佐々木ひなこ ニューハーフ「りな」の女をナンパしてまさかの！レズプレイ！
見た目は女子のニューハーフ「りな」が仕事帰りのOL女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！隠れ家パブで良い雰囲気にほろ酔いになり、女の子同士でイチャイチャしていたつもりが、股間のふくらみに気付いてビックリ！女性とのセックスは未経験だと言うりなに興味がわいたOL女子は俄然積極的に！初めて味わうマ〇コにたっぷり中出ししちゃいました！
スレンダー
佐々木ひなこ 
上乃ひな ニューハーフコレクション 痴女マスター 上乃ひな
スレンダーで美人のニューハーフ、上乃ひなが痴女に挑戦！痴女の先生に1から手ほどきを受ける姿は羞恥そのもの！おススメの一本です。
LISA 女の子みたいな男の子 もしくは、男の子みたいな女の子
現役モデルのシーメールLISAがガチンコファックに挑む！整った顔に似合わず立派なチ○コを持ち、アナルをちょっと触られるだけでもギンギンにピンコ立ち！スクール水着の横からサオと玉をはみ出させ、シゴけばシゴくほど大きくなる！大量にぶっかけられたザーメンに欲情し、いやらしさはさらに増していく！
超A級 美少女ニューハーフ
ニューハーフ待望の新作は、史上最高レベルとの呼び声高い「YUKA」が登場！！“AV制作メーカー訪問”では何故か会社で全裸でフェラされちゃって大興奮！“チョコボール向井とラブラブファック”では憧れの人とのドキドキファックにまたもや興奮！バスルームでソープごっこ等々、内容満載でお届けします。
ゆきのあかり ゆきのあかりの汗ダク、濃厚、ガン掘りSEX
ディープキスをしながら美乳を揉まれると美脚の間から大きなチ●ポが現れ次第に勃起していき、シックスナインでお互いのチ●ポをシャブリ合いアナルを舐め合います。3Pでは2本のチ●ポを交互に喉奥で味わい、騎乗位でアナルをガン突きされるとチ●ポの先からガマン汁を垂らし高速ピストンで絶頂昇天し、バックで突かれると反動で玉と玉がぶつかり合い卑猥な音が部屋中に響き美乳とアナルにザーメンを貰い喜んでいました。
冴月りん 冴月リン男の娘逆ナンパ！【逆ナンパ編】
男の娘「冴月リン」がお兄さんにアナルを再開発されて獣のようなセックスで中出しされました！女だと思っていたら股間にはチ〇コ…あまりのギャップに興奮したおじさんの鬼突きでアナル崩壊！！
井上綾子 息子の嫁はニューハーフ 井上綾子＆神月カレン
ニューハーフな嫁と夫の父母との近親相姦。義父を誘惑してセックスするニューハーフな嫁。ニューハーフな嫁を誘惑してセックスする義母。一つ屋根の下で行われる変態近親相姦物語。
司よう子 あの全裸の監督村西とおるの超問題作！！台本ナシの超ナマナマしいSEX、謎の新人（ニューハーフ）といきなり共演…「Mぽいの好き」現役看護師司よう子28歳AVデビュー！！
これぞ何でもありのリアルAV！伝説のアダルト監督「村西とおる」が新たな問題作を投入！現役看護師の司よう子28歳の処女作を村西ワールド全開で撮影！顔面シャワー！伝説のほら貝！駅弁に…ニューハーフ！？マンネリ化したAVに一石を投じるヤバすぎ新人デビュー作品をご覧ください！
天音エミル 絶世の美女ニューハーフデビュー 天音エミル
噂で絶世の美人ニューハーフがいると聞きつけ3年弱。長期に渡る交渉の末ついにAV出演承諾！マニアの方はもちろん！このクラスの美人に迫られたら断る自信の無いあなた！興味はあるけどあと一歩踏み出せないあなたに送る！男のツボを抑えた至高のニューハーフ入門作品！！
ミランダ・みゆ デカチンをアナルに入れてと懇願するニューハーフ ミランダ・みゆ
同棲カップルのみゆとシンジ。シンジはデカチンの上に絶倫なので、セックスの翌日は歩けなくなるほど。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】が、ケツマ○コにデカチン鬼突きでアナル崩壊！！彼氏のデカチンに困り果てるが気持ち良すぎて離れられない…
スケベすぎるこの美女の激しいSEXを見て下さい♪
喘ぎ感じるその描写が実に肉迫！！これはエロく恍惚なSEXなんです！！可愛いお顔に喘ぎまくるスケベ顔が実に淫ら
ミランダ・みゆ 長身美女をナンパしたら最高のニューハーフでした！ ミランダ・みゆ
人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！出会い系の相手にすっぽかされたと言うので、だったらぜひにと強引に押し倒して股間に手を伸ばしたら…見た目は完璧な女性なのに、股間には立派なイチモツが！あまりのギャップに逆に興奮してアナル鬼突きで中出ししちゃいました。
