水朝美樹 ニューハーフナースのお仕事
美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんとゆみかちゃんが誠心誠意、真心込めた癒し系ナースとなって患者さんの治療に当たります。ナースとは患者さんの心と体を癒す職業…。特に男のツボを知り尽くしたニューハーフナースには、キメ細やかなサービスが求められます。二人のニューハーフが若くて新鮮なペニクリ注射を使って逆アナル治療いたします。病気もストレスも優しく治療してもらって、色んなモノを大放出！！
単体作品
水朝美樹 
朝倉めぐみ ニューハーフ様と三人の女装子 3 朝倉めぐみ
No.1美少女ニューハーフの内に秘めた旺盛な性欲！！可愛い女装子たちが大好きなニューハーフ様。ずっとチ○ポをしゃぶっていたい女装子たち。【鞭・オシッコ…興奮してしまう私。】【チ○ポの付いたお姉さまと憧れのレズプレイ★】【めぐみ先生の性教育】【女装子もニューハーフもオナニーはアナルでね★】【女装子とめぐみの乱交】‘互いのチ○ポを貪りあう’究極の変態願望が叶う夢の世界。
Ren. 超嬢≪ニューハーフ≫ レン 詩衣
小西●奈美似のニューハーフ登場！！妹分のNHも参加しての変態大乱交！黒髪にしなやかな手足。純和風の美しい肢体を持ったレン。体をくねらせ挑発するようにオナニーをする。男×NH二人の3Pプレイでは互いに二本のチンポを頬張る相互Wフェラ！男とNH達のガマン汁が混じりあい、ペニクリから芳香が漂う。最後に男二人×NH二人のプレイ。二つのペアが欲望をむき出しにして混沌の世界へと入っていく。
笠木忍 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ笠木忍with素人ニューハーフ
初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第3弾は、ショートボブの似合うニューハーフ、しのぶちゃんが、素人ニューハーフさんと一緒にAV出演！彼女ったら両刀使いのどスケベ。女の子に責められながら自分でぺニクリをしごいて発射。男とのHでは、「変態」と詰られながらオナニー姿をガン見され、涙目で感じちゃう。我慢できなくなったしのぶちゃん、いざチ○ポを挿入されれば涎ダラダラ垂らしてイキまくり！上の口も下の口もゆるゆるの淫乱ニューハーフです！
愛間みるく 凌● ニューハーフ 愛間みるく
ニューハーフ凌●SEX・連続絶頂！！泣き叫ぶ「みるく」の肛門に、容赦なくぶち込む起ちチ○ポ！拘束してイカせて連続FUCK！！失神寸前の凌●プレイ。精液にまみれて、凌●入り乱れる…。
蒼井まい 清楚な見た目からは想像できない敏感ドM美少女オトコの娘 ひめドットらぶ 蒼井まい2nd IMPACT
衝撃のデビューから半年。乳首やオチンポ、アナルが超敏感なのがバレちゃった蒼井まいちゃん！そんなまいちゃんの敏感ハレンチボディをデビュー作よりもっと過激に徹底的にイジメ抜く！！ハメ撮りで、オモチャで、3Pで無限連続メスイキ！！【1.ハメ撮りでメスイキ】初めてのハメ撮り！！恥ずかしい姿を超接写！！乳首をイジられただけで身体をビクビクさせながら感じてチンポはビンビン！亀頭が特に感じるまいちゃん、亀頭を舐められて大きな喘ぎ声を上げる！！アナルを電動指サックで責めようとすると、指からサックが外れてぶるぶる震えたままナカに入っちゃった！！「お兄さんのオチンチン欲しい…」アナルをヒクヒクさせながらおねだり！ホンモノチンポを挿れられただけでメスイキ！！奥まで突かれて白目を剥いてイキまくり！！【2.オモチャでメスイキ】色んな大人のオモチャでモロ感アナルを弄ぶ！1度にローターを2個挿入！極太バイブでアナルを掻き回されて何度もメスイキ！！極太バイブを挿れて大きなチンポにしゃぶりつきながらメスイキ！！「もう我慢できない…」大きいチンポで激しくピストンされてメスイキ連発！！イッたばかりのアナルを間髪入れずに激ピストン！！「イッたばかりなのにまたイッちゃう！！」騎乗位、バックで激しく突かれてヘロヘロのまいちゃん！汗だくになってイキまくる！！「気持ちイイ！！お尻壊れちゃうぅぅぅ！！」【3.3Pでメスイキ】初めての3Pにワクワクドキドキのまいちゃん♪始まる前からドスケベスイッチОN！