天然もぎたてシーメール 星野リオ
ピュアなシーメール「星野リオ」ちゃんが登場！！ゲームに勝ったらイケメン男優とイイコトが出来ると聞き頑張ったリオちゃんは見事優勝。目隠しをされて体中を撫で回され、ベロフェラキス・フェラチオでイケメンを味わいます。しかし目隠しを取るとそこにいたのは…。トイレ中に乱入されたり、突然のフェラチオ撮影と終始騙されっぱなしのリオちゃん。かわいそうだけど、ビックリした顔がとても可愛かった！！
3P・4P
NEWHALF×SM 美々
ニューハーフ・美々が倒錯的なSMFUCKを繰り広げる。蝋燭の熱さに身悶え、アナルに注入された浣腸液の感覚に身を震わせる。激しい責めに苦悶と歓喜の声を上げ、遠ざかる意識の中でイキ果てる…。
特選！2009超美形アイドル級ニューハーフ大集合！
キレイな顔してペニクリはギンギン！こんな美しいなら元が男でも全然OK！男or女？もはや識別不能の美しさ…。超美形ニューハーフ達のペニクリ倒錯セックス！性別を超越した最高のトランスFUCKがここにある！
月野姫 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（3）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？美人ニューハーフ「月野姫」が男である事を内緒にして素○娘を街頭ナンパ！◆姫がニューハーフでも動じない！姫のチンポを物珍しそうに見て触ってシゴく！やっぱり女はチンポが好き！興奮のあまり、脱ぎだす娘も！姫の直球電マ責めで激しく悶えまくる！◆姫の不満が爆発！アナルが疼きだし、発情しまくり「男とSEXしたい！」と発情！
両性天使
超人気ニューハーフアイドル達の完全撮り下ろし秘蔵映像を豪華カップリング！！どの娘も可愛い顔して、イヤらしいポコチンをぶら下げているとは夢にも思うまい！！4人のニューハーフアイドル達をたっぷりどうぞ！！
射精する日本最高学歴ニューハーフ
なんと、日本最高学歴・東大卒のニューハーフがAV出演！！ルックスも、いかにも賢そうなお嬢さんといった雰囲気なのですが、セックスになると人が変わったかの様に快楽をむさぼります！！貴重な射精シーンも収録です！
でかいちんぽのシーメール達 VOL.6～TRANS MOTEL
魅惑のデカちんシーメールファック。選りすぐりの海外巨ちんシーメールが日本上陸！！バックからアナルにイン！！でかいちんぽのシーメール達が3WAYS挿入でイク、性別を超えた究極ファック！！巨乳デカちんシーメールがアナルに入れられて大興奮！！男、女、シーメールが入り乱れて絡まり合う大乱交セックス！
超嬢≪ニューハーフ≫ サクラ
長身美形ニューハーフ登場！！女王様、M女、3Pプレイで悶えに悶えまくる！料理が趣味というサクラ。まるで白金に住む若奥様のような上品な顔立ち。女王様プレイではM男を優しくいじめた後に野獣のような激しいフェラ。次にM女プレイではムチで叩かれ尻を鷲づかみにされながらチンポを勃たせる。3Pプレイではフェラをしながらアナルを責められ、亀頭の裏を電マで刺激されながらあえぎ声をあげる。
Ren. 超嬢≪ニューハーフ≫ レン 詩衣
小西●奈美似のニューハーフ登場！！妹分のNHも参加しての変態大乱交！黒髪にしなやかな手足。純和風の美しい肢体を持ったレン。体をくねらせ挑発するようにオナニーをする。男×NH二人の3Pプレイでは互いに二本のチンポを頬張る相互Wフェラ！男とNH達のガマン汁が混じりあい、ペニクリから芳香が漂う。最後に男二人×NH二人のプレイ。二つのペアが欲望をむき出しにして混沌の世界へと入っていく。
RICA（彩音リカ） 黒ギャルニューハーフとカリスマ黒ギャル ～DOUBLE BLACK GAL～
前代未聞の黒ギャルニューハーフとカリスマ黒ギャルのコラボレーションが実現！！褐色の肌と派手なメイクは同じでも、下半身のモノはまったく違う！性別を越えた2人のドスケベギャルを見るべし！！射精シーンも複数収録です！
SHE☆MALE ADVENTURE Vol.1
