月野姫 月野姫の彼氏募集宣言！！
なんと、あの超美形・大人気シーメール「月野姫」ちゃんが、作品中で本気の彼氏募集告知をしちゃいます！！一切おふざけナシの本気モードなので、我こそはと思うアナタもそのつもりでご応募下さい！更に今回は豪華3人のニューハーフ祭り！！姫ちゃんを筆頭に、変態系ド淫乱ニューハーフ・水朝美樹ちゃんと、業界初のJカップ爆乳シーメール・桜川マナちゃんのガチンコFUCKと、3人のレズFUCKも収録！
シックスナイン
月野姫 
天宮由紀 欲しがり女装子のガチ○コ逆ナンパ IN上野
専門店で働く人気ニューハーフ嬢、れんか、マリ、由紀の三人が街ゆく素人さんに突撃ナンパを敢行！肉食系の彼女たちが魅せる問答無用の猛烈アタックで次々と獲物をゲットしていく。それぞれのキャラを生かした、焦らし、強●、ラブラブな三者三様のアナルセックスの後は、数珠つなぎの3P連尻トレインで大昇天！
世界3位のニューハーフ エンジェル
世界が認める、ニューハーフ。キモチもシグサも女性以上で、コッチのツボすら掌握してる、そこらの女じゃ相手にならないオンナ…。そんな、女性よりも美しくて、女性よりも敏感な、世界3位のNHを野外SEX＆牛乳浣腸でイタズラ！ケツマ○コに挿入されながらも、カノジョのチ○ポが激勃起するほどの極太アナル性交で撃沈させる、超中毒的★変態SEXのススメ、全5編。
高橋渚 ニューハーフ渚×チョコボール向井のガチンコ頂上決戦！！最後の宴
ニューハーフ渚VSチョコボール向井の、業界初リアル格闘FUCK！！乱交×逆アナル×バトルファック…覆面レスラー達とのスパーリングをする渚。やがて彼らに囲まれ押さえつけられると、なす術もなく拘束され弄られる。男達にザーメンを次々と浴びせられ…。力と美が激突するリアルファイトの末、勝利の栄冠を手にするのは果たして…どっち！？
RIKA RIKA Debut！
カメラの前で初めて晒す自らの裸体を紅潮させ緊張しながらも勃起し続ける究極の激カワ！NH（ニューハーフ）‘RIKA’が衝撃のデビュー！洋服店の試着室で一般客が居る中ドキドキの初手コキ＆フェラ！初めてAV男優の極太チ○コを受け入れ‘絶頂SEX’＆‘童貞君と筆おろし’から‘喪服レ●プ’ウブな振る舞いとは裏腹に感じて悶えまくる！
日下部莉緒 ニューハーフエンジェル 日下部莉緒
ニューヒロイン！？超美形ニューハーフ『りお』颯爽と登場！相観手コキ＆69フェラ！アナルバイブ責め！アナルオナニー！ザーメン顔射＆口内発射！アナルSEX＆逆アナルSEX！
桜井美穂 教祖様はニューハーフ 桜井美穂
完全AVドラマシリーズ待望の新作シリーズ！！性別を超えた超S級シーメールは神になる！人里離れた山奥で、妖しい活動を続けるとある宗教団体…。教祖は超美形ニューハーフで、信者は丸刈り。どこから見ても妖しすぎるこの団体に入信するには、莫大なお布施が必要となる。一体何の為に…その秘密は、美形ニューハーフ教祖にあった！美貌の教祖様の裏の顔とは果たして…！？
一ノ瀬のえる 久しぶりに実家に帰ったら弟がニューハーフになっていた！～弟の巨大ペニクリを見て思わずくわえてしまった兄！
久しぶりに帰るとあの弟がニューハーフになっちゃってた！気にもしなかった弟のチ○コもいつのまにか俺より大きいペニクリに大変身！最初は戸惑いつつもその魅力的な弟の身体にチ○コも超絶反応！気づけば弟のペニクリを口いっぱいに頬張り大きくなった俺のチ○コと弟のペニクリで兜合わせすれば弟も大喜びで感じまくる！最後はアナルに挿入し合いマ○コでは味わえなかった快楽に何度も何度もイキまくる俺と弟だった！
丸山かのん 私はこの撮影で女になる事を決めました。
超美形ニューハーフ有沢セナの引退記念作第1弾！今回の撮影を盛り上げようとU＆Kコラボニューハーフユニットの宝力ファミリーズの完全性転換最強コンビの理宝と理衣子がセナをトコトン追い込む。するとニューハーフ界でも類を見ない衝撃映像が！！そして最後にはセナが女になる事を決意する。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
桃マリ 秘密を知られた義息子にペニクリをしゃぶられシゴかれ弄ばれて…尻穴突かれて爆射精！ 桃マリ