乳首を電マとオモチャでイジられてチンポはビンビン！亀頭にも電マを押し当てられてメスイキ！！敏感チンポにローターを装着され、さらに乳首には回転ニップルドームを装着され、モロ感アナルにはバイブを突っ込まれて、身体を痙攣させ、エビ反りさせて無限連続メスイキ！！「気持ちイイいけどもうイキたくないぃぃぃ！！止めてぇぇぇ！！」2本のチンポを目の前にしたまいちゃん、口いっぱいに頬張り大コーフン！「お兄さんたちのチンポでイカせてください…」巨根で奥まで突かれてまたまたメスイキ！！「首絞めてください…」首を絞められて白目剥いて苦しそうだけど、オホ声アヘ顔で感じまくりのまいちゃん！バックでケツマンコの奥まで突かれて、お尻を叩かれて髪を振り乱して喘ぎ感じる！！「イ゛グぅっ！イ゛ッグう゛ぅぅぅ！！」メスイキ回数計測不能！！首絞められてモロ感アナルを激ピストン！快感度MAXで痙攣エビ反り！オホ声アヘ顔で連続絶叫メスイキ！！
夢城イヴ オトコノコ脳イキ痙攣アクメ 夢城イヴ
ビンタされても、ち○ぽ蹴られても快感に変わってしまう脳バグ痙攣！
モデル系の強めルックスとは裏腹に人懐っこい笑顔が愛らしい〈イヴ〉……。けれどその性癖はキスでも、足舐め御奉仕でも、フェラでもビンタやち○ぽへの打擲でも全部アクメに変えてしまう。淫紋タトゥに彩られたスレンダーな肢体だけで無く、脳みそまで性感帯になったような‘オトコノコ’〈イヴ〉と一日お籠もり調教。
重度のマゾヒストな〈イヴ〉は、ひとたび発情のスイッチが入ると無限絶頂のザコイキループに突入。びくんびくんと痙攣の波に呑み込まれ、首絞めや口腔内へのタッチ、掌や指をくすぐられるだけで絶頂。さらには身体にさえ触られずに、ご主人様の命令だけでイッてしまいます。
そんな快楽依存症美少年〈イヴ〉を一日快楽責めしつづけたお籠もり調教の記録です。
〈収録プレイ〉
ご挨拶代わりの無洗足しゃぶり/足指口腔責めアクメ/飼い犬身分わからせビンタ/言葉責め脳イキ/キスイキ/乳首イキ/首絞めイキ/頭なでなででアクメ/下腹部踏みつけとチ○ポ蹴り上げアクメ/無洗チ○ポおねだりフェラ/フェラアクメ/痰壷キス/フル勃起ペ○ス打擲アクメ/肛門舐め奉仕/口内射精ゴックン/レオタードでディルドイカセ/アナルSEX…etc.
あやか NEWHALF×SM あやか
SMを追求し始めたのは、いつ頃からだったろう…？オンナを裸にして、縛り、浣腸して、我慢させる。あふれ出す甘美な汗に股間がうずくのを覚え、鞭を振り下ろす。蝋燭の滴りに蠢く肉体が、官能の髄に針刺す。あやかの反応の、ひとつひとつが、私の萎えていた肉体を蘇らせてくれた。M男のアナルを●すあやか。マッチョな男に、犯●れ啼くあやか。初めてのSMあやかの痴態をご覧あれ！
桜ノ宮てんま 美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（6）「私のチンポ見てみませんか？」
◆ニューハーフが街の素○娘をナンパしHをする番組第6弾！今回は大阪の美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」が登場！！地元大阪で素○娘を喰う！◆スレンダー美人‘てんま’は実は大の女好き！心は女でも下半身はまだ男の欲望を持ち続けている！そんな彼女が大阪娘をニューハーフである事を隠して次々とナンパ！◆こんな美人にチンポが？驚きを隠せない娘達だが次第に興奮し手コキやフェラを！
もえ ニューハーフ えな＆もえのあぶない課外授業
カワイイ系ニューハーフ「えな＆もえ」が登場！！ホテルでハメ撮りにテレホンオナニー有りの危ない課外授業！とても男とは思えないえなちゃんがAPA初登場！！
桜川マナ 爆乳ニューハーフ マナちゃん
完全撮りおろし！全国のニューハーフファン待望のマナちゃんがハヤブサに登場！豊乳＆超エロイと噂のニューハーフ・マナちゃんを口説きまくって、いろんなシチュエーションでハメまくり！！パイズリ！性感チェック＆アナルセックス！逆フェラチオ＆手コキ！強●ザーメン抜き！！マニアならたっぷりヌケちゃう作品です！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
月野姫 超嬢≪ニューハーフ≫ 姫
