かれれば、ギンギンに勃起してしまう。途中までは、普通のAV撮影のはずだった。しかし、徐々にこの「女心」が引き裂かれる。罵倒されて勃起か、傑作だ！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
しずか 極上ニューハーフの猥褻セックス 9本番240分
前立腺を刺激されてペニクリがギンギンに勃起しちゃう！数珠つなぎ、アナル2本挿し、兜合わせなどニューハーフならではのアブノーマルなセックスシーンが満載！
～尿道調教・ペニ潮噴き・飲尿・ホルモン母乳～お姉さん女装子はおとなしい顔してドM肉便器 おりん
〈おりん〉は、スレンダーな肢体と清純な美貌が魅力の女装美女（♂）。真面目でおっとりした雰囲気からは想像がつきませんが、全身性感帯のドスケベ女装子。本性は肉便器願望のどMなアクメ依存症です。身体の全てが性感帯の〈おりん〉にとって、変態調教はどれもが最高の歓びです。 唇と舌はお○んぽとタマタマを味わいたくてうずうずしていますし、肛門性器には大人の男性の指が5本入るばかりでなく、直腸の奥まで貫くロングディルドも呑み込んでしまいます。乳首は、それだけでも連続でアクメできるし、ホルモンのせいか母乳も出すことができます。快楽に貪欲なペニスは尿道プラグで奥を突かれると潮を噴いてイキ果てます。 男の肉便器ペットとなって奉仕することが願いの美形女装子〈おりん〉との調教個人撮影の記録です。〈収録プレイ〉ベランダ露出自慰＆フェラ/肛門拡張極太張り形＆指5本挿入/バイブ挿入痙攣イキフェラ/ボンデージ拘束/ロング肛門プラグ責め/アナルSEX/逆フェラからのセルフ精飲/強震動バイブで潮噴き/睾丸＆肛門舐め/乳首クリップ責め/尿道バイブアクメ＆潮噴き/中出し肛姦…etc.