父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子…。ある晩、2人の夜の営みを覗くと…マリの股間には立派なイチモツが…！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突きつけられたマリは逆らえずに義息子の言いなりに…。見知らぬ男に奉仕して逆アナルSEX、さらに義息子とも尻穴相互挿入で近親相姦＆自らもシゴいて爆射精！言いなりになりながらも快楽に勝てず連続射精する義母・桃マリ…。
長谷川ちひろ 僕と長谷川ちひろとニューハーフ 女同士の嫉妬？密室劇場、世にも奇妙な三角関係。
大好評「僕と○○とニューハーフ」シリーズ第4弾。今回は超人気ロリ女優の「長谷川ちひろ」ちゃんが登場！オトコとちひろともえのHな三角関係が複雑にカラミ合ってます…。ちひろともえのHってレズって言えるのかなぁ？
樹咲早姫 異性界転生 樹咲早姫
男の娘と呼ばれる世界から女の娘と呼ばれる世界へ―。T-girl・樹咲早姫さんが性転換手術するまでの1ヶ月間を密着したドキュメント作品。クラウドファンディングから始まった男の娘としての最後の物語。
鈴木奈々 鈴木奈々のTHE性転換手術
業界騒然の性転換シリーズの第二弾。美形シーメールとして人気の鈴木奈々の手術に完全密着！手術前のおちんちんが付いた映像も収録されているので、見比べることも出来るお得な作品となっています。完全に女性に生まれ変わりオマ●コで感じる初めてのセックス。性転換に興味のあるユーザーにも御覧頂きたい一作。
まなか 僕と浜崎りおとニューハーフ 女同士の嫉妬？密室劇場、世にも奇妙な三角関係。
男が1人、女が1人、男？女？の1人が繰り広げるエロバラエティー。人気おっぱい女優「浜崎りお」が美人ニューハーフと激しいSEX！女のツボを押さえた手マンにりおちゃんイカされっぱなし…そして、3Pへと発展する。
霧島レナ 女装娘限定！立ちんぼニューハーフ 2 霧島レナ
ニューハーフが女装娘専用の立ちんぼに扮した人気作が早くも第2弾！今回の主役は大人気韓流ニューハーフ「霧島レナ」お相手するのは同じココロの持ち主の女装娘だけ。男のままではお断りよ。車内で濃厚フェラ・ラブホテルで淫乱アナルセックス・クリチンポとアナルの同時オナニー。ネオンの妖しさがニューハーフを更に美しく引き立たせる。女装とニューハーフによる倒錯作品をお楽しみください。
もえ ニューハーフダブルス 天使×小悪魔 沙織 もえ
監督ISSEIの夢がまた一つ実現！あのニューハーフ「もえ」と「沙織」に、レズさせちゃいました！積極的にリードする沙織と受身のもえは相性もバッチリ！相互アナルFUCKが凄いです！沙織は性転換前のラストチ○ポだからと監督のアナルにまでぶち込んでいますっ！！
ニューハーフ初嬢 AVデビュー ゆい
もの凄い射精！ニューハーフゆい、デビュー。美人ニューハーフの登竜門的作品ならコレ！自らペニクリをしごき、フィニッシュはなんと超大量射精！ニューハーフでは貴重の極上白濁液を放ってくれたゆい。感じてくると無意識に自分のペニクリをしごき出す！見所満載。
超嬢≪ニューハーフ≫ 志保 第二章
伝説のNHここに復活。NHというジャンルに一石を投じた超嬢シリーズ！第1作目は、志保から始まった。その伝説の志保がここに堂々の復活。「無人の山中にて全裸24時間生活を男優と過ごせ」との指令が監督より下る。純白のドレスを切り裂かれ、悲鳴をあげる。溜まりに溜まった精液が、男優のフェラで爆発する。美しさを増し、帰って来た肢体を是非！
超嬢SPECIAL≪ニューハーフ≫ あや＆ゆりあ
美人ニューハーフ二人におかませ（笑）RADIXからデビューした二人のニューハーフが奇跡のコラボで帰ってきました。空前の美形「あや」と軟体ティーンエイジャー「ゆりあ」。二人に見つめられながらのWフェラ。交互に味わう激しいアナルセックス。他では見れない貴重な作品です。
ニューハーフ交尾 マキ
スレンダーボディに日焼けした肌が良く映えるマキちゃんは、関西弁でノリがいいので会話も弾んでとっても楽しそう！今回はNHにトラウマを持っているイケメン男優とお台場デート！果たして彼の呪縛を取り去る事が出来るのか？普段はカーセックスが好きだそうですが、今後は夜景の綺麗なホテルで激しくアナルファックして濃厚な蜜夜を過ごします！
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】