川上ゆう（森野雫） 初情姫 ドMニューハーフは好きですか！？ 愛原みき
初姫では収まりきらない超ド級の変態性！デカペニ＆デカ金玉ニューハーフの愛原みきが初情姫として衝撃のデビュー！！全身その全てが性感帯！痴熟女・川上ゆうに全身を攻められデカペニクリからの悶絶射精！両手拘束・ロウソク責めでは生来のM属性を存分に発揮！S級男優二人との3Pでは敏感なアナルをバイブ攻めされペニクリ汁だだ漏らし！強烈なアナルファックでは過呼吸気味に感じまくり最後は失神寸前大絶頂！！
拘束
川上ゆう（森野雫） 
あやか ビン勃ちニューハーフデート 綾香
普通の女の子以上に女らしくて可愛らしい、ニューハーフ・綾香ちゃんとの親密デートを収録。極太チ○ポをずっぽしハメて、亀頭合わせをして、ドライブ中にフェラをしてと、ラブラブデートを満喫！！
【※滲み、ぼやけなどにより、映像が不鮮明な場合があります】
あやか あやかとはるかのニューハーフダブルファッキング
美形ニューハーフはるかちゃんとあやかちゃんの、本気度全開ガチンコファック！！クリーニング屋さんに押し倒されヤラれるはるかちゃん。ヘルス嬢はるかちゃんが逆アナルファックで常連さんのアナルを●す！！ニューハーフ座談会では2人のニューハーフが真面目に‘ニューハーフ’について語ります。その後はもちろんニューハーフの素晴らしさについてカラダで語ってもらいます！！
宮田李依 緊縛メスイキ地獄-REAL- ムチャクチャ敏感でドMのボクが 女王様に調教されて大変な事に！ 宮田李依
まだ、本当の意味でメスイキを経験した事の無い女装子達に、本当のそれを経験して貰うべく、責め師に青山夏樹を迎え、素の彼女達にある意味撮影を無視して、自分が気持ち良くなる事だけを考えてればいいから！！そんな状態で、身体の底から本当の快楽を味わって貰いました！！そこには、作り物では見る事の出来ない「REAL」があります。普段、快楽と言う言葉を当たり前の様に使っていますが、実は奥が深い！！快楽と言う括りの中だけでも「喜・怒・哀・楽」が存在するのかも知れない、そんなことを考えてしまうのは、私だけでしょうか…・。
柏木沙織 ニューハーフの愛
全員が全員「当たり」の豪華キャスティング！人気ニューハーフ女優が贈る愛情たっぷりのSEXタイム！神崎保奈美、まりあ、柏木沙織の3人が女性以上に女性らしく恥じらい、ニューハーフならではのツボを押さえたテクを駆使して男をイカせまくる！
ニューハーフ巨根 HAZIME
またまた超美形ニューハーフが登場！ルックスはギャルで、しかも巨根なんだからスゴイ！女性とはSEXしたくないと言う身も心も乙女の彼女は、SMプレイに大興奮してオナニー、アナルSEXでは本当の快感を味わう！フェラしてもらうと、その色っぽい表情に興奮しまくりッ！！
ひびのみさ アナルが性感帯のニューハーフ美女が泣くまでやめない牛乳浣腸ファック！！
業界初の牛乳浣腸シリーズが遂にニューハーフ美女達にも襲いかかる！！「出しちゃいけない…」と思えば思うほど罠にはまる無限地獄！ぶっとい牛乳浣腸を4本も5本もぶちこまれ決壊寸前の彼女達を尻目にフェラ・手コキ・電マ・SMあらゆる手段を使って責めまくればいつも以上の快楽の波が押し寄せる！ついに限界を超えてアナルから牛乳を噴き出し、はしたないオナラをカメラの前で晒す彼女達の表情は必見です！！
あやか 美形ニューハーフ嬢 拘束イカセ遊戯 あやか
あやか24才。サオあり、タマあり、しかも巨根。趣味は男とのセックス。好みの男に抱かれれば、ギンギンに勃起してしまう。途中までは、普通のAV撮影のはずだった。しかし、徐々にこの「女心」が引き裂かれる。罵倒されて勃起か、傑作だ！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
しずか 極上ニューハーフの猥褻セックス 9本番240分
前立腺を刺激されてペニクリがギンギンに勃起しちゃう！数珠つなぎ、アナル2本挿し、兜合わせなどニューハーフならではのアブノーマルなセックスシーンが満載！
～尿道調教・ペニ潮噴き・飲尿・ホルモン母乳～お姉さん女装子はおとなしい顔してドM肉便器 おりん
〈おりん〉は、スレンダーな肢体と清純な美貌が魅力の女装美女（♂）。真面目でおっとりした雰囲気からは想像がつきませんが、全身性感帯のドスケベ女装子。本性は肉便器願望のどMなアクメ依存症です。身体の全てが性感帯の〈おりん〉にとって、変態調教はどれもが最高の歓びです。 唇と舌はお○んぽとタマタマを味わいたくてうずうずしていますし、肛門性器には大人の男性の指が5本入るばかりでなく、直腸の奥まで貫くロングディルドも呑み込んでしまいます。乳首は、それだけでも連続でアクメできるし、ホルモンのせいか母乳も出すことができます。快楽に貪欲なペニスは尿道プラグで奥を突かれると潮を噴いてイキ果てます。 男の肉便器ペットとなって奉仕することが願いの美形女装子〈おりん〉との調教個人撮影の記録です。〈収録プレイ〉ベランダ露出自慰＆フェラ/肛門拡張極太張り形＆指5本挿入/バイブ挿入痙攣イキフェラ/ボンデージ拘束/ロング肛門プラグ責め/アナルSEX/逆フェラからのセルフ精飲/強震動バイブで潮噴き/睾丸＆肛門舐め/乳首クリップ責め/尿道バイブアクメ＆潮噴き/中出し肛姦…etc.
