茜さつき 男子学生寮 寮母さんが寮父さんで 茜さつき
僕たちが暮らす男子学生寮に赴任してきた寮母さん 憧れの美人寮母さんは男子校の僕らには刺激が強過ぎました...恋い焦がれた僕たちと寮母さんとの甘美で歪な男子寮生活。
ドラマ
茜さつき 
神咲美優 近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 美しい女性になって帰ってきた息子を見て父と兄は… 神咲美優
家に帰ってきた息子はニューハーフになっていた。驚く父と兄。同時に美しくなって帰ってきた息子に欲情するどうしようもない女日照りの2人は美優（息子）と近親セックスし挙句の果て3Pまでしてしまうのであります
小鳥遊花音 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX4 小鳥遊花音
向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始め、ついには花音のペニクリをフェラチオする夢を見るほどになる。後日花音は向理来の家に押しかけ媚薬を●ませて逆レ●プするが以前から向理来も興味のあった花音のパンティからこぼれ出るペニクリを見て大興奮！ペニスとペニクリを交互にフェラチオし、ついにはお互いのアナルに挿れ合い何度も大量射精しあうのだった。
長澤あずさ 純白の花嫁アナル処女喪失 旦那の目の前で犯●れる！！ Iカップ100cm長澤あずさ処女アナル悶絶三穴同時ファック白目を剥いて限界に挑戦！
新婚の長澤あずさがご近所さんの口車に乗せられ会員制の秘密の部屋でニューハーフと怪しい男に犯●れる！自慢のIカップ美爆乳を好き放題揉みしだかれ美麗なアナルは猥雑な指先で執拗に刺激される処女喪失アナルファック！快楽の虜になってしまったあずさが再度部屋を訪れるとそこにはAFを楽しむ旦那の姿が！旦那の目の前で犯●れる痴態！アナルとマンコと上の口も塞がれて三穴同時ファックにあずさは白目でイキマクる！！
5年ぶりに帰ってきた息子がまさかの超絶ニューハーフ！？母も妹も息子の巨ちんに嵌る家族愛！？
家を飛び出して帰ってこなかった息子が5年ぶりに帰って来る。母と妹は楽しみに待っていると…見知らぬ女性が訪ねて来た。僕だよ、息子の僕！驚愕の二人をよそにくつろぎお風呂に入る息子を興味深々で覗き一緒に入る母。部屋でオナニーをするオンナ姿の兄を覗いて欲情する妹…※この作品は「久しぶりに帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフ！？息子の巨チンに嵌る家族の物語…総集編」（品番:MBM-584）を再編集したものです。
天音エミル 絶世の美女ニューハーフ 潜入捜査官 天音エミル
悪質な痴●犯罪グループを捕まえるべく日夜活動を行う敏腕捜査員エミル。ある日、魔の手が彼女に伸びる…敏感チンポを集団痴●！集団レ●プ！恋人の前で強●寝取られ！復讐に身を投じた先に待ち受ける非道の数々…見ないで！！こんなの本当の私じゃない！
中澤チュリン ニューハーフ女教師ビンビン物語！ 3 学校内で生徒達に犯●れる哀しきアナル性奴●濃厚3射精！！ 中澤チュリン
新人教師のニューハーフ中澤チュリンが生徒達の悩みを身体を張ってすっきり解決！！そんな意気込みで赴任してきたチュリンだったが不良男子生徒達に電車の中や便所内で複数人に囲まれ犯●れる！それでも校内のイジメ問題を解決するため奮闘するチュリンに不良は秘めた想いを告白する。重ね合う身体、触れ合う指先…敏感なアナルを若い男根に犯●れビンビンに勃起したペニクリを同時刺激されチュリンは絶頂濃厚射精する！！
ゆきのあかり ママはニューハーフ ゆきのあかり
可愛すぎると話題のニューハーフゆきのあかりがドラマ初挑戦！若くて可愛くプロポーション抜群なママにエロい感情を抱いてしまった義理の息子とニューハーフあかりママの、不思議＆とても気持ちイイ近親○姦！ある日息子はママの寝室に忍び込み、念願のママの体に触れてしまった…。「アレ？何だこの膨らみは？」。
ゆきのあかり 義母はニューハーフ 姉妹編 ゆきのあかり
ニューハーフな義母と姉妹の近親相姦。自分がニューハーフであることが義娘妹にばれてしまった。あかりはそのまま誘惑しセックスしてしまいます。その後あかりは義娘姉にも自分がニューハーフであることを教え、姉ともセックスしてしまうという「ど変態レズ？近親相姦物語」
中澤チュリン ニューハーフ結婚初夜 夫兄弟に奪われた花嫁の貞操背徳アナル貫通勃起ペニクリ絶頂濃厚ザーメン3発射！！ 中澤チュリン
大好きな夫と結婚し兄弟に紹介される中澤チュリン。ニューハーフと知って動揺しつつも受け入れてくれた夫とは対照的に兄弟はチュリンの引け目と罪悪感につけ込み肉体関係を強要。ダメとわかっていても拒めないペニクリ快楽！ビンビンに勃起するチュリンのペニクリと敏感アナルは交わってはいけない夫の兄弟と交配近親相姦交尾！不覚にも感じてしまったチュリンのペニクリからは大量濃厚ザーメンが勢いよく発射される禁断3射精！！