しゃびー 男の娘、完全メス化これくしょん39 しゃびー
見つめられると恥ずかしさの余り頬を赤く染めながら視線を反らしちゃう「しゃびー」さん。
フェザータッチされながらのディープキスで戸惑いながら舌を出しデカチ●ポを目の当たりにすると恥ずかしさを誤魔化すようにクスっと笑い口淫する様は何とも初々しい。
デカチ●ポが狭穴にゆっくり沈んでいき徐々に互いのピストンが合致し出すとアヘ顔晒して連続アクメを迎えるハイスペックなニューハーフ「しゃびー」さん。
ニューハーフ美女絶頂！アナル×ペニクリ激イキSP2枚組
お買い得！人気の2作品を完全収録！結局、男のことは男が一番よく知っている、ということだ。どこが気持ちいいのか、どうされるのがいいのか、すべて知ってますよと言わんばかりに迷いなく愛撫を繰り返してゆく嬢。客のサオはすでに完全硬直し、勢いよく反り返っている。快感にしかめた顔もじつに満足げだ。現実の女性に嫌気をさす男が増える昨今、こうした風俗が今後の主流になるかもしれない…！？
【＊この作品は下記の作品を収録しています】
・隠撮！ニューハーフデリヘル嬢との熱い夜
・快楽の扉 ニューハーフ嬢と魅惑の一夜
【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】
七瀬るい 天然男の娘アイドル。専属DEBUT 七瀬るい
日頃、ニューハーフ・男の娘をご購入の皆様。この度、男の娘「七瀬るい」くんが、弊社で専属デビューすることになりました。アイドル級のルックス、男性をイカせるためのエロテク、ガチガッチに勃起した可愛いペニクリ。全てSSS級。興奮すると、舌をなめずりを自然としてしまう、るい君に勃起不可避。これ程可愛いのオトコノコは他にはいません。是非、興味があれば、まずはサンプルをご視聴ください。
三岳ゆうな 冴月リン男の娘逆ナンパ！【女性ナンパ編】
男の娘「冴月リン」が見た目は女子なのに凶器の様なデカチ〇ポで素人をイカセせまくる！痴女系女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックスしちゃいます！初めての男の娘に弄られるようにイカされます！
月島アンナ AV史上最も美しいニューハーフデビュー 月島アンナ
AV史上最も美しいニューハーフ月島アンナちゃんのデビュー作です！！どこからどう見ても女の子にしか見えない！8頭身のモデル級スタイルに可愛いペニクリちゃんというギャップがたまりません！恥ずかしがり屋さんなのに、アソコをビンビンにするスケベちゃん！赤面でイキまくる姿が可愛すぎます！ニューハーフ好きの方も、初めて見る方にも大満足していただけること間違いなし！天使があなたを待ってます！
君野ここ 俺のオモチャはチ○ポのデカイ男の娘 君野湖子
舌を弄ると直ぐにだらしなくヨダレを垂らし、俺の命令を待つ従順なペットの湖子。乳首を執拗に弄ると可愛い声で鳴いて、自分の巨根を見せつけてくる。ムカつくからギュッと握ってゴシゴシしごいてみると、それだけでイキそうになる湖子は俺に濃厚なキスを求めてくる始末。何をやっても喜ぶペットに俺のチ○ポを突き付ければ、喜んで喉奥まで咥え込んでズルズルと卑猥な音を立てて勃起を誘発、ついには自分のペニクリを重ねてしごいて俺を射精に導いた…。
ベアトリクス 僕ってツイてる娘 ベアトリクス
女の子よりも女の子らしいキュートな男の娘のベアトリクスさん。某ファミレスでバイトしているのですが、好みのイケメンもいなく、仕事中も悶々としているそうです。今回は‘プロのAV男優に身を任せ、思いっきり楽しいセックスをしたい’と応募してくれました。最初は緊張している感じでしたが愛撫をされているうちに次第にペニクリが固くなり、我慢できずに挿入を懇願しちゃいます。激しい突きが好きらしく、男優に「もっとー！」ってお願いしちゃうほどの貪欲ぶり。お互いの性器を貪りあってザーメンをアナルに出されるベアトリクスさん、ものすごくスケベな表情です！
ななせゆめ 真昼間から他人のチ○ポをしゃぶって、発情して濡れる女。人ものが欲しくなるニューハーフ34歳。隣に住む既婚者に淫乱な唇を使って寝取りSEXにハマる…！ ななせゆめ
芸能人ななせゆめがドラマに初挑戦！魔性の女になり寝取りSEXに溺れていく。「奥さんと私のくちびる、どっちが気持ちいいの？」隣住む既婚者に淫らな唇を使って虜に…最初はこっそり奥さんの居ない時間帯の情事だったが、いつしか背徳感からか妻が眠る直ぐ側でも…。この快楽、一度味わったらもう二度と戻れない。