こずえまき 総勢100人の絶頂アクメ！女も男もイキまくり4時間SP
イッてイッてイキまくり！ザーメンとマン汁まみれのブッ通しスペシャル版！100人を超える男女がイク瞬間を一挙公開！全編クライマックスの連続！一瞬たりともチンポから手が離せない！絶頂アクメラッシュ！巨乳ブルマ美女、レズ姉妹、女教師、バスガイド、女子●生、ニューハーフ…までもイキまくり！レ●プ、近●相姦、放尿、乱交！エロのあらゆるジャンルが詰まっています！ヌキ過ぎにはご注意を！
騎乗位
こずえまき 
上原のぞみ 100％まるごと上原のぞみ
名古屋からやってきましたニューハーフの上原のぞみちゃん。性格は超快楽主義者。エッチのお相手は男の子も女の子もOKな両刀使いニューハーフ。合コンにヘルプを頼まれれば男女入り乱れての乱交に参戦！女性陣もニューハーフのペニクリの刺激に激しくヨガって大満足の模様。お風呂で癒しのソーププレイでのぞみちゃんとイチャイチャ体験。兜合わせで見つめられながら洗われてちんちんは暴発寸前。最後は青空の下で開放的SEX、いつもの倍感じちゃう！のぞみちゃんのエッチな奮闘記をお楽しみください。
平松恵理香 美熟女アナル 5 平松恵理香
三度のメシよりちんちん大好き！恵理香サンは底抜けに明るい若熟女。そんな彼女が初めてのアナルSEXに挑戦。ニューハーフの可憐ちゃんがアナルの開発をサポート「指4本も入っちゃった！本当に初めて？」と、開発は順調の様子。そして好みの男優さんにアナル貫通、最初は痛がっていた恵里香さんも直腸を刺激されていくうちによがり声が…。とどめの二穴ファックで「あー、おかしくなりそう」と昇天！
【※本編にはアナルモザイクがかかっています。】
竹井美沙登 愛しのニューハーフ ミサトちゃん
超美形＆超エロいと噂のニューハーフ、ミサトちゃんを口説いてハメまくり！豊満ボディーのミサトちゃんを目隠しして耳、うなじ、オッパイ、乳首、アナル、チ●コとあらゆる性感帯を指や玩具でいじりまくります。全身バイブ責め！アナルSEX！逆フェラチオ＆手コキ！強●ザーメン抜き！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
YUKA シーメールプレミアム4時間 6
大好評のニューハーフオムニバス作品の第六弾。今回も人気のニューハーフ達を12名収録。元祖ロ○ータニューハーフ・ゆか、性転換をした鈴木奈々、今だ大人気の月野姫、美形度ナンバーワンの桜井美穂、人気絶頂期に引退してしまった・もえ、などマニア絶賛のラインナップを収録！
月野姫 ニューハーフvs一般公募男性
AV初出演の美形ニューハーフが素人男と大胆ハメに挑戦！HPを通じてやって来た素人男性8人が、ふたりの超美形ニューハーフ相手にねるとんパーティーを開催！しかし、彼らは相手がニューハーフだという事実を知らず…。
矢吹はるか 帰ってきた息子はニューハーフ はるか
彼氏を家に招きいれ、友達に彼氏との逆アナルFUCKを見せ付け、友達のアナルまでも奪ってしまう…。そんなある日、5年ぶりに里帰りをした息子の大変身な姿を見た父は息子の華麗さに欲情し息子とアナルSEXをしてしまう。
まるごとぜ～んぶ ニューハーフ＆女の子SEX 風花ひかり
女の子にしか見えない、超可愛いニューハーフ「風花ひかり」チャンが、男性出演一切無しのAVに初出演！！オマ○コにペニクリを突っ込み、ラブラブレズFUCKでイキまくります！病院ではナースに犯●れ、2人のAV嬢とハニカミながらハメまくり！スッキリモザイクでひかりチャンがオマ○コに出し入れする様子もバッチリ！！
お兄ちゃんはニューハーフ 4
マニア必見、ニューハーフシリーズ第4弾！今回はニューハーフNo.1の異名を持つ美樹ちゃんが登場し、性技を駆使して男をイカせまくる！並の女よりも女らしい彼女があまりの快感に悶絶する姿がたまらない！！
ゆみか 女子校生はニューハーフ ユミカ
女子校生ユミカちゃんのアナルにぶっといチ○ポぶち込んだり、いろんなプレイでイキまくり！ユミカちゃんの友情出演のつもりが、ミキちゃん大暴走！！と、ニューハーフWキャスティングでエロさ爆発！エッチ度200％！！
