美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ！ 「私のチンポ見てみませんか？」
◆ニューハーフのチンポを見てみませんか？奇想天外の誘い文句で街中のシ○ウト娘をナンパ！◆新宿2丁目のEカップ美人ニューハーフ「七瀬舞」さんが普段は女に見せぬチンポをご披露！引っ掛かったシ○ウト娘は20代前半の4人です！◆「こんなキレイな人が…」と七瀬さんのチンポをガン見する女の子たち！ノリのいい友達2人組は自ら脱いでフェラチオも！またSEXを希望する娘も！今時の娘はユルい！
フェラ
愛間みるく ニューハーフコレクション 3 ニューハーフ濃厚フェラに！！鬼勃！噴射！！
豪華ニューハーフ3人が官能的にたっぷり見せる！今ホットなニューハーフ達が魅せる男を知り尽くした濃厚プレイ！男を勃せ大量のザーメンを放出させる。舐めまわし舐めまわされ快楽に達する男と女！
田村琴子 ニューハーフ アスリート 白石七海＆琴子
競演水着はムッチリ感とペニクリのクッキリ感がたまらない！今回は恵まれた美棒を持った白石七海ちゃんと琴子ちゃんが参戦！新素材水着の上からイヤらしく指で淫部をなぞれば、ペニクリがもっこりモリ上がり、中からジワっと透明な液体が湧き上がる！ペニクリをアナルに挿し、自分のアナルにもチンポを捩じ込まれサンドウィッチ状態でグリングリン！涙ながらのイマラチオ！彼女らのイキっぷりをご堪能あれ！
早乙女優華 ニューハーフの集まる噂のハッテンバ！！本番レズエステサロン 2
疲れた身体を癒すためニューハーフ美女達がエステへ訪問、普段は女性ばかりの店内に立派なチンポを持ったお客様が現れ女性エステティシャンのやる気も急上昇！上質なオイルマッサージと女だからこそ知るツボの数々を刺激されペニクリはフル勃起！フェラチオ、電器按摩、オマ○コを使った執拗なマンコキにニューハーフ美女悶絶！更には女性エステティシャンの卑猥なオマンコファックに犯●れニューハーフ美女はたまらず本射精！！
ニューハーフ あきらVSひかる フェラ5人抜き！
人気ニューハーフのあきらと現役女子大生のひかるちゃんがフェラ抜き対決！男にしか分からない秘密の舌技で､次から次へと射精に導いていく！そして何と“男にケツ掘りしながら自分も掘られる”驚愕のプレイも収録！
18人のシーメールレズビアン Vol.1
全員竿あり！総勢18人の美形シーメールが次々と登場して、魅惑のレズビアンプレイを披露する豪華オムニバス作品！中には本当に女性としか思えない極上のシーメールも登場したりと、驚きと興奮の1本です！
LISA ニューハーフ救命医療24時 2 診察室に運び込まれたニューハーフ美女を淫らに●す職権乱用5P乱交 アナル＆オマ○コ＆チ○ポコ同時快楽絶頂射精ファック！！
診療所に運ばれてきたニューハーフ美女達が医師やナースに犯●れる救命医療最前線！！体調不良なニューハーフ美女の熱を測るため何故か下半身丸出しでアナル体温測定！お薬と言われ我慢汁を飲まされ注射という名の勃起チンポで悶絶濃厚アナルファック！男性医師2人ナース2人と狭い診察室の中で織り成す5Pセックス！オマンコの感触とチンポの快楽を同時に味わう過激な連結ファックでニューハーフ美女は堪らず限界本気射精！！
大量射精 2 またまた女装子とニューハーフの手コキあいで出す！！！
AVデビューのニューハーフさくらと可愛い女装子。みんなドピュドピュ大好きです！時代に棹差すサオサオ手コキ！普通の女にゃできっこないっ！！！やった！出た！ニューハーフさくらも濃い目の白濁液を噴出！手コキ乱交で男をいかせる可愛い女装子たち！可愛いのにチンチン大きい！！！可愛いのにチンチンかたい！！！だから女装子が大好き！！！
さくら純 女装娘＆ニューハーフ同性愛SEX4時間 3 美しき竿付きカップル純情快感濃密射精 16人8カップル全8シーン
美しい女装娘とニューハーフが官能的に深く激しく絡み合う同性愛SEX作品。柔らかな唇、ふくらみのある敏感な胸、興奮を司る勃起したペニクリ…女装娘とニューハーフだからこそ分かり合える濃厚な性感帯刺激。粘液にまみれた性器がいやらしい音を立てて重なり、ケツマンコの奥深くまで挿入される快楽アナル性交尾。確かな繋がりが同性愛を優しく満たしペニクリ快楽の昇天へと導く本気絶頂射精作品！
柏木沙織 ニューハーフの愛
全員が全員「当たり」の豪華キャスティング！人気ニューハーフ女優が贈る愛情たっぷりのSEXタイム！神崎保奈美、まりあ、柏木沙織の3人が女性以上に女性らしく恥じらい、ニューハーフならではのツボを押さえたテクを駆使して男をイカせまくる！
白石七海 長身ニューハーフ・デカペニS嬢 白石七海
類まれに見る美形にして長身のスレンダーボディ。そして男顔負けのデカイモノをぶら下げたニューハーフ・白石七海。彼女は男を弄ぶのが大好きな超Sっ娘で、様々なシーンでその小悪魔っぷりを披露してくれる。こんな娘に踏まれてみたくないですか？
女装子＆ニューハーフ！！ 射精の瞬間
