今井ゆあ Wニューハーフのフル勃起チ○ポとアナルマ○コを爆エロねえちゃんが虐め抜く
姫嶋杏奈＆滝川ジュリア、二人のニューハーフが二人のお姉さまにたっぷり可愛がられると果たしてどうなるのか？手枷をされ自分では触る事も出来ず、延々と焦らされ続けて限界のチ○ポはオアズケでアナルイキ。Lサイズペニバンでカマ掘られて、大量射精。お姉さん達の技巧派フェラで意地悪な寸止め地獄が待っていた！
デカチン・巨根
今井ゆあ 
桃マリ 僕たち男の娘デビュー ボクこう見えてオチンチンついてます。 桃マリ
遂に僕たち男の娘に降臨の桃マリちゃん。待ち合わせ場所に向かうと見た目は完全に可愛い女の子でビックリ！ホテルでオナニーをお願いしてパンツを下すとビンビンのおちんちんが！カメラに恥じらいながらも興奮してきてドピュドピュ大量射精！セックスでも常にフル勃起でアナルをヒクつかせ肉棒を求める淫乱っぷり！彼女を完全密着した初ドキュメンタリー。
ゆきのあかり 復活フル勃起ニューハーフ ゆきのあかり
人気ニューハーフ娘ゆきのあかりが帰ってきた！スタイル抜群の艶かしいボディを惜しげもなく駆使し画面にザーメン撒き散らします。あなたを見つめる主観ヌキ、vs女＆男の性別超越混合中出し3P、咥え咥えられ相互フェラ射精、尿道ブジー＆アナルバイブ絶頂、ラストは肉棒2本と巨大ペニクリが交える3Pファック！
橘芹那 カワイすぎるニューハーフ橘芹那 ～10回射精すまで終われまてん～
人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】に芹にゃん登場！言わずと知れたニューハーフ界随一の巨大ペニクリを持つ彼女が10発の強●射精にチャレンジ！ケツマ●コを掘られながらも必死でシゴキ、ペニクリを真っ赤に充血させながら様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！可愛すぎるルックスからは想像もできないド迫力な10発を是非ご覧ください。
朝日みくる 超人気カリスマ男の娘！アナルとチ●コに媚薬を塗られて絶頂SEX 朝日みくる
ついに圧倒的な人気を誇るカリスマ男の娘 朝日みくるちゃん降臨！やっとこの日を迎えることが出来ました。今回は媚薬を使って、みくるちゃんの淫乱さを残らず引き出します。初めての経験にペニクリは最大限にフル勃起！カチカチに大膨張させ興奮度最高潮！たっぷり濃厚おち●ぽミルクを激発射！出しても出しても終わらぬ性欲に参りました！！
佐藤カリン WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く 4
ド淫乱ニューハーフ桜ノ宮てんまと佐藤カリンのピタピタビキニブリーフを、エロ痴女通野未帆と桜ちなみが焦らし責め！極小ビキニに包まれたチ●ポを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる！一日中発射を禁じられた二人は念願の発射で放心状態。が、底なしの痴女の責めはまだ終わらない…。
笹原りな ぼくだって女の子に見られたい！ 笹原りな
最近女装を始めたりなちゃん。幼いころから女の子になりたかったそうで、服や化粧品はおこづかいで買っていたという。可愛くなった姿を見て欲しくてAV出演を決めました。女の子としての生活ってめっちゃ楽しいですね！！
佐々木つばさ 歪んだ性癖の持ち主が女装をして女の子として正式に犯●れちゃいます 佐々木つばさ
バイセクシャルの【つばさ】ちゃんはSEXする相手によってメンタルポジションが変わるらしい。女装でSEXの時は犯●れたいです…と、女の子の表情になってつぶやく。つばさちゃんのデビュー作ご覧ください。
有村咲良 中出しびんびんニューハーフ 有村咲良
パンティから大きくハミ出すデカチン。Gカップの巨乳。そして可憐な顔立ちのNH咲良がAV初体験。敏感なチン先から常にガマン汁を滴らせるどスケベぶり。緊縛され恍惚の表情を浮かべ真性Mの潜在能力を発揮。顔立ちやオッパイとは対照的に絶大な勃起力を持つ下半身。中出しされてアナルからどろりと濃いザーメンを流す。まさにメジャー級の大型NHが登場！
朝日みくる 中出しびんびんニューハーフ 朝日みくる 可愛いのに勃起しちゃうアソコに注目！
ヲタ系メガネ属性の萌キュンNH登場！ヤバいぐらい可愛いのにでかチンの持ち主。このアンバランスな存在感でレズシーン（相手は女装子）をやっちゃう。アナルバイブでのオナニーでもフル勃起状態キープ。そしてバックからガンガンと突かれながら飛行機のプロペラのように弧を描きクルクルと回るクリチンポ必見です！変態みくる伝説が禁則事項ナシで始まりました！
未分類 ニューハーフ好きのマニアが集結！！巨乳ニューハーフ ハプニングバー乱交
「ハプニングバー」何が起こるか分からない、大人の社交場。それぞれプライベートは一切明かさず、ある者は「仮面」をして参加する。そんな場所にニューハーフ嬢が参加！興味本位で入店したが、周りが放っておかない。豊満なバストにイキリ勃ったチ〇ポ。そのアンバランスさに魅了され、乱れ狂っていく顧客たち。続きは…？
みひな （あずみひな、永井みひな） 純女たちにデカペニクリを責めまくられるニューハーフ達の淫らな痴態！8枚組 21時間41分！
