久しぶりに訪ねた息子は男の娘！ 美しくなった息子と親子の近親相姦物語
冒頭の小芝居で魅せる、いたずらっぽい表情がキュートです（男ですけど…）昨今の男の娘、レベル高いです。程良く膨らんだ胸と大きめ乳首フル勃起が素敵です。仕草振る舞いの可愛らしさも、その辺の女を凌駕してます。刺して良し刺されて良しの両刀ぶりが素敵です。見た事が無い人にこそ、一度は見て頂きたい逸材です。
アクメ・オーガズム
冴月りん どう見ても女の子！そんな「男の娘」たちがハイレベル過ぎる！ぺ二クリ！フル勃起のフルコース4時間BEST！
その辺の女よりよっぽど可愛い顔していながら、身体はまんま男な【男の娘】ですが、完成度の高さゆえか、普通の男が女装するのとはどこか違う不思議な魅力があります。男が【男の娘】にヤラれる逆アナルもあり【男の娘】がアナルをヤラれるのもあり、アナルを使っての差しつ差されつ、倒錯したエロスを存分にご堪能下さい。
司よう子 あの全裸の監督村西とおるの超問題作！！台本ナシの超ナマナマしいSEX、謎の新人（ニューハーフ）といきなり共演…「Mぽいの好き」現役看護師司よう子28歳AVデビュー！！
これぞ何でもありのリアルAV！伝説のアダルト監督「村西とおる」が新たな問題作を投入！現役看護師の司よう子28歳の処女作を村西ワールド全開で撮影！顔面シャワー！伝説のほら貝！駅弁に…ニューハーフ！？マンネリ化したAVに一石を投じるヤバすぎ新人デビュー作品をご覧ください！
りな ニューハーフ逆ナンパ！中出し！
1人目の【早乙女ありす】ヤバいです。キュートなルックスと可憐な喘ぎ声からは想像も出来ない驚愕のデカチ○ポとの対比が凄すぎます。これぞニューハーフの醍醐味ですね。キュートに感じる姿とそそる喘ぎ顔も素敵です。最近のニューハーフ、レベル高いですね。ルックスだけじゃ無く、仕草振る舞いもキュートです。
姫河ゆい えぇ！本当に男の娘！逆ナンパ中出し こはく＆姫河ゆい
前回の作品で【こはく】の可愛らしさに驚愕しましたが、今回も【こはく】最強伝説は健在です。服を着ている状態では極上美少女、服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。2人目の【姫河ゆい】も負けず劣らずの美少女ぶり、2人共に仕草振る舞い、声も含めて、たまらなく可愛いです。極上男の娘の世界へ是非、貴方も！
数年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？驚愕の両親も美しい息子の身体に興味が…
家を飛び出して帰ってこなかった息子が数年ぶりに帰って来る。父と母が楽しみに待っていると見知らぬ女性…。ニューハーフとなった別人の息子に驚愕の二人！父は風呂上りの可愛い息子の身体に興味深々！深夜に夜●いで身体を確認。母、一緒にお風呂に入って息子のチ〇ポを確認。両親共に変態一家の歪んだ愛情物語。※この作品は「久しぶりに帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフ！？息子の巨チンに嵌る家族の物語…総集編」（品番:MBM-584）を再編集したものです。
3年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？姉も父も男らしくなった息子の帰りを待っていると…
3年振りに帰ってきた息子はまさかのニューハーフ！？問い詰めるとヘラヘラとオンナとして生きて行くと…よく見ると亡くなった母に似ている息子に欲情する父！弟の苦悩を癒す姉。弟のニューハーフ化によって繰り広げられる変態家族の物語。※この作品は「久しぶりに帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフ！？息子の巨チンに嵌る家族の物語…総集編」（品番:MBM-584）を再編集したものです。
ヌルマユ ニューハーフ・オトコノ娘たちのお悩みを身体で解決に導きます ～アへ顔洗脳催●カウンセリングルーム～