待望の第2弾！射精しっぱなしの超ヒット作！男は女性化し女は男性化する時代、こんなセックスはどうですか？「女の子になって女性に犯●れたい…」が、「女の子の格好でオジサンをフェラチオしたい…」に変わる。そんな瞬間をご覧ください。さぁ、明日は誰かのチ○コをフェラするぞ！
彩乃彩 ニューハーフ2人に痴女られるオトコノ娘アイドル2 メグ
完全素人オトコノ娘のメグちゃんがニューハーフ痴女の彩乃彩＆華咲風優花にペニクリを攻められる極上オトコノ娘レズ作品！！AV初撮影で緊張気味のメグちゃんに超絶可愛い彩乃彩が大胆に迫り下腹部を刺激するペニクリ汁大量放出遊戯！華咲風優花の豊満な肉体に圧倒されAFと強烈手コキで絶頂射精！彩乃彩＆華咲風優花が2人同時にメグちゃんの身体を攻め尽くすレズ3Pで濃厚白濁ザーメンが淫らに飛び交う大量5射精！！
ゆみか 女子校生はニューハーフ ユミカ
女子校生ユミカちゃんのアナルにぶっといチ○ポぶち込んだり、いろんなプレイでイキまくり！ユミカちゃんの友情出演のつもりが、ミキちゃん大暴走！！と、ニューハーフWキャスティングでエロさ爆発！エッチ度200％！！
神崎保奈美 ニューハーフ達の素人男あさり
超美形ニューハーフ2人が素人オトコを逆ナンパ！？女と見間違えてナンパについて来た男は愕然としながらも、徐々にアブノーマルの世界を知ることとなる…。
美神聖良 お持ち帰りOK！？ 美人ニューハーフが集まる即ハメ付き合コン
本日開催される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも4人！！今日の合コンに参加する男性陣を巻き込み、特大電マフェラ3Pを開始。あまりの気持ち良さに我慢できず、合コン開始前にひかるちゃんは早速発射してしまいました。そして、いよいよ合コン開始。しかし、ただの合コンで終るはずもなく、やはりペニクリとアナルが乱れ飛ぶ乱痴気合コンに。はたして、カップル誕生となるのか！？
ニューハーフ同士でペニクリしゃぶりまくってるBEST
顔は綺麗な女の子なのに立派なチンポを反り勃たたせるニューハーフ達が、お互いのクリチンポを咥えて舐め合うエロシーンのみを厳選！オペラでしか見られない総勢20人のS級ニューハーフ同士でペニクリしゃぶりまくり11作品の総集編です！
リコ 【AV30】OPERA専属デビューニューハーフCOMPLETE BOX
AV30年の歴史の中でニューハーフブームを作ったOPERAのニューハーフBEST！専属デビューした美人過ぎるニューハーフ21人、5年間分を収録した豪華総集編です！初々しくも女より美しく妖艶なニューハーフ達の華麗なデビュー作の数々をお楽しみ下さい！
星越かなめ 女装マゾ愛人かなめおねだり御奉仕肛姦 星越かなめ
長身でスレンダーなオトコノコ〈かなめ〉は、日々美貌に磨きをかけ、今では女性以上に女らしく美しくなっています。可憐さ・清楚さを増すだけでなく、どM性癖・淫乱性も昂進し、最高のどすけべマゾ愛人に成長しました。 ノーパンで散歩に連れ出せば道行く他人の視線を意識して、見事な巨根はすっかりカチカチに勃起し、スカートの上からでも膨らみが分かるほどです。ノーブラの乳首に服の上から触れてやれば、乳首の快感だけで繰り返しアクメしてしまいます。「アナルに挿入されると嬉しくなっちゃうんです…」と可愛らしくねだる〈かなめ〉。淑女の美貌と娼婦以上の淫蕩さを合わせ持つ〈かなめ〉は、今日も発情に瞳を潤ませて中年オヤジの変態調教を受けにやってくるのです。〈収録プレイ〉ノーパンノーブラ散歩/乳首アクメ/ピタピタ水着でスパンキング/下腹部＆ペ○ス踏みつけでオモラシアクメ/強震動アナルバイブ/指4本アナル挿入＆前立腺責め/腹パンチアクメ/御奉仕フェラ/おねだり肛門姦/アナルプラグ装着散歩＆多○的トイレで羞恥責め/アナルバイブとペ○ス電マ同時責め/ロング肛門プラグ責め/四肢拘束アナルSEX…etc.
～尿道調教・ペニ潮噴き・飲尿・ホルモン母乳～お姉さん女装子はおとなしい顔してドM肉便器 おりん
〈おりん〉は、スレンダーな肢体と清純な美貌が魅力の女装美女（♂）。真面目でおっとりした雰囲気からは想像がつきませんが、全身性感帯のドスケベ女装子。本性は肉便器願望のどMなアクメ依存症です。身体の全てが性感帯の〈おりん〉にとって、変態調教はどれもが最高の歓びです。 唇と舌はお○んぽとタマタマを味わいたくてうずうずしていますし、肛門性器には大人の男性の指が5本入るばかりでなく、直腸の奥まで貫くロングディルドも呑み込んでしまいます。乳首は、それだけでも連続でアクメできるし、ホルモンのせいか母乳も出すことができます。快楽に貪欲なペニスは尿道プラグで奥を突かれると潮を噴いてイキ果てます。 男の肉便器ペットとなって奉仕することが願いの美形女装子〈おりん〉との調教個人撮影の記録です。〈収録プレイ〉ベランダ露出自慰＆フェラ/肛門拡張極太張り形＆指5本挿入/バイブ挿入痙攣イキフェラ/ボンデージ拘束/ロング肛門プラグ責め/アナルSEX/逆フェラからのセルフ精飲/強震動バイブで潮噴き/睾丸＆肛門舐め/乳首クリップ責め/尿道バイブアクメ＆潮噴き/中出し肛姦…etc.