夢野み～な She Male Jam 12
早くも「夢野み～な」ちゃんの三作目となった本作。一作目から比べると、よりエロさが増してきたような気がします。まずは早朝寝込みを襲われ撮影スタート。み～なちゃん以外のシーメールとはヤリたくない！と言った男優とのカラミでは本当の恋人同士のような甘～いSEX。男優二人を相手に披露した最高の痴女っぷり…等々、女以上の女、夢野み～なの魅力満載です。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
騎乗位
夢野み～な 
ココア（COCOA） まるごと100％ニューハーフ・ココアのすべて。
ギャル系ニューハーフのココアちゃんがエッチなアナルSEXでイキまくる姿を存分に収録したベスト作品！性格はちょっと人見知りなココアちゃんだけど実は真性のドスケベ娘！敏感なペニクリをいじられ執拗なアナル攻めで気持ち良くなったココアちゃんは熱い眼差しで更なる快楽を求め深く交わる濃密アナルファック！極太の男根にアナルを犯●れ快感に身悶えるココアちゃんのペニクリから熱く激しく射精する！
LISA 淫乱痴女ニューハーフに責められるのは好きですか？絶頂激射精イキまくり4時間
相手を気持ち良くさせ同時に自分も気持ち良くなる事に至上の喜びを感じる極上のニューハーフ痴女たちがM男のチンポを握り締め高感度なアナルでイキまくるニューハーフ痴女作品！！大好きな太く逞しい勃起チンポにしゃぶりつき丸出しになった男のアナルを美味しそうに舐め尽くす濃厚快楽！掘って掘られての激しいアナルファック性交にペニクリはビン勃ち！限界に達したニューハーフ痴女は本気射精をして絶頂する！！
桐谷愛 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ 桐谷愛
エッチが大好きでたまらない新人ニューハーフの桐谷愛（まなみ）ちゃんが初姫に登場！！攻めも受けも両方イケると豪語する愛ちゃんM男君のチンポをシゴいて焦らす極痴女逆アナルファック！情熱的に唇を奪われメロメロ状態の愛ちゃんがペニクリをフル勃起させカリ先から我慢汁が溢れる！極太のチンポに尻マンコを突かれ自然と漏れ出る喘ぎ声いつまでもSEXしたい愛ちゃんが何度もイキまくる最高アナルセックス本気濃厚射精！！
中澤チュリン 絶対的ニューハーフ美女、覚醒。爆3射精 中澤チュリン
ニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが濃厚なアナルセックス快楽で貴方の射精を万全サポート！！どこか神秘的な雰囲気を漂わす美貌と内に秘めた淫乱欲求を開放して貴方を魅了！細身のカラダとは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル快楽！極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファック！快楽の限界に達したチュリンちゃんのクリチンポから濃厚ザーメンを放出する！！
ジューン・ラブジョイ オトコノ娘・一ノ瀬のえる＆ジューン・ラブジョイの不思議な同棲生活！～オトコノ娘とアメリカ娘の不思議なSEX三昧の同棲生活！
早くも6本目の登場で美しさも魅力も一段と人気が上がったオトコノ娘・一ノ瀬のえるがアメリカからやってきた性欲化け物AV女優「ジューン・ラブジョイ」と同棲生活をはじめた！？お互い性別に関係なく人を愛することのできる二人が一つ屋根の下で料理をし、語り合い、SEXまでも繰り広げる！一ノ瀬のえるはパンティからはみ出たデカペニクリを責め続けるラブジョイの妙技の数々に大量のザーメンをぶちまけるのだった！
朝倉めぐみ 超嬢≪ニューハーフ≫ めぐみ
美顔・美乳・美肌の三拍子揃った奇跡の肉体！素敵な彼氏が欲しいというめぐみ。イケ面・セールスマン・中年男と様々なシュチュエーションでセックスする。イケ面とのプレイでは恋人同士のように優しい愛撫を受け恍惚の表情になる。セールスマンとのプレイでは激しいアナルファックで大きなあえぎ声を上げる。最後に中年男とのプレイ。ペニクリを激しく舐められた後、互いの性器を擦りあい、絶頂にいたる。