アメリカやヨーロッパのシーメール達が総結集。美形や巨乳の彼ら（彼女）が悶え、濡れアメリカでも絶大なるファンを持つシーメール作品。顔は美女だが下は男。思わず声をかけたくなる彼女？達。
ROAD TRIP 9
きゃわいいニューハーフ6人がまたまたハードにからんでくれた。アナルはもちろんフェラもたまらくうまい。今回は中国のニューハーフが特別参加。中国のニューハーフもなかなかのテクニックだ。
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
ニューハーフレッスン～みゆき がんばります～
超美形で巨乳、そしてアソコもビンビンの超一級品！！ギャル系ニューハーフ・アイドルみゆきちゃんが登場！！キーワードはもしも美形女子校生にビンビンのチ●コが着いてたら？！“部活動”で巻き起こるみゆきちゃんへの秘密のレッスンに要注目です！！
愛沢寧々 ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス5
ニューハーフ美女達の射精シーンだけを収録した人気シリーズ第5弾です！厳選された人気ニューハーフ美女達が多彩なテクニックに翻弄され、限界までイッて逝っていきまくる射精大乱発の一本！
シーメールプレミアム4時間 3
超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！シリーズ第三弾は極上の美形＆巨根ニューハーフを10名収録。超人気ロリ系ニューハーフ「ゆか」ちゃんをはじめビックリするほど可愛いニューハーフが満載！！
秘蔵映像 ニューハーフ編
闇ルート緊急入手素材！MAN＋WOMAN÷2=NEW HALF！ 普通のカラミに飽きた者よ、見よ！ペニクリギャルたちの倒錯世界！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
亜細亜ダンシング嬲2
2人のサオなしレディボーイを両手にはべらせて超贅沢な3Pファックを繰り広げます。アジアのニューハーフは日本人以上にエロく、エッチなことに貪欲なようです。バックでガンガン突き上げると身体をのけ反らせてビクンビクンと感じてしまい、大きな喘ぎ声を上げてしまいます。とっても華奢な2人のレディボーイが、筋肉隆々の男に群がり腰を振る姿がとてつもなくイヤらしいです。
七瀬真琴 僕だけのスク水ニューハーフ女子校生4時間12人 放課後にスク水姿の君と濃厚アナルファック絶頂白濁射精！
スクール水着を着用した極上のニューハーフ美女たちが水着では隠し切れないペニクリをビンビンに勃起させて淫らにイキまくるニューハーフフェチ作品！密着率の高いスク水ならではの官能的な愛撫…挿入れようと思えば生地をずらしていつでも挿入れられてしまう緊張感がニューハーフ美女を刺激し、いつも以上に大きな声で喘いで感じてイキ果てる強烈アナルファック！紺色のスク水を染める濃厚な大量白濁ザーメン射精！！
笠木忍 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ笠木忍with素人ニューハーフ
初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第3弾は、ショートボブの似合うニューハーフ、しのぶちゃんが、素人ニューハーフさんと一緒にAV出演！彼女ったら両刀使いのどスケベ。女の子に責められながら自分でぺニクリをしごいて発射。男とのHでは、「変態」と詰られながらオナニー姿をガン見され、涙目で感じちゃう。我慢できなくなったしのぶちゃん、いざチ○ポを挿入されれば涎ダラダラ垂らしてイキまくり！上の口も下の口もゆるゆるの淫乱ニューハーフです！
OPERA 2007年総集編 9月～12月
2007年後期は愛間みるくのデビュー作、トリプルシーメールの大ヒット作を収録！定番の紅音ほたるのハード作品、帰国子女・緒川みずきのスカトロに加え、Wレズ浣腸、ぽっちゃり娘といった新企画にも挑戦！