シーメール逆アナルファックシーン
ちんぽの付いた可愛い女の子に犯●れたいと思っている世のニューハーフ・マニア達に捧げる夢のバイブルが登場！！6人の超人気シーメール達を贅沢にオムニバス。全編どこをとっても“逆アナル・シーン”のみ！！これを見たら…もう入れられずにはいられない。
企画
波多野沙耶 選挙出馬！？ニューハーフ知事候補 波多野沙耶
ニューハーフは選挙権を行使出来ないのか？コテコテの関西人、波多野沙耶が大○府のために立ちあがった！な～んて企画を考えたら、この作品が生まれました。半分、フィクション。半分、本気？死にかけている日本…その中でも一番危険な大○。財政の逼迫！府民の不信感！役人の腐敗！税金が一般府民の生み出したお金から集められている事を忘れて欲しくない。波多野沙耶が、体を張って抗議する！
ニューハーフ立ちション便 1
9人の妖しく美しいニューハーフ達の立ちション便！究極のマニアック映像がたっぷり収録。女の子と見間違うほどの美貌をもつニューハーフ達が見せるオシッコシーンの数々。時には大胆に、時には恥じらいながら大股開きでジャバジャバ、ジョワー…。ビックリする程の大量放尿で気分もスッキリ気分爽快！マニアックながらも潔いオシッコ映像が満載です。
つぼみ ROOKIE’s 総決算2012 16時間
2012年に日本で一番売れた『世界で一番母乳が出る女の子』を世に送り出したスーパーメーカー『ROOKIE』が、2012年作品をど～んと一挙大放出！世界一のチンポ・亀頭・金玉・ニューハーフ・母乳・早漏男子はもちろんのこと、満足できる作品21タイトルをお届けする永久保存版ベスト！
リコ ニューハーフ リコの田舎に泊まろう！
民泊希望の可愛いニューハーフのリコがおくる‘ぶっつけ本番FUCKドキュメント’！！行き先も教えてもらえず、泊めて貰えなければギャラも出ないドキドキのガチンコ旅！オンナよりエロカワなリコちゃんの魅力が満載です！！
中林まい 露恥裏シーメール 中林まい
平成生まれの癒し系シーメールの中林まいちゃん。ドッキリ企画とは露知らずにのこのこ上京してきた彼女に露出強要！ムリヤリ女性のオマ○コに初挿入！許可無し3Pプレイ！とやりたい放題！！
朝霧真央 本当にいた！！ ビアンな関係のニューハーフカップル性事情 2
ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第2弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな2人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出しの入り混じった大満足作品！！
三代目葵マリー 三代目葵マリーのニューハーフ強●オナニー大図鑑DX vol.1
女にチ○ポを触られるなんてぇ…。総勢11人の美形竿ありニューハーフが、三代目葵マリーに屈辱的に手コキを強要されます！女性を性の対象に見れないのに、その女性に手コキで抜かれるこの屈辱…。倒錯した性の世界を御覧あれ！！
ニューハーフと遊ぼう！
超敏感デカチンニューハーフにいたずらして本気でイキ狂う姿を楽しんでください！
月野姫 綺麗なお姉さんになりすましたワタシ達のチ○ポを見て、勃起してくれませんか？
綺麗なお姉さんになりすましたニューハーフの月野姫と水朝美樹。逆ナンして車に連れ込み、チ○ポにむしゃぶりつき、男子トイレに乱入して大胆痴●行為！休憩室に潜入して寝ている客を夜●い喰い、男風呂乱入で次々にチ○ポ喰い、大広間で痴女しまくりの大乱交！！
【※滲み、ぼやけなどにより、映像が不鮮明な場合があります】
混浴温泉で奇跡の若い女性客と遭遇！興奮してたら湯船からチ○コがにょっきり！ニューハーフと気づいても僕の勃起も収まりつかずヤッてしまいました
女の子よりも可愛い二ューハーフと女にしか見えない男の娘が温泉にやって来た。混浴風呂で出会い興奮してたら湯船から飛び出した彼女（？）の勃起ペニクリにビックリ！でも僕の勃起チ○ポも収まりつかず握りしめ合い擦り合い。ドMニューハーフは男だらけの湯船で羞恥巨大ペニクリを勃起！アナルFUCKも気持ちイイ。