佐藤久美 実録 近親相姦再現ドラマシリーズ 番外編 ニューハーフ変態家族
すごい！昨年大ヒットした性転換ビデオで、本物の女性になった七倉昌美と友人の玉無しニューハーフ佐藤久美の豪華共演！長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者、別れた妻の面影がある息子達に勃起してしまう父親、そして穢れなき男の子である三男…まさにアブノーマル！！
愛間みるく 超嬢≪ニューハーフ≫ みるく
表情にあどけなさが残っているみるく。妖艶な舞で男達を挑発する。中年男とのプレイでは執拗にペニクリを責められ、いやらしく身悶える。男二人との3Pプレイでは膝をついた体勢で丹念に御奉仕。よだれを垂らしながらフェラチオをした後は口内発射→ゴックン。濃い精子を堪能する。最後は激しいアナルセックスです。
月野姫 ニューハーフ愛液 月ノ姫
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液…オシッコすら飲んでしまいたい…監督ISSEIも大興奮！！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベッドでは一転、肛門性交でよがる姫ちゃんも超かわいい！！
未分類 美人ニューハーフになった私が5年ぶりに会うイケメン同級生に迫ってみた
▼美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と5年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は…▼美形ニューハーフの純。同い年で親友の浩二と5年ぶりに再会する。もちろん浩二はニューハーフになった純の姿をまだ知らない！そして純は外見がそんじょそこらのニューハーフではなく、完全に女性！しかも超美形！！食べてしまいたくなるほどカワイイのだ！果たして二人は一夜を共にして…仲良くハッピーエンドになるのかな？
神崎レオナ（七瀬かすみ） 女装子レズ 3
「女装子レズ」シリーズ第3弾！最近、男女の性別が曖昧になってきてると思いませんか？ボーイッシュな女性、ギャル男、美形ニューハーフ…。でも、美しい自分に憧れるのは誰もが持つ願望なのです！化粧をしてカツラをつけ、ブラとパンティを穿いて婦人服に身を包めば…もう立派な女です！女の子のペニバンを咥えて何故か勃起してしまうペ○ス…アナタは立派な変態です！！
天宮恋 サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！（2）
◆竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白がってチンポを触り始める。男性と違って何故か抵抗がないのかフェラで口内発射まで▼Hカップの爆乳エステティシャンのお姉さんは胸を揉まれ、舐められ、吸われていると、恋ちゃんの極太チンポをパクリ！そしてSEXまで！？
未分類 サオあり美人ニューハーフが女性専門エステで美人店員をハメる！（3）
▼3年前、男色に目覚めた遅咲きのバイセクシャルな華奈ちゃん。男から見ても触りたくなる程の可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧▼股間の膨らみに違和感を覚えた長身で巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！彼氏不在で欲求不満だったから思わず…▼浮気を完全拒否するベテランエステティシャンさえも「ニューハーフとなら浮気にならない」と説得され禁断の関係に…
愛沢さら おち○ぽ激振り騎乗位で誘惑してくる竿アリ秘書。 愛沢さら
ダスッ！専属女優『愛沢さら』が貴方の秘書に。竿アリ秘書のもっとも優れた仕事、それは変態社長のおちんぽを敏チン秘書が完全管理。美しすぎるルックス×どすけべすぎる勃起ペニス=リアル女神。是非、彼女に管理されたいです。
