タイで素人をナンパしたら…ニューハーフでした！2
素敵な観光地タイにて、かっわいい素人をナンパ！！…したつもりが、いざベッドインしたら…あぁ…見慣れたモノがついていました…き、きみニューハーフ！？あってもなくてもどっちでもいいか、美人だし！！ニューハーフファン必見、本場タイのニューハーフちゃんを拝めるチャンスです！
妄想族
リンドル星川 めちゃカワ、女装美少年「リンドル星川」衝撃の先走り汁。ペニクリ責めで感じまくり。
めちゃ可愛い女装美少年！超美形デカチンS級ニューハーフリンドル星川のナンパドキュメントと近親相姦ドラマのベスト版！街中で素人女子や素人男子をゲット！女の子より可愛いからナンパしても成功しちゃう奇跡のニューハーフ！家出した息子が帰ってきたらニューハーフに…信じられない気持ちとは裏腹に息子のデカチンの虜になる母と父！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカち○ぽが付いてるなんて…
柊舞 禁断の近親相姦！ほんの好奇心でニューハーフデリヘルを呼んで見たら実の息子がニューハーフで現れた！
ニューハーフメーカー「S-CHANNEL」だからできる、数少ないニューハーフドラマ登場！～ストーリー～柊悟は大学生。母の他界後彼は女として目覚め、今ではニューハーフデリヘルでバイト中。父の勝は上司からニューハーフデリヘルの楽しさを勧められ、興味本位で自分も呼んでみることに。なんとそこに現れたのは…！好奇心が生んだ禁断の近親相姦＆ニューハーフドラマ！完全撮りおろし作品です。
リンドル星川 ナンパされたエッチな素人女性たち。レズもいいかも？と思ったら股間にチ○ポが！初めてのニューハーフとのセックスに連続アクメが止まらない！4時間
超美形マジでスタイルの良い、そしてデカチンを持つ4人のニューハーフが街中で素人女子男子を捕まえて、超気持ちイイことしちゃいます！顔だけ見れば可愛すぎる女の子なんですが、下半身に付いているデカペニクリを見て驚き興奮する素人男女たち！綺麗過ぎるニューハーフとの生挿入ザーメン中出しセックスやアナルセックスに悶えまくっちゃいました！
春川マリ 禁断の近親相姦！5年振りに再会した父と息子の交尾 春川まり
ニューハーフによるドラマここに登場！鬼才・海山輝一が放つニューワールド！あらすじ:実家を出て五年の間に、親に秘密でニューハーフになったまり。ニューハーフデリヘルでバイト代を稼ぐ。そんなある日、お客さんから実家に帰るよう諭される。真摯に受け止めたまりを待ち受けていたのは、●っぱらい帰宅した父と叔父だった。そんな二人に泥棒と間違えられて…！？スレンダー美ニューハーフ春川まり出演。
YUKA ニューハーフの極上オナニー
ありそうでなかった？！とびっきりのかわいこちゃん揃いのニューハーフの、オナニーばかりをあつめたオナニー集！ニューハーフファンはもちろん、ビギナーのあなたにも入門編としてオススメ！発射シーンは必見です。
腰ガックガク！日比混血フィリピ―ナニューハーフの度肝をヌク淫乱伝説！ ERENA
日比混血のニューハーフ、ERENA登場！淫靡な雰囲気を醸し出す彼女は、性に対しても非常に貪欲。全身が性感帯であるかのように敏感で、ちょっとの刺激で悶え狂う！解放されたエロさはフィリピーナの血によるものか？腰をガクガク痙攣さえて、チンポによがる淫乱ニューハーフのイキ様をご覧あれ！
LISA この世で一番ニューハーフが好きな美巨乳セレブ達が大好物のペニクリを咥えて自慢の熟オマ○コにハメる至極のセックスコレクション4時間
長澤あずさ、風間ゆみ、山本美和子など極上美爆乳ボディの女達がお気に入りのニューハーフ美女と本番セックス！！頬を赤く染め恥じらうニューハーフ美女の服を強引に脱がせ可愛いペニクリを超絶テクで徹底フェラチオ！勃起したペニクリは自分のオマ〇コでイカせるまで絶対に離さない攻撃的な腰振り騎乗位ファック！男根を加えた4P乱交で逆にニューハーフ美女達の反撃を受けたNH好き美女は三穴を同時に攻められ快感激絶頂！
佐藤ひろみ ペニクリはいつもフル勃起 ニューハーフ 佐藤ひろみ
ロリロリなひろみちゃんのペニクリはいつもヌレヌレでフル勃起！！自分の姿を見て興奮して欲しい、Hな漫画を読んでいると急にチンチンが舐めたくなる、レ●プされたい…。そんなひろみちゃんの願望を全て叶えちゃいます！沢山のチ○ポに囲まれて大興奮！ロリロリ服が大好きなひろみちゃんワールドをじっくりとお楽しみください。
タイで可愛い素人をナンパしたら…ニューハーフでした！4時間SPECIAL