月野姫 S級単体ニューハーフ お客さんでいっぱいの健康ランドで公開露出入浴！！
AV業界で活躍中のS級美人ニューハーフのお二人を公衆浴場に御招待！！数多くの作品に出演している彼女達ですらも恥ずかしい、大勢のお客が入浴中の公衆浴場…。クリアしなければならないHなミッション！男湯、女湯、洗い場、サウナ…お客に隠れて巨大クリちゃんビンビンの彼女達が、男性客・女性客を恥ずかしがりながらもイカせちゃう！彼女達のHな実態が明らかに！！
ゆきのあかり 家出息子が帰ってきたら、なんと！！ニューハーフになって帰ってきた！！そんな息子に欲情する家族！
美しくなって帰ってきた息子（ニューハーフ）に父・母・姉たちが唖然！そんな息子に女を感じて欲情する父との近親ア○ルセックスや見た目は女だが股間には立派なモノが付いてるコトに興奮する母と姉。そんな息子のデカくて硬いチ○ポを取り合う変態家族の近親物語！4編！
高橋渚 ニューハーフ渚×チョコボール向井のガチンコ頂上決戦！！最後の宴
ニューハーフ渚VSチョコボール向井の、業界初リアル格闘FUCK！！乱交×逆アナル×バトルファック…覆面レスラー達とのスパーリングをする渚。やがて彼らに囲まれ押さえつけられると、なす術もなく拘束され弄られる。男達にザーメンを次々と浴びせられ…。力と美が激突するリアルファイトの末、勝利の栄冠を手にするのは果たして…どっち！？
もの凄く気持ちがイイ！！オナニーテクニックをお教えします！！
オナニー好きなら一度は聞いた事がある巷で噂のオナニーテクニックにふたなり美女、一般男性、ニューハーフが挑戦！！ かつてない快感が生み出すもの凄い射精！！ 前立腺を刺激するエネマグラオナニー！強烈な振動による未知なる刺激の電気あんま機オナニー！市販のミントタブレットが肛門を熱くするアナリスクオナニー！急激な冷却効果により快感倍増のオナクール！あなたのオナニーライフが一変！！
ゆきのあかり もしも息子が娘になって帰ってきたら…父と母と姉がデカチ○ポを取り合う近親相姦 ゆきのあかり
許されない行為の数々！ある日、息子のあかりがニューハーフになって帰ってきた！その変わり果てた美貌に父は欲情して息子に夜●いをかけて近親相姦！そんなアンバランスな体に欲情する母と姉…。そんな母と姉はあかりと関係を持つためにとった行動は？
月野姫 ライバルはニューハーフ ～No.1キャバ嬢はどっち！？～
とあるキャバクラでのNo.1争いをドラマ形式で収録。但し、No.1を争う2人の内1人は超美形のニューハーフだった…。熾烈を極めるNo.1争いの末に勝者になるのはどっちだ！！しかも、敗者は本気で断髪！！
君野ここ 奇跡のギャルニューハーフ 君野ここデビュー！！
17cmの巨大ペニクリを持つニューハーフギャル超新星が遂にGARCONからデビュー！恥じらいながらの強●オナニーにはち切れんばかりのペニクリ。濃厚なフェラと美形の顔をザーメンで汚され、羞恥プレイでMになる！憧れの男優とのSEXでアナルを弄られペニクリがギンギンに勃起！ほろ酔い3Pハメ撮りで更に興奮！
男？女？性別「ジブン」。
両性具有？性別不詳？のAV女優・颯（ハヤト）君。ホストのような容姿で腹筋の割れたいい女。腋毛も生えてる。声だって低いし胸も無い。でもSEXする相手は男性。男優とのカラミはまるでゲイビデオ。でっかいクリトリスは男性器みたい。ニューハーフでもオナベでもない、定義できない存在。そんな颯（ハヤト）君のAVデビュー・ドキュメント。
世界ナンパ紀行 ～常夏の国 Thailand～
日本人GALを求めてタイに飛んだ男優A。意気揚々とナンパを開始したが、1週間の滞在で日本人2人GET。間違って声を掛けてしまったタイ人の売春婦。余りにナンパ不成立が多く、謎のBARにてニューハーフとまでSEXしてしまいました。波乱万丈、体当たりナンパの旅。