ド淫乱に洗脳していく、都内某所の催●カウンセリングルーム。今日も悩みをかかえた依頼人で予約はいっぱいだ…。『早乙女ありす＆小松杏』性転換と家族への理解に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。友人は先生から勃起チ○ポを優しく手コキされるうちに心を開き、自分の身体を大切にできるように変化。チ○コとマ○コとアナルを使った催●SEXで3人が繋がり合うと、デカチンの衝撃でアヘ顔になって洗脳されはじめる。催●乱交の集大成である先生のザーメンを2人で分け合い、ハピネスの扉を開くのだった！『鈴音ニコ＆望月あやか』片思いに悩む同僚を連れてカウンセリングにやって来た。身体の悩みを打ち明けた同僚は、先生にクリチ○ポをフェラされて自信を取り戻していく…。先生のご神木で絶頂した2人は、頭を真っ白にして身体も心も開放され見事に救われたのだった！『ヌルマユ＆弥生みづき』友人同士で気になっていたスピリチュアルカウンセリングにやってきた。仕事の悩みやお互いへの思いを打ち明け合って、悩みの根底を引き出していく先生。おちんちんをさすり合い必要以上に距離を縮めたら準備完了。洗脳された2人は3Pセックスですっかり催●にかかった。マ○コやアナルで先生のデカチンと生で繋がり合うと、至福のアヘ顔でおかしくなるほどイキ狂うのだった！『青山ネル＆新村あかり』東京での生活に悩む後輩を連れて、一押しのカウンセリングにやってきた。先生にぞっこんの先輩は気を送られてウットリ！洗脳状態の先輩に巻き込まれるようにして催●にかかった後輩は、敏感な身体をあずけるとアナルにデカチンをずっぽり！乱交して波動を伝え合い、先生の特濃ザーメンを分け合った2人は淫らなアヘ顔で救われたのだった！『弥生＆小松杏』性転換に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。クリチ○ポを優しくマッサージしてもらった友人は、あっという間に洗脳されていつしか丸裸に…。先生のデカチンとマ○コとアナルで合体したら、劇薬のように虜になって次回の予約を入れたのだった！～あの手この手で悩みを引き出し洗脳したら、自慢のデカチンでアヘ顔になるまでイカせまくる！口コミだけで予約が埋まる、秘密の洗脳催●カウンセリングルームへようこそ…！！
嶋崎かすみ 帰省した息子は男の娘！ 息子に興奮を覚える父と母の近親相姦
ちょっとビックリするくらい可愛いです。声もリアクションも可愛らしくてヤバいです。そんな状態で股間にデカチン、更にヤバいです。父親が妙な気を起こすのも無理はありません。肉体は男なんですが、この女らしい可愛らしさは消えません。むしろミスマッチな感じが素敵に見えてきます。【松嶺こはく】要注目な男の娘です。
5年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？母も妹も息子の巨ちんに嵌る家族愛！？
家を飛び出して帰ってこなかった息子が5年ぶりに帰って来る。母と妹は楽しみに待っていると…見知らぬ女性が訪ねて来た。僕だよ、息子の僕！驚愕の二人をよそにくつろぎお風呂に入る息子を興味深々で覗き一緒に入る母。部屋でオナニーをするオンナ姿の兄を覗いて欲情する妹…※この作品は「久しぶりに帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフ！？息子の巨チンに嵌る家族の物語…総集編」（品番:MBM-584）を再編集したものです。
三岳ゆうな 帰ってきた息子は男の娘！ 息子に興奮を覚える父と姉の近親相姦
男の娘を巡る近親相姦ドラマ！もしも？3年振りに帰ってきた息子が長い髪の女の子になって帰ってきたら…そんな息子に興味津々の父と姉… 父は息子のアンバランスな体に興奮して抑えがきかずに禁断の父子のアナルセックス…そんな弟を不憫に思い姉のゆうなが一人前の男にしたいと思い弟の童貞を奪うレズセックスに…
桃源郷エステ 絶頂の虜 Part5:危険な媚薬で発狂する淫らな女体
とある会員制のサロンに訪れたセリナ。怪しいドリンクを飲まされ、頭がボーっとした状態で、施術が始まる。すると体に触れられるだけで、全身に快感が！それを見たスタッフは媚薬入りのオイルを使い全身を性感マッサージする。一旦体に火がついたセリナは抑えが効かなくなり、様々なイヤらしい恰好で様々なおもちゃを使い、何度もイカされまくる！！