超絶美人のニューハーフやオトコの娘、女装子ちゃんたちがこれまた超絶美人なAV女優たちと激射精SEXしまくる大人気企画作品だけを集めた総尺21時間41分もの8枚組BOXが登場した！純女AV女優からの淫らな痴女責めを受け、特大ペニクリをパンティには収まりきらないほどギンギンに勃起させるニューハーフたちが目白押し！快楽に身悶え大量のザーメンを射精するドスケベニューハーフたちの淫乱SEXを見逃すな！
早乙女ありす ナンパして連れ込んだら、デカチンの持ち主の男の娘でした…。早乙女ありす
閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！一見おとなしそうな印象のありすちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！激しくケツマ○コをピストンするとペニクリは勢いで大回転！
松島ゆか オトコの娘が好きすぎて、私も女装してSEX楽しんじゃいました◆ 松島ゆかAV Debut
松島ゆか、23歳。「オトコの娘のことが好きすぎて自分もオトコの娘になりたいと思って思い切って女装してAVデビューしちゃいました！」オトコの娘やニューハーフとエッチしたことはあったけど、その先を楽しんでみたくて人生初めての女装！Hime.STYLEの人気女優3人とレズSEX楽しんじゃいました！巨ペニクリのさくらまみと初めての女装レズSEX！「まみちゃんのペニクリ、大きくていいニオイ…」いつもとは違う、オトコの娘同士のSEXに大コーフン！女装子同士でアナル掘り合いSEX！！滝沢アリスのペニクリにアナル処女奪われちゃいました！「アナル初めてなのに、アリスちゃんのペニクリ気持ちよくて感じちゃう！！」朝宮はるかとカメラに見せつけるようにイチャラブSEX！「ワタシたちのエッチなトコいっぱい見せてあげる」2人ともチンポとマンコを持つオトコの娘同士だからこそできる挿れて挿れられての快楽SEX！「挿れるのも挿れられるのも気持ちイイ！！」女装するのも初めてですが、SEXもオトコの娘も大好きでイッパイ楽しんだので、ワタシのエッチなトコ見てイッパイコーフンしてください！！
早乙女ありす 寝取られを懇願する彼氏 早乙女ありす
付き合って2年、マンネリ気味な二人。マンネリ打破の為に客観的に恥ずかしめされている顔を見てみたい！寝取られ願望のある彼氏のお願いを渋々受け入れるありす。知らない男の人の前で脱ぐと、なぜかあそこはビンビン！！羞恥が興奮に代わる瞬間！なんだか、楽しくなってきちゃった。おじさん、わたしのいやらしいおマ○コ見てください。
城星凜 【VR】VR 貴方だけを見つめる天然美少女ニューハーフ 城星凜
見た目も中身も女の子。だけど、人よりも大きいおちんちんが着いている美少女「城星凜」がVRで登場！女の子よりも可愛いのにニューハーフなんて信じられない！そんなNHとイチャイチャラブラブ擬似体験出来る！おちんぽを握りあったり、しゃぶったり。興味がある方は是非視聴してください。
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
SHIN WニューハーフのデカマラをW痴女が焦らし寸止めで虐め抜く
デカマラニューハーフのピタピタビキニブリーフを痴女達が焦らし責め！モッコリを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる。ビキニからハミ出す勃起チ○ポを責められ、休む暇のない連続寸止め地獄が続く。一日中焦らされて射精することしか考えられなくなったNH2人と痴女2人の酒池肉林が始まる。
Kei ニューハーフ達が魅せる本気のペニクリ射精オナニー豪華BOX！7枚組 14時間46分
累計72名もの美しいニューハーフたちが本気のオナニーでザーメンを射精するシーンを集めた7枚組BOXが完成した！しかもその収録時間は驚きの14時間超えの超大作！本作では特大ペニクリを一心不乱にシゴきザーメンを吹き出す恥ずかしい姿を画面の向こう側の貴方にを見てもらいたいドスケベ淫乱ニューハーフたちが勢揃い！ギンギンに勃起したペニクリの先っちょから濃ゆい白濁精子が吹き出す淫らな射精シーンを見逃すな！
ありす 絶頂ペニクリ射精し合う『ニューハーフ＆オトコの娘』たちの豪華ケツマ○コ～レズビアンSEX～BOX8枚組21時間04分
美しいボディーから太く大きいペニクリがそそり勃つ！そんな人気ニューハーフ＆オトコの娘がその身体を絡ませイキ狂ったニューハーフレズSEXだけを1，200分以上も厳選した8枚組BOX！パンティに収まりきらないデカペニクリをケツ穴マ○コに挿れまくり激しくアナルSEXした作品やペニクリ同士を兜合わせでシゴキ合う魅惑のシーンも満載。もちろん勢いよくペニクリから飛び出る濃厚ザーメンの射精シーンも大量に収録。
朝日みくる 女監督ハルナの素人レズ！？ナンパ デカちんニューハーフ朝日みくるがHな素人女子にペニクリフル勃起！
デカちんニューハーフ『朝日みくる』ちゃんが、素人女子と異常興奮で本気でイキまくる！声も顔も可愛い女の子？と思いきや極太ペニクリを発見！素人女子驚愕＆興味津々にペロっちゃう。男性相手はちょっと抵抗あるけど、みくるちゃんとならアリ！？かも（笑）マ○コ＆アナル＆ペニクリ3PSEXも！