タイでナンパを敢行し、いざ部屋へ連れ込んだらそのコはなんとニューハーフでした！？そんなことが現実にあったんです（汗）！さすがニューハーフの本場タイ、美人で可愛かったんで、全然イケるなと撮影続行！いきり勃ったアソコはおさえられません！最後は自分も発射、ニューハーフも発射！？総集編のお得版です。
優希まゆ もしも息子が娘になって帰ってきたら…母と姉がデカチ○ポを取り合う近親相姦 優希まゆ
数年振りに帰って来た息子が、もろタイプな女性になって帰って来た…見た目は超可愛い女の子なのに股間にはデカチ○ポが！暴走が止まらず禁断の近親相姦中出しセックスをしてしまう母・姉・義息子。許されざる行為であるほど余計に興奮してしまう！S級ニューハーフ優希まゆちゃんの禁断の近親相姦ストーリー4編収録！
夏海まりん もしも兄弟が姉妹になって帰ってきたら…父と兄が息子のデカチ○ポを取り合う近親相姦 夏海まりん 椎葉あき
一年振りに実家に戻るまりん。自分の息子が女になって帰って来た事が信じられない父と兄。シャワーを浴びるまりん。強引に父親も一緒に入り、まりんの体を見ると興奮が抑えきれず無理やり関係を持つ事に。後日、弟のあきが帰って来るとまりん同様にニューハーフに！まりんはあきにあることを提案する。その様子を見つめる兄が取る行動は？
某15秒動画アプリで「フェラの子」でバズった女の子より断然可愛いと有名な女装子レイヤーが緊急AVデビュー！！ HINATA
動画は今現在は消えてしまったようです。言われなければ女の子と言われても驚かない可愛さでした。アソコの毛もきちんと処理していて綺麗なパイパンでした。有名志向のあるコで将来はTVに出たいと言ってました。まずはAVから始めます。
綾瀬みう 緊急！永久保存版プレミアム映像！性転換手術前夜祭！乱痴気騒ぎペニクリラストダンス 綾瀬みう
立派なイチモツを持つみゆ。性転換手術前で少しナイーヴな心境の中超過激ペニクリラストダンス。ペニスを切除する前にセックスやり放題乱痴気パーティー！！日本を出国する前にどうしてもやりたかったプレイ満載に詰めた一夜。羞恥、イキ狂いセックス、逆アナル、濃厚プライベートセックスとおチンポ三昧で変態臭が立ち込める。もう精巣が枯れ果てるまで精子を大放出！！
She Male Queen 極太ペニクリ美女をアナル調教 ゆきのあかり
こんな美人ニューハーフは他にいない！インタビュー・乳首とペニクリをイケメン2人が責め上げ、性感帯の首筋を舐めるとみるみる勃起する太めの逞しいペニクリが…。アナルも大好きなあかりちゃんはアナルももっと開発されたいと色んなおもちゃで快感アナルへ。SEXが始まると30回以上のアクメをしファックされながらフェラチオもされてドライオーガズムしまくり！
荒木レナ 奇跡の国宝級ニューハーフ 華麗なるシーメール VOL.02 荒木レナ
どこからどう見ても女性にしか見えない今世紀最高のシーメール荒木レナ。見惚れてしまう程の透明感と華やかなオーラ、ちょっとあどけなさが残る愛くるしい笑顔。都内の某ホテルでまずはアナルおもちゃいじり。アナルが性感帯のレナちゃんは何度もイキまくる。肉棒でアナルを刺激すると絶叫し昇天する。彼女の完璧美BODYを見逃すな！
微笑みの国、タイにてSクラスな素人娘をナンパしてサバーイなことしてきました！本当にタイ娘？12人4時間！
微笑みの国へようこそ！アジアで一番エロくてノリのいい都で、日本男児の巧みな話術にメロメロ？になるタイ女子と素人タイ流NHに、言葉だけではなくメイドインジャパン秘伝のデンマやデカチンを使ってヤリまくってイカセまくって来ました！本当に素人タイ流女子、素人タイ流NHを思う存分ご鑑賞してください！
素人美男子女装化。 絶頂覚醒
「もう普通の男の子に戻れないかも…。」新しい自分を発見！！今日は記念日だね。女の子になったんだよ？いっぱい気持ちいい事しようね。ほら、おチンチンが気持ちいいってビクンビクンしてるよ。いっぱいズボズボ愛し合おうね。
フル勃起快感ニューハーフ 羞恥ごと吹き飛ばすスプラッシュ汁まみれFUCK！
男の全てを知り尽くした激かわニューハーフが極上アナル＆フル勃起ペニクリで絶頂潮吹きスプラッシュFUCK！！
ゆきのあかり 淫乱アナル連続アクメドスケベ美人ニューハーフ ゆきのあかり
超巨大なペニクリをもつ美人ニューハーフゆきのあかりのえびすさん第2弾！相変わらず巨チンのペニクリをインタビューしながら刺激！スク水衣装で男にフェラチオされて発射され、超淫美女教師とのレズシーン。さらには女性のまんこに挿入しながらのアナルにチンポを挿入される壮絶なセックスを披露します！