咲もも菜 バイセクシャルなニューハーフ
「アナルにもオマ●コにも両方入れちゃう…気持ちが良ければ男も女も関係ないの！！」と豪語するサオ有り、玉有りの鮎川みなみちゃんは正真正銘のバイセクシャル。オマ●コもおち●ちんも大好きなのです。今回は不思議の国に迷い込んで女の子2人と3Pしたり、逆アナル風俗嬢になって男のアナルにチンコを挿入したり、コスプレ女子校生でアナルに入れられたりと大忙しです！！
コスプレ
咲もも菜 
男の娘♂コスプレ姿でエロエロです Part.4
メイド姿で自慰行為。エロくて感じてもうたまらないですね！！！
男の娘♂コスプレ姿でエロエロです Part.2
メイドコス姿で性感帯をアクメ！！可愛い感じるその様は実に卑猥です
男の娘♂コスプレ姿でエロエロです Part.1
メイド姿で性感帯のペニスでアクメに！！可愛い萌え姿に興奮致します
柏木沙織 ニューハーフコスプレ！！ 巫女戦士SAORI
ニューハーフとコスプレの要素を凝縮したSFドラマ。未来都市で新しく誕生した人種・NEOWOMAN。男に狩られ続けるNEOWOMANを救うべく、巫女戦士・SAORIはザーメンを力の源にして男たちに戦いを挑む！
ニューハーフビンビンスペシャル
ナチュの超マニアック路線である「ニューハーフ」作品群の中から、ベスト射精シーンをピックアップ！しかも、お手頃プライスでご提供！今まで高価で敬遠していた方も、ニューハーフ入門用の1本としてこの作品は要チェックですよ！！
もえ ニューハーフプレミアBEST4時間DX
厳選されたプレミアニューハーフ10名のBEST盤！誰もが驚く美貌と男を知りつくした極上セックステクニック満載！アナルに逆アナルにスワップなど内容盛りだくさんでおくる！
男の娘♂コスプレ姿でエロエロです Part.6
アナルパックリでペニスをぶち込まれてアクメ昇天のエロまっしぐらに！！
男の娘♂コスプレ姿でエロエロです Part.3
メイド姿でSEXでアナル悶絶する姿は破廉恥極まりないエロさです
月野姫 お嫁さんはニューハーフ 2
カワイイ新妻「月野姫」ちゃんのヤリまくり新婚生活！ウェディングドレスを着たままのガチンコファックや、酔い潰れた旦那様の横でドキドキ浮気ファック、更に男と女のシーメール逆アナル3Pファックなど、内容盛りだくさん！人気ダントツの姫ちゃんをアナタのお嫁さんにしちゃって下さい！
日下部莉緒 巨乳シーメール調教 日下部莉緒
サオあり、タマあり、Dカップニューハーフの日下部莉緒がAVデビュー！！女に負けないフェラテクを披露し、オナニー、ぶっかけSEXに挑む！女子校生姿での拘束から、問答無用のオナホール＆電気マッサージ＆アナルバイブ責めで凌●の快感に浸る！！アナルにラジコンバイブを突っ込んだまま街を闊歩する試練を越え、最後には二人の男を同時にイカせるべく、キツキツのアナルとサオで3Pサンドイッチ！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
ニューハーフたちの射精の瞬間
ニューハーフの射精が見たければコレ！！勃起してます、飛びもします、イキ顔も見れます！！美形10人の本物14発射を収録！
こんなにも可愛い子。だけど…脱いだら衝撃フル勃起男の娘は【全員喉奥行列イラマ→生アナル連続中出し懇願】さらには【兜合わせ＆トコロテンで自分も精液大量発射したい】本物ドMハードコア尻穴マ●コ直腸イキ止まらない5P大乱交
男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十四弾は、初めてお目にかかった際、ツヤツヤな黒髪と瑞々しい唇、妖艶な目配せでメンバー全員が心奪われ、普通にお付き合いしたいと思ったのも束の間…その本性は、身体に触れただけでスカートの股間部分がテントを張り、チュウも舌をガツガツ挿入、唾液をジュルジュルと絡めてくる壮絶Dキスで一瞬でその場をドエロ空間に変えた、真性ド変態男の娘さんでした…。同人界隈では忌み嫌われている我々サークルへ近づいたのも、自らの性的欲求…つまり、私たちとのアナルセックスは無論のこと、私たちからの精液搾取だけにとどまらず、自らもフル勃起チ●ポで誰かのケツを掘りたい！ そして自らも精液を放出したい…！！！ サークル史上、ここまでのドギつい性欲をお持ちの男の娘は初めてかと思います。テッシュ一箱では足りませんので、予め最低二個はご用意ください。
秋山優斗 夢想女装子 ～アナル性愛 4 優斗
最初から最後まで緊張しっぱなしの優斗君。そんな真面目で可憐なしぐさがとっても初々しい！！スク水のコスプレにも一生懸命挑戦してくれました。ペニスとアナルをたっぷり愛撫されて、恍惚の表情うかべるシーンは女装子ならでは。是非、ラストまでたっぷり楽しんでください！！
凛花アナスタシア コスプレックス美形ニューハーフ 凛花アナスタシア
長身ニューハーフ凛花が魅せるコスプレSEX本気絶頂！制服姿のまま男に乳首を弄られ、容赦ない手コキ責めにペ二クリは限界を超えザーメン爆射精！メイド姿では、ねっとりフェラで肉棒を刺激したり、自らペ二クリシゴキ射精！スクール水着姿で男に跨り、ペ二クリ舐めさせ腰揺らす！ランジェリーで、男に縛られ容赦ないろうそく責めで身をよじらせる！勃起した極太チ○ポをアナル挿入され、最後はイラマチオで濃厚ザーメン顔射精！
大勢でセックス！！
みんなでヤレば気持ちイイ！？超大人数の集団大乱交SEXを厳選収録しました！！痴女的集団の大乱交SEXから、レズ+ニューハーフまで交えた集団乱交、そして制服姿で集団乱交するコスプレFUCKなど、出演人数＆内容盛りだくさん！！超過激です！！
上原さゆり 上原さゆり COMPLETE BOX 480
フェラもアナルも未経験でオペラデビューを果たした美麗ニューハーフ上原さゆりの出演全6作品をほぼ丸ごと収録したBEST！中出し・潮吹き・カマレズ・放尿・乱交とウブな初出演作品からエロ開花していく過程は興奮必須！
あやか ビン勃ちニューハーフデート 綾香
普通の女の子以上に女らしくて可愛らしい、ニューハーフ・綾香ちゃんとの親密デートを収録。極太チ○ポをずっぽしハメて、亀頭合わせをして、ドライブ中にフェラをしてと、ラブラブデートを満喫！！
【※滲み、ぼやけなどにより、映像が不鮮明な場合があります】
まなか 最高のニューハーフ まなか
エロカワイイまなかちゃんをいろんなエッチでイカセまくっちゃいました！瓦フェラ、アナル舐め、足コキ、コスプレアナルSEXetc…マニアックなエロプレイでイキまくり！
あやか 真の女を目指すニューハーフ8時間
一目見ただけでは女性にしか見えない超美形ニューハーフ勢ぞろい！美女たちの股間にぶらさがるペニクリは、恥ずかしがりながらもギンギンに勃起。心は乙女の彼女！？たちは可愛い顔して恥辱三昧のSEXに狂乱！美女たちが卑猥な濃厚セックスを見せつける！挿入れて、挿れられて、飛び散る淫汁！！チ●ポをシゴかれぺ二クリしごき締まりのイイアナルに発射！