彼氏がいない可愛いニューハーフがメンズを争奪する混浴合コン！！全面対決！激カワNH対リアル女子のプライド
激カワニューハーフとリアル女子がメンズ争奪の全面対決！！女の子を寄せ付けない美しさを誇るニューハーフたちが混浴温泉で男漁り！女子とのフェラ対決や火花飛び散るトークバトルも見物！女の子も意地をみせ最後まで大興奮！
女子大生
月野姫 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（8）「私のチンポ見てみませんか？（ついでにSEXも）」
ニューハーフが正体を隠して街の素●娘をナンパSEX！第8弾！美人ニューハーフ‘月野姫’と高学歴ニューハーフ‘望月ちはや’が女子大生を誘惑！実は男と知った女子大生だが頭とアソコの好奇心は抑えきれず、卒業前に最後の絶頂を果たす！
あやか あやか＆せなのニューハーフナンパ
女の子同士の撮影と油断させ、実はニューハーフ！人気ニューハーフあやか＆せなちゃんが素人娘をナンパ！えっ、チ○ポ！？戸惑いながらも生フェラ！赤面しながらも3P＆4P！お嬢さん、実はハマっちゃってるでしょ～！！
優希まゆ 近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は… 優希まゆ
家出して帰ってきた息子がニューハーフになって帰ってきた。びっくるする母と姉。外見は女でもアソコがデカチンになっていて男に飢えている母は息子にセックスを強要し、姉は弟に夜●いをかける事に！そんなちょっと変わった親子の近親相姦物語です。
未分類 美人ニューハーフがかわいいシ●ウト娘をベロキスナンパ～女同士と安心させてトロけちゃったところでイチモツ挿入！
▽女同士だと思わせ安心しているところでベロキス！という状況で、ニューハーフにキスされた女の子たちはどんな反応をするのか？もちろん狙うはSEX！▽誰が見てもかわいい女の子にしか見えないニューハーフ嬢。もちろん女の子も騙されちゃうレベル。そんな子にキスを迫られると、すんなりキスしてしまう女の子達。ベロを入れても抵抗なし！これはいけるかも！？▽女性だとおもって許した唇。チンコを見た瞬間に逃げ出してしまう女の子も！▽怖いもの見たさ？女の子の体に付くチンポに興味深々。咥えたらもちろん男のチンコと一緒。そのまま初体験のニューハーフとのセックスに！
朝比奈なつ ひと夏だけのおしゃぶり交尾。帰省中に男の娘に恋した僕は濃密にしゃぶりヤリまくった。 朝比奈なつ
帰省をした時、道でうずくまった彼女を見つけ僕の家で療養しました。目を閉じた彼女は美しくて思わず恋をしてしまいました。次に会った日は雨でした。僕の家で着替えて貰ったのですが、彼女に下半身をパクッと咥えられました。直後に「ねぇびっくりしないでね…」パンティを脱ぐと大きなおちんちんが…。恋をしてしまった僕にはそんなの関係ない。そこから僕らは濃密にしゃぶりヤリまくりました。
天宮恋 ゲッチュ 巨チンオネエの素人娘ナンパ！！
オネエ？え、チ○ポのふくらみ！？そしておっぱいも！女の子を前戯してギンギンに勃起？そしてマンコにパコパコ挿入しちゃうの！？女もイケるオネエなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮 恋」ちゃんが街で素人娘をナンパ！今回は都内某学生街で女子大生を中心にナンパ。スタイル抜群で清掃な女子大生がニューハーフの巨チンに驚きつつ最後までしてしまう新鮮でエロい映像満載！ゲッチュ巨チンオネエの素人喰い！