しずか ペニクリ揺れまくり！背面騎乗位＆立ちバック全員見せます！8時間
オペラがこれまでに撮影した膨大なニューハーフ作品から「しっかりクリチンポが見えるFUCKシーン」を丁寧に抜粋したBEST！背面騎乗位や立ちバックで、男根でアナルを突かれる度に揺れるペニクリがエロ過ぎです！
彩乃彩 奇跡の美人ニューハーフ・彩乃彩ちゃんが貴方のお宅へ訪問します。
顔良し！スタイル良し！エッチ良し！の人気ニューハーフ彩乃彩ちゃんがファンの皆様のお宅を訪問！ファンの男性のためにお料理をしてあげたり、男性宅のタンスを勝手に漁りイタズラ三昧！痛めつけられるのが好きなM男君に手加減なしの連続ビンタ！好みのタイプの男性宅への訪問でテンションの上がった彩ちゃんはさらに熱く激しく男根を貪り濃密アナルファック！快楽に支配された彩ちゃんのペニクリから白濁ザーメンが発射される！
華麗なるニューハーフたち 3時間スペシャル 4
あなたはまだ…究極の第三の性世界を知らない…。男を悩殺するために生まれた男たちが総出演。往年のニューハーフたちは、僕は女優？とばかりにカラミ合う姿はエロチックで妖艶。二度と出ない完全保存版、第4弾です。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
美咲ゆりあ サラ金ニューハーフ社長…射精の瞬間 仕事の後のご褒美縛りアナル責めSEX 濃厚ファック本気快楽3射精！！ 美咲ゆりあ
サラ金会社を経営する敏腕ニューハーフ社長の美咲ゆりあ。貸した金を回収する為ならどんな手でも使うゆりあが返済の遅れた学生のチンポを徹底的にしゃぶり、借金を踏み倒し夜逃げした男を捕まえ容赦ない逆アナルファック！タレコミをした情報屋への報酬にゆりあは自らのアナルを差し出し、頑張ったゆりあへのご褒美は会長との縄縛りプレイ！美しき身体をキツク縛り上げられ極上のアナルへの刺激に果てなく絶頂する本気3射精！！
ギャル系ニューハーフ マキ
エロくてカッコイイニューハーフ「マキ」アナルFUCKに逆アナルに3Pとエロさ満載！本物のギャルにしか見えないのに立派なチ○ポを男たちのお尻にぶち込む！
月野姫 ニューハーフと美少年 月野姫の極薄ヌキサシアナル
第8回ニューハーフコンテストで1位を獲得した人気ニューハーフ・月野姫ちゃんの登場！姫ちゃんが好みの美少年に挿入したり、逆に彼女のお尻が掘られたり…。互いのアナルを抜き差しする過激映像を満載！
竹井美沙登 ニューハーフ竹井美沙登のド・本番
元彼とのエッチで燃えまくる美形ニューハーフ竹井美沙登ちゃん。咥え慣れたちんぽを久しぶりに頬張ります。やらせやプロ男優とでは絶対に撮れない臨場感です！さらに元彼の前で2人の男に弄られ興奮しながらダブルフェラ。逆アナルファックでは、美沙登ちゃんが変態男優達のアナルを犯します！！新恋人宣言ファックではニューハーフ大好き男優とのエッチで濃厚なセックスを披露。全編ヤリまくりイキまくり！！
月野姫 She Male Jam 7
「She Male Jam 1」に登場した月野姫ちゃん、今や絶大な人気を誇る彼女が再び登場！某DVDショップで行われたサイン会の模様も収録。サイン会の前の食事などでの会話に彼女の日常が垣間見えます。ちなみに彼氏募集中だそうですよ。そして、初めて本物の女性との絡みも体験！初めて女性におっぱいやチ○コを舐められる恥ずかしさと、気持ち良さの中で悶える表情がとっても可愛いです！
リコ 素人さん！ニューハーフ貸します。
あの、奇跡の美人ニューハーフ「リコ」ちゃんを素人男性さんにお貸しします！どこから見ても女の子！何度見ても激カワイイ…なのに、ボッキ度も抜群！デートに連れて行って食事やショッピング、自宅に呼んでHのお相手、どんなご要望にもお応えします！
レズ願望のあるスナックママはニューハーフ
ニューハーフのママがいる飲食店に来店する女性客がレズ願望のあるママの餌食に！ニューハーフだとは気付かずに、色んな事を相談したり、体を触られたり…。突然脱ぎ出すママの股間にあるイチモツを目にしてビックリ仰天！！「えっ、男だったの！？」