湯本千夏 ニューハーフ女教師ビンビン物語！ 男達の性玩具にされるデカマラニューハーフ校内SEX猥褻絶頂射精！！ 湯本千夏
新人女教師のニューハーフ湯本千夏がSEXに興味津々な男子生徒達とエッチな実践授業！！ノーパンで登校した千夏先生が生徒達にデカマラを見られてしまい放課後の教室で公開全裸＆生徒達のチンポを連続フェラ抜き！千夏を密かに狙っていた校長や同僚教師が千夏を保健室に連れ込み強烈ファック！アナルへの快感とデカマラ手コキの同時責めに千夏は我慢できず絶頂本気射精！！
りょうこ ニューハーフとひとつ屋根の下 エロカワイイ男の娘が自慢のペニクリでハメてハメられ貪欲卑猥セックス 変態家族のガチイキ近親相姦！
ある日、美貌のニューハーフが突然家族の仲間入りをしたら…。アンバランスな身体と見惚れるほどの美貌を持つ彼女に家族は困惑。しかしその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう。父とアナルセックス、母とは中出しセックス。そして兄妹とも…。アナルとペニクリで男女どちらとも身体を重ねる魅惑のニューハーフ近親相姦物語を4篇収録！
姫百合梓 「わたしは性処理ドール オチ○ポ娘の～オトコノ娘レズビアン～ 姫百合梓」
専属オトコノ娘女優・姫百合梓がカリスマAV女優・川上ゆうと異色のレズビアンSEXを魅せる…！可愛い顔してオチ○ポが生えた性処理ドールの梓…そんな彼女を弄ぶドS女主人・ゆうは「オチ○ポ」と「ケツマ○コ」の両方で梓にオナニーを強要して大量ザーメン射精させる！バイブとペニバンで尻穴を凌●し、更に自身の性処理に梓のオチ○ポ使って生中出しSEX！いつしか梓は女主人の性処理ドールでいる事に幸せを感じていく…。
ベアトリクス 温泉旅館 若女将が若旦那で ベアトリクス
ひなびた小さな温泉旅館を先代から引き継いだ若女将ではあったが客の減少により廃業するか否かの状況下のさなかに追い打ちをかけるかの如く先代からの板長が退職 縁あって俺はこの旅館で板長として働くことになった そして若女将に恋心を抱いてしまった俺は…
村上涼子（中村りかこ、黒木菜穂） SEX総合病院肛門科変態女医・村上涼子 患者を気持ち良くさせるのが仕事の美人女医 4P潮吹き三穴同時アナルファックぶっかけ生中出し！！
勃起不全な患者達を自らの豊満ボディで絶頂まで導く天才女医の村上涼子！他の病院から移ってきたアナル射精症候群の男の対応に困った涼子は自らのアナルを開発＆女医ニューハーフの協力を得てアナルでしかイけないチンポを徹底治療！医師3人、患者1人が絡み合う過激なアナルファック4P！未体験の快楽に何度も潮吹き絶頂を繰り返した涼子はアナル、マンコ、口を同時に犯●れる三穴同時ファックの快楽に耐え切れず痙攣絶頂！！
ゆきのあかり ニューハーフと接吻レズビアン！唾液まみれに唇を重ねていると股間から勃起したデカチンが！興奮を抑えきれないまま中出し4時間
私は親友に隠している事があるの。それは…私がニューハーフだと言う事を…自分のことをニューハーフと知らない女の親友から、キスの練習台になってと頼まれ、キスをしているうちに股間がフル勃起！実はニューハーフなのと告白され、親友たちは驚きよりもニューハーフの体に興味津々に！一度やったら止められない！ニューハーフと女の肉体関係！
三岳ゆうな 帰ってきた息子は男の娘！ 息子に興奮を覚える父と姉の近親相姦
男の娘を巡る近親相姦ドラマ！もしも？3年振りに帰ってきた息子が長い髪の女の子になって帰ってきたら…そんな息子に興味津々の父と姉… 父は息子のアンバランスな体に興奮して抑えがきかずに禁断の父子のアナルセックス…そんな弟を不憫に思い姉のゆうなが一人前の男にしたいと思い弟の童貞を奪うレズセックスに…
153cm男の娘「こはく」が実家に帰り、母との禁断のレズプレイから中出し！
久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。
姫河ゆい 禁断の近親相姦…まさかの！母との中出しセックス！
息子の嫁と思ったら実の息子だった？！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！いたずらっぽい表情がキュートな男の娘【姫河ゆい】の禁断の近親相姦物語！
冴月りん 絶世のシーメール美女を強●的にドM化改造！あらゆる性感責めでマゾ反応を確かめた映像記録 冴月りん 大槻ひびき 神納花
人間をドマゾ化する装置で精神洗脳された美人ニューハーフ・冴月りん。その効果を記録する痴女たちは、ペニクリをシゴいて強●射精させたり、尻穴マ○コに長舌ドリルを突っ込んだり、ケツ穴とペニクリを同時に●すサンドイッチ姦でザーメン搾り取ったり…りんのマゾ反応を愉しみながら大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する。完全マゾ化したりんは何度も尻穴絶頂＆爆射精して牝犬のようにだらしなく舌を出しながらイキ果てる…