真ニューハーフ童貞狩り ～初めてオマ○コにオチンチン入れちゃいました～
童貞ニューハーフのお相手は、超ベテランAV女優、Gカップ巨乳お姉さん、臨月妊婦！？童貞ニューハーフ達が初めてのオマ●コセックスを体験します！！生まれて初めて見る生オマ●コに、みんな興味津々…。今まで数々の男のアナルに入れてきた百戦錬磨の彼女達ですが、今回は慣れないオマ●コに四苦八苦！？この記念すべき筆下ろしの瞬間を見逃すなっ！！！
巨乳
姫嶋杏奈 ニューハーフデリヘル呼んだら美しい女の子になった息子でした…
キュートなルックス、下手な女子よりも女らしい仕草振る舞い、脱がすと股間に立派なイチモツ、この不思議な淫靡さを持つ肉体とキャラはニューハーフならではの魅力ですね。男のイチモツをアナルに受け入れ快感に●いしれ、逆アナルで男のアナルを●し、女子を相手にチ○ポ付きレズビアン、全てに対応可能なエロの化身です。
Hitomi（田中瞳） Rookie’s Best 2011
2011年も日本席巻！日本一イケてる女達が世界レベルの企画に喘ぎっぱなし。デカチン、巨大金玉激発射、美人ニューハーフ、初ワキ毛公開FUCK、驚愕の激似タイトルなど2011年の大ヒット・話題を独り占めした作品達を丸ごと一本に！！全25タイトルの全ていいとこどり永久保存版！！
18人のシーメールレズビアン Vol.1
全員竿あり！総勢18人の美形シーメールが次々と登場して、魅惑のレズビアンプレイを披露する豪華オムニバス作品！中には本当に女性としか思えない極上のシーメールも登場したりと、驚きと興奮の1本です！
宝生優果（羽野理沙） 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（7）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
◆美人ニューハーフ月野姫が真夏の露出度高め美女をナンパ！Hカップレズビアン宝生優果と女の子を食べちゃおう◆Fカップ素○娘が月野のチンポに…◆レズとオカマで3P？
櫻井夕樹 韓国出身童貞ニューハーフと爆乳肉食系熟女 デカボッキ二輪車レズ喪失SEX
韓国出身ニューハーフ霧島レナ×人気美熟女がレズ共演！緊張しながらも優しい肉食熟女に愛撫されるとデカボッキして童貞喪失SEX成功！しかも韓流ピストンで熟女をイカせるガチレズ二輪車SEX！さらに熟女ペニバンで美肛を掘られまくり絶頂してしまうレナ！
LISA この世で一番ニューハーフが好きな美巨乳セレブ達が大好物のペニクリを咥えて自慢の熟オマ○コにハメる至極のセックスコレクション4時間
長澤あずさ、風間ゆみ、山本美和子など極上美爆乳ボディの女達がお気に入りのニューハーフ美女と本番セックス！！頬を赤く染め恥じらうニューハーフ美女の服を強引に脱がせ可愛いペニクリを超絶テクで徹底フェラチオ！勃起したペニクリは自分のオマ〇コでイカせるまで絶対に離さない攻撃的な腰振り騎乗位ファック！男根を加えた4P乱交で逆にニューハーフ美女達の反撃を受けたNH好き美女は三穴を同時に攻められ快感激絶頂！
池田マリナ ドキッ！男だらけの下着メーカーに入社したのはNH社員。女性用下着からはみ出るおちんちんに目線釘付け 池田マリナ
売り上げの上がらない男だらけの下着メーカー。そこに入社したのは、美人女性社員のマリナ！自ら新作下着のモデルとなり男性社員もやる気が倍増！？でも...よく見ると、下着からよく見るアレがはみ出していた！？
凛花アナスタシア 凛花アナスタシアのニューハーフ！ナンパ中出し！
ギャル系ニューハーフ「アナスタシア」が、素人肉食女子2人をナンパして濃厚FUCKをします。アナスタシアの正体を知りびっくりする女子たちですが、彼女？の大きくなったペニクリを見て、うれしそうにしゃぶり、自ら挿入してしまうのであります。もちろん生ハメ、ザーメンは中出しまでさせていただきました（笑）
リンドル星川 リンドル星川のニューハーフ！ナンパ中出し！ II
デカチン美形ニューハーフ、リンドル星川が、街を徘徊し素人女子をナンパします。スタジオに連れてこられた女子たちは、リンドルがニューハーフということに気づき、初めはびっくりしますが、エロいこと大好きな女子たちは積極的に、リンドルと生ハメセックスしてしまうのであります。フィニッシュはザーメン中出し（笑）