橘芹那 ひたすら乳首こねくりまわされフル勃起性交 橘芹那
一人でする時も乳首を触りながらするというせりにゃん！そんなせりにゃんの乳首をこれでもか！これでもかと責めに責めちゃいました！感度の良い乳首を責められる度にぺ二クリはビンビンに！触っただけで大量射精！ケツマ●コを責められてる時もひたすら乳首責め！エンドレスに終わらない乳首責めに理性を失いイキまくる！
桜川マナ Jカップ・ニューハーフ桜川マナ 逆アナルSEX SEX SEX
Jカップ爆乳ニューハーフの「桜川マナちゃん」が自慢の巨根で「逆アナルSEX」を大胆披露。ニューハーフのチ○ポを男のアナルに挿入して、前立腺を刺激する究極のマニアプレイに「マナちゃん」も大興奮！！
ひかる シーメール★MANS
今が旬の美人シーメール嬢が勢揃い！カラダは女、ココロも女、けれど男性のシンボルは付いちゃってます。イマドキの女の子よりも女性らしく、オトコのツボを心得たスタイル抜群の超美形ニューハーフに全部吸い取られそう。ニューハーフものを見たことのない人にもおすすめ出来る超豪華企画！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
仲村もも マジ泣きトライアル！ガチンコ勝負 仲村もも
世にも過酷な新シリーズ登場！！仲村ももに10の試練を課す、その名もズバリ「ガチンコ十番勝負」全身拘束で汁男からのくすぐり拷問や寝起きドッキリFUCKはまだ序の口。ニューハーフとのフェラ対決やアクロバットセックスまで！連続フェラ10人ぬきでは予想外の展開に号泣！一体ナカムーに何が？
カワイすぎる極上男の娘！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 心愛
まるでお人形さんのようなカワイイ容姿！スタッフが半年以上探しまくった逸材！超のつくほどキュートすぎる極上男の娘がついに登場！初めての媚薬体験に不安と緊張でドキドキ状態！もう…なんてカワイイんだぁ！最高に締まり抜群のアナルに容赦なく媚薬を注入！素直な肉体は敏感反応！何度も射精しイキまくる淫乱な男の娘！
楓きみか ニューハーフ緊縛遊戯 楓きみか
モデル並みのスタイルの極上ニューハーフ、楓きみかの倒錯的緊縛遊戯！縄で縛られただけで極太ペニクリをビンビンに勃起させ恍惚の表情を浮かべるド変態のきみかが、緊縛プレイに心の奥底に潜むマゾヒストとしての本性を覚醒させ悶絶、絶叫、大量潮吹きでヨガリまくる。SとM、男と女、すべてを超越したSEXがここにある！！
愛瀬めい 快楽ごろし脳乱ソープ 妖艶なNH嬢のデカマラと壺洗い失神マ○コはやがてオトコたちの昇天肉人形へと開花する 愛瀬めい
超高級NHソープで働く「めい」、その妖艶さは女性のそれをしのぎ、常に予約困難状態です。そんな彼女には自分でも未だ気付いていない秘密が…。実は無理矢理されたり、拘束された状態で責められたりと、心の奥底にはドMの素養を持ち合わせていた。夢か幻か、遂にその世界が具現化してしまう！！
ニューハーフ悶絶くすぐり拷問
果たして「くすぐったい」と「気持ち良い」どちらが勝るのか！？初めて味わう死ぬ程くすぐったいのに、チ○コは今常に爆発寸前！！代わる代わる押寄せてくるこの感覚に、頭も体も限界ギリギリ！！今すぐ止めて欲しいのに止めて欲しくない。くすぐったいのに、今すぐ出ちゃいそう。こんな状況の中では、ただただ「イクっっっーーー！！」と叫ぶ事しか出来なかった。
【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】
橘芹那 身動きとれないのにフル勃起しちゃうスケベな私の下半身 橘芹那
巨根ニューハーフ橘芹那を監禁の餌食にせよ！絶対的な主従関係のもと拘束されMの本性に目覚める芹那。責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！巨大ペニクリを直立勃起させオチ●ポミルク大噴射！ピクピクする体は放心状態へ！極上のM娘をペットにする気分は最高だぜ！！
不動美樹 She Male Triple Cross
ニューハーフトランスから「りん＆美樹」そして、She Male Jamからはあの大人気「月野姫」の作品を収録！これぞニューハーフのスペシャル版です！！
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