ゆきのあかり 魅惑の腰使い 勃起ペニクリぶるんっぶるん 超絶美少女ニューハーフの最強騎乗位ベスト
業界最高峰のニューハーフ。断然女の子より綺麗で可愛いNHに責められたい。肛門ヒダを絡ませる圧倒的騎乗位で搾り取られるたけなわBEST。妊娠しないからモチ中出し。ぶるんぶるん揺れる勃起ペニクリ。彼女達も大興奮しております。暴走杭打ちピストンも圧搾グラインド騎乗位も。男の子の敏感な所は全部知ってるよ？一緒に気持ち良くなろ？
佐藤あいり 【VR】僕の精子を奪い合うニューハーフWヘルス
初めてのニューハーフ風俗でセリナちゃんとアイリちゃんを贅沢にW指名！！挨拶もそこそこに緊張する僕をサンドイッチ！ 耳舐め！ Wキス！ 濃厚な時間を楽しんでいたら…「お兄さんすごくカッコいい！」まさかの2人から気に入られチ●ポを奪い合う事態に！！いやらしいペニクリを見せつけられ、シゴかされ、ぬるぬるトリプル兜合わせ！！逆アナルで代わる代わるガンガン突かれトコロテン射精！ 挿入まで求められペ二揺れ3Pセックス！ 最後はセリナちゃんとアイリちゃんのきつ～いケツマ●コに連続中出し！！
さつき芽衣 厳選女優＆人気シリーズ31作品で1ヶ月毎日めちゃシコ天国！日替わりSEXカレンダー豪華16時間BEST
【豪華16時間31作品！スペシャル総集編！】ダスッ！でしか見れない幅広いジャンル＆人気シリーズを良いトコどりした日替わりカレンダー誕生！おち○ぽ満足ラインナップで1ヶ月シコり放題！「派遣マッサージ師NTR」「甥っ子バスタイム」「寝取られ種付けプレス」など大好評シリーズもモチロン収録！美人ニューハーフとアナルセックス、痴女っ子にメスイキさせられ、マゾ雌の3穴を全部塞いで、お義母さんのオッパイちゅぱちゅぱ、女上司のじゅぼフェラテクに溺れ、ビッチと性欲ぶちまけバトル、ギャルとハイテンションFUCK…ッ！精子とティッシュ足んなくない？豪華960分、長尺編集した超特別BEST！さあどれから抜きましょうか。
未分類 【VR】ぺにずりを見せつけ誘惑してくるお隣さん 兜合わせ・逆フェラ・ペニ潮ぶっかけ ペニ揺れSEXに酔いしれたとろける休日
引っ越しの挨拶に来たスタイル抜群の黒髪お姉さんに誘われ宅飲みすることに。夜も更けて寝落ちしてしまった彼女に布団をかけようとしたら…パンツからハミ出すペニクリを目撃！！「まさかのNH！？」と釘付けになっていたら「もっと見て…」とシコシコ誘惑！！僕の勃起に気づくとキスを求めだしフェラ奉仕！ チ●ポとペニクリをヌルヌル兜合わせ！ 口いっぱいに咥えさせられ逆フェラ！ 挿入まで求められガンガン突きまくるペニ揺れSEX！ 気持ちよすぎて大量ペニ潮噴射！ 最後には美人ニューハーフのケツマ●コにドクドク中出し！！
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
咲雪華奈 【VR】美人エステティシャンにせんずりを見せたらペニクリを見せつけられて…ぐるっと回転ペニクリぶらぶら騎乗位で口説かれたボク
仕事帰りに訪れたメンズエステに行ったら絶世美人に当たった！！
施術されていく内にエロい気持ちが暴走しお淑やかなエステティシャンにしつこくセクハラ！！最初は拒でいたものの次第に「こんなに積極的なアプローチしてくる方、初めてです…」とまさかの完堕ち！！スカートをめくると…膨らんだぺ二クリが見え…『え、ニューハーフ？！』心臓バクバクの動揺が興奮に！！
美しいNH店員に惚れられてシゴいて舐めて休む暇を与えない想像を絶するイチャイチャ責め！！兜合わせからシックスナインで綺麗なケツま○こを見ながら逆フェラ！！さらには騎乗位で腰振るたびにペニクリぶらぶらSEX！！
ケツま○この悪魔的変態ビジュアルにヤラレながら「お店には内緒」の潮吹きアナルFUCKしちゃいました…
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。