荒木レナ 最高級ニューハーフソープ 荒木レナ
大好評！専属ニューハーフの最高級ソープ第2弾！壷洗いならぬ「モップ洗い」「即尺→アナルSEX」「兜泡せ」など卑猥な新技が目白押し！男のツボを完全に押えた最高に気持ちいいおもてなしで、普通のソープではお目にかかれないワンランク斜め上のソープテクがぎっしり！最高に美しいNHのある意味最高級なムーディーズでしか見れない独占ニューハーフ極楽ソープランド！
志穂美カノン 義母はニューハーフ 志穂美カノン
年甲斐もなく父親は若くてきれいな女性と再婚しました。暮らし始めて、何日かたったある日、お風呂場で義母カノンの裸を見てしまった莉那。見てびっくり義母にはおち○ちんが、ついてたのであります。そこから始まる義母と義娘姉妹の近親相姦物語。
星野りお ニューハーフ逆アナ狂い
究極の快感を求めると行き着くプレイ、それが「逆アナル」プレイ。ニューハーフが男性のアナルを責め、犯してしまう究極のプレイを中心に収録した本作品。1人目はロ●ータ巨根ニューハーフの「まいちゃん」。2人目はギャル系女王様ニューハーフの「星野リオちゃん」。3人の男達を手玉に取り次々と調教。3人目はJカップ爆乳ニューハーフの「桜川マナちゃん」。
まなか 巨乳ニューハーフ嬢 陵●イカセ遊戯 まなか
S嬢にM男をけしかける作品の撮影だと言い、呼び出したニューハーフ嬢・まなか。撮影開始から順調にM男を罵倒するが、今回のM男集団は、虐げられるとS性を発現するという変わった性癖がある。しかも、この「まなか」もS男の前ではMになってしまうのだった…。SとMが交錯する世界、壮大な逆転劇！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
愛間みるく 巨乳痴女お姉さん風間ゆみの美人竿ありニューハーフ性感説教男のちんぽの使い方
巨乳ど淫乱お姉さんが可愛いお顔でポコチンぶら下げたスケベボディーのニューハーフ達をお説教？ボインと淫語とマッチョなペットを下品に使って野蛮なSEXを教え込む！「せっかくペニスがあるのにもったいない！ギ～ンと勃起させて私のマ○コに突っ込んで、もっとズコバコ腰振りなさい！」
桜川マナ Jカップ女教師はニューハーフ 桜川マナ
淫靡なフェロモンを撒き散らすJカップ女教師はニューハーフだった！勉強を教えるフリをして教室内で男子生徒のザーメンを抜き、校長先生に逆アナルなど性欲まみれの特別授業が満載！！
ゆきのあかり ゆきのあかり 黒人解禁！！
超美形ニューハーフのゆきのあかりちゃんがプライベートでも経験したこと無い黒人との初FUCKをやっちゃいます。黒人のデカチンポに狂乱しイキまくるゆきのあかり。そして女性に責められるゆきのあかり、男を責めるゆきのあかり、オナニーをみせちゃうゆきのあかり。全4編。
ゆきのあかり 義母はニューハーフ4時間SP え！マジですか？親父の再婚相手はニューハーフで母の自慢のデカチンを見た息子は？娘は？
父親が再婚した相手は何と若くて綺麗すぎるニューハーフしかもデカチン！！びっくりした僕、私たちはそんな母に淫らな妄想をしてしまうのであります。そんな私たちの気持ちを察した母は誘惑してくるのであります。近親レズ相姦？近親アナルセックス！一つ屋根の下で行われる数々の痴態。
志穂美カノン 志穂美カノンのニューハーフ！ナンパ中出し！
ニューハーフ志穂美カノンちゃんが、素人女子に声をかけスタジオに連れ込み、レズをしようと口説きます。そしてプレイがはじまりカノンの股間を触ると硬い物がびっくりする女子。そしてニューハーフと気づきますが気にせず生ハメセックスしちゃう素人女子たち、しかも中出しまでさせてくれたのです。2人GETしました。
七瀬舞 淫乱ぶっかけニューハーフ
Eカップニューハーフの七瀬舞ちゃんが、大人数の男達にぶっかけられてザーメンまみれ！しかも、女にぺ二バンで犯●れながらザーメンをぶっかけられる！他にも、騎乗位で腰を振りまくるガチンコアナルファック、バニーガール姿の舞ちゃんがM男優を徹底的にいじめる姿やアナル初体験男との逆アナルファック等も収録！！とどまることを知らないマニアックな欲望が大爆発しますよ！