冴月リン マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
【姫嶋杏奈】王道をいく美少女ニューハーフ。【凛花アナスタシア】エキゾチックな顔立ちのハーフ系男の娘。【神咲美優】絶対に男だとは思わない美少女、でも股間にチ○ポ、美し過ぎます。【本城要】キュートなルックスとキュートなキャラ、お嫁さんにしたくなる男の娘。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！BEST 勃起したチ○ポでハメちゃいました…
普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、逆に男のアナルへチ○ポを突き立てる逆アナルプレイ、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
リンドル星川 マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
【姫河ゆい】アイドル並みのルックスに可愛らしい声、でも股間にチ○ポ。【優希まゆ】艶々の黒髪が素敵な清楚系美少女、でも股間にチ○ポ。こんな娘になら逆アナルも良いかも、などと思ってしまいます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、逆に男のアナルへチ○ポを突き立てる逆アナルプレイ、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
ニューハーフ逆ナンパ！中出し！ こはく＆りん
こはくちゃん、キュートな黒髪美少女をナンパ、レズモード（正確には男女ですが、レズと言い切れるレベルです）でイチャついて、まさかのチ○ポに驚く娘に生ハメ中出しセックスです。りんちゃん、道行く男を逆ナンパ、股間のイチモツに驚きつつも、興味津々でニューハーフとのセックスに挑む男との濃厚アナルセックスです。
りょうこ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
完成度が高すぎるニューハーフ【ミランダ・みゆ】がヤバ過ぎる。股間にそそり立つデカチンを確認するまでは只の美女にしか見えません。男の娘【リンドル星川】の顔面偏差値の高さとカラダは男のギャップも素敵です。【優希まゆ】の透明感のある美少女ぶりとキュートなキャラに惚れます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
ゆきのあかり マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
【松嶺こはく】ぶっちぎりの顔面偏差値の高さと男の娘ならではの男子の肉体のギャップはアイコラかと思うレベル。【ゆきのあかり】美巨乳美女にチ○ポが付いた王道を行く極上ニューハーフ。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
ゆきのあかり フル勃起ニューハーフアナニー
いきり勃つクリチンをシコシコ。なぜ貴女はそこまでこだわるのか？そうだ、その美顔、美乳、美穴と三拍子そろった恵まれた肉体。惚れ惚れするZ。恥ずかしげもなく晒すそのクリチンとは裏腹にハニカムその顔はまさに天使だぜっと。ケツマンをイジイジ、自身の裸体を弄び、忍び寄る絶頂を耐えに耐え、頬を赤らませクリチンとアナマンを超刺激。充血クリチンアナマンをしごきたおして喘ぐその声は何と表現したらよいのか。最高です。
ゆきのあかり フル勃起ニューハーフオナニー9人
かなり貴重な作品だと思います。他では鑑賞できないであろうニューハーフさんのアナルオナニー集です。しかも全員美人で可愛い娘ばっかり。さらに立派なモノも迫力満点。形の良いおっぱいや、かぶりつきたくなるようなプリンとしたお尻。自身の裸体を撫でさすって可愛がり、美声を震わせる姿は究極の天使。やがて粘着汁も先端から滲みヒートアップ。指先は禁断のアナルへと。間もなく電流のような快感が走り恍惚状態からの完堕ち。