ニューハーフクイーン超嬢シリーズに月野姫降臨！ニューハーフ業界でトップレベルのルックスを誇る姫ちゃん、美しい…。そんな彼女の恥ずかしい姿を余すことなく堪能できる今回の作品。イケメンにアナルをほじられ、いやらしい声を出す・中年男に全身を舐められながら電マでチンポを刺激・M男優を手コキ寸止め地獄でいじめるetc…濃い内容となっています。
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
如月優奈 大量射精 女装子とニューハーフの手コキあいで出す！！！
NHと女装子の大量射精咲き乱れ！！ニューハーフ驚異の4発射！手コキにこだわるTKOレーベル！如月優奈 22歳 話題の美人ニューハーフ（アリアリ）が主演の‘手コキ’ニューウェーブ作品です。女装子たちもドバドバ射精ちんこだらけの王様ゲームは舐めたり、くっつけたり、にぎりあったり、こすりあったりと変態狂乱！まさにサオを持つものだけしかわからない大興奮の一本です！！！
あやか ニューハーフあやかと四十路しのぶの夫婦スワップ
美形ニューハーフ「あやか」と美熟女「しのぶ」のそれぞれの旦那を交換しての夫婦スワップ！同じものが付いていてもあやかにメロメロの夫に浴室FUCKのしのぶにお互いのパートナーを変えて燃え上がる！
ティファニー・スター 海外金髪美人限定ニューハーフ極太デカマラ大量射精オーディション！！2 白濁大量全員射精編
海外極上ニューハーフ美女達が極太デカマラを激しくシゴいて全員豪快射精！！自慢のグラマラスボディをカメラの前で惜しげもなく露出！ガラス窓に貼り付けた水平ディルドで自らのアナルの奥深くまで刺激し卑猥な声を上げ何度も感じまくる！両手で握り締め激しくシゴいた海外ニューハーフのデカマラは限界を迎え絶頂大量射精！タフな海外ニューハーフは射精したペニクリを再びシゴキはじめ連続白濁ザーメン激射精！！
朝比奈莉央 ニューハーフ初嬢 AVデビュー 朝比奈莉央
他には出演していない、なりたてニューハーフで人気を博した初嬢シリーズが久々の復活！待ちに待った復活を飾るのは朝比奈莉央ちゃん。恥らいだらけのハニカミ顔とは裏腹にカメラを向けられると常に勃ちっぱなしのペニクリが愛らしい。しかも、男優との激しいアナルセックスではなんと禁断の生挿入。神の悪戯が創り出したオンナを超越した初嬢をお楽しみくださいませ。
あやか ニューハーフあやかのドMの本性変態遊戯
「SHEMALE CLUB」レーベルが復活！その第一弾作品が登場！ニューハーフ・あやかは、実はドMである。それを白水力監督に見抜かれ、あやかちゃんがプチドッキリから始まる様々なプレイで、徐々にマゾ的な性癖を暴かれていく！！そして今回は特別男優として自走する巨大ロボットバイブが登場。先端に高速で振動するバイブが装着されたこのメカバイブで、あやかちゃんのアナルをじっくり責める！
桜川マナ 私立ニューハーフ学園 ～いけない課外授業～
ライトユーザーからマニアまで網羅した、全てのお客様が楽しめるニューハーフ作品をお届けする新レーベル『SHEMALE PLUS』が登場！第1弾はJカップの爆乳ニューハーフ「桜川マナ」ちゃんと、ロリ系ニューハーフ「りお」チャンが学園ものに挑戦！マナ先生と可愛いりおチャンの特別課外授業、男3人に囲まれ嬉しそうなマナちゃんの大乱交…。質の高いニューハーフ作品を提供する『SHEMALE PLUS』に乞うご期待！
あやか 天然もぎたてシーメール あやか
大きな瞳がとっても印象的なニューハーフのあやかちゃん。彼女は現役の風俗嬢でもありますのでその可愛らしい顔に似合わず、テクニックは相当なモノです。フェラチオでは男のサオを口の中で転がし、アナルに舌を入れて舐めまわし、ありありのペニクリを男のアナルに挿入する逆アナルファックでイカすテクニシャンです。あやかちゃんの秘技、ご堪能下さい。
松下瑠衣 100％まるごと松下瑠衣
スレンダーなニューハーフ瑠衣ちゃん。初めての撮影に緊張していても、しっかりペニクリはビンビン！！感じる度にカラダが跳ね上がる程の敏感娘。特技はそのボインな唇を生かしてのフェラチオ！！エッチになると子猫のように甘えて「もっと激しくしてぇ」とおねだり！！正常位、後背位、騎乗位、ペニグリ返しと、体位を次々変えてハメまくり。瑠衣ちゃんと、まるで恋人のようなあま～いSEXをご堪能下さい！