まなか お兄ちゃんはニューハーフ 7
新鋭ニューハーフのまなかちゃんをお兄ちゃんにキャスティングして、まなかの魅力に迫る！義弟のチ○ポに悶えたら、さらにその彼女まで喰っちゃうほど精力がギンギン！弟とのFUCKあり、カマレズありと見所満載！！
アナル
まなか 
ニューハーフどっきり大作戦！Vol.1女だと思ったら…！？
ニューハーフの罠！神秘の性別が男の下心を欺けるのか！？超美形ニューハーフ3人が女を演じきって男を騙すどっきり作戦！果たして男達は彼女のリアルな姿に気付くのか！？
ニューハーフ マリー
妖艶で美しいニューハーフの淫らで卑猥な世界を堪能する作品。SEXは男女だけのものではない。
水元蘭 真・極限催● ニューハーフ編～喜怒哀楽～ 快楽トランス恋人ラブラブ性交小便だだ漏らし限界絶頂アナルファック！！ 水元蘭
普段はおとなしくて可愛らしいニューハーフ水元蘭ちゃんが催●の力で激しくイキ狂う官能催●作品！ホストクラブに一度も行ったことのない蘭ちゃんが目の前のホスト役の人形に熱烈求愛＆興奮し過ぎて大量おしっこおもらし！大好きなメガネ男子2人に迫られ幸せ絶頂ヘヴン状態な3Pセックス！俄然テンションの上がった蘭ちゃんは自らお尻を突き出し強烈なアナルファックの快楽と共に中に出して！と懇願しながら激しくイキまくる！
ニューハーフ伝説 エマニュエル
ニューハーフとは魔性の欲望の俗名。普通では味わうことがない淫らで妖しいSEXをこの作品に収録。
でかいちんぽのシーメール達 VOL.6～TRANS MOTEL
魅惑のデカちんシーメールファック。選りすぐりの海外巨ちんシーメールが日本上陸！！バックからアナルにイン！！でかいちんぽのシーメール達が3WAYS挿入でイク、性別を超えた究極ファック！！巨乳デカちんシーメールがアナルに入れられて大興奮！！男、女、シーメールが入り乱れて絡まり合う大乱交セックス！
水朝美樹 ニューハーフナースのお仕事
美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんとゆみかちゃんが誠心誠意、真心込めた癒し系ナースとなって患者さんの治療に当たります。ナースとは患者さんの心と体を癒す職業…。特に男のツボを知り尽くしたニューハーフナースには、キメ細やかなサービスが求められます。二人のニューハーフが若くて新鮮なペニクリ注射を使って逆アナル治療いたします。病気もストレスも優しく治療してもらって、色んなモノを大放出！！
かわさきりおん 男装娘？ 学ランニューハーフ
ニューハーフ応援団の第二弾が登場。男臭い応援団にナヨナヨしたニューハーフの新団員が入団、大事な竿を守るべく厳しい特訓が始まるのですが、それが変な方向に向かってしまい先輩の竿も入れ乱れての大特訓に発展！！
超S級ニューハーフ 逆アナルSEX SEX SEX 2
究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリに犯●れちゃって下さい。ニューハーフ上級者向けです！！
世界大会3位のニューハーフ エンジェルにぶっかけろ！！
抜群のルックスとボディを持つ超S級ニューハーフ『エンジェル』ちゃん。その美貌は過去ニューハーフの世界大会で3位に輝いた実績が証明している。とにかくブッカケられたい！！そんな彼女の希望通り、大勢の男優を召集。合計39発のザーメンをブッカケられる！！
ニューハーフ変態調教物語 Part.2
SEX大好きな彼女の願いを叶えるため、彼女の望むプレイを大好きおじさんが叶えてあげる
ニューハーフ変態調教物語 Part.1
アクメしたいのアクメ三昧！快楽責めが大好きですから変態なセックスしたい！
ニューハーフ盗撮部屋 彼氏と2人でダブるビンビン物語 ひかるchan 25才
巨根ペニクリぶ～ら、ぶ～ら！！男心をくすぐるセックスはさすが！！モデル並みのスレンダーボディでいい脚！女以上にイキ顔が女よりも床上手かも？！しゃぶり、しゃぶられ絶叫テク！彼氏の家に初めて来て大はしゃぎ。複数のカメラが仕掛けてあるとも知らずに、彼氏の思惑通りにことが運びすぎてしまい、かなり有頂天♪口内発射に少しムッとしながらも、初フェラとは思えないお手前！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
ニューハーフレッスン～みゆき がんばります～
超美形で巨乳、そしてアソコもビンビンの超一級品！！ギャル系ニューハーフ・アイドルみゆきちゃんが登場！！キーワードはもしも美形女子校生にビンビンのチ●コが着いてたら？！“部活動”で巻き起こるみゆきちゃんへの秘密のレッスンに要注目です！！
亜細亜ダンシング嬲2
2人のサオなしレディボーイを両手にはべらせて超贅沢な3Pファックを繰り広げます。アジアのニューハーフは日本人以上にエロく、エッチなことに貪欲なようです。バックでガンガン突き上げると身体をのけ反らせてビクンビクンと感じてしまい、大きな喘ぎ声を上げてしまいます。とっても華奢な2人のレディボーイが、筋肉隆々の男に群がり腰を振る姿がとてつもなくイヤらしいです。
七瀬真琴 僕だけのスク水ニューハーフ女子校生4時間12人 放課後にスク水姿の君と濃厚アナルファック絶頂白濁射精！
スクール水着を着用した極上のニューハーフ美女たちが水着では隠し切れないペニクリをビンビンに勃起させて淫らにイキまくるニューハーフフェチ作品！密着率の高いスク水ならではの官能的な愛撫…挿入れようと思えば生地をずらしていつでも挿入れられてしまう緊張感がニューハーフ美女を刺激し、いつも以上に大きな声で喘いで感じてイキ果てる強烈アナルファック！紺色のスク水を染める濃厚な大量白濁ザーメン射精！！
ニューハーフ 黒木レナ
ニューハーフの悩ましい程の痴態を収録。男の性欲が誰よりも分かるから、カラダの全てをワタシに預けて欲しい…。
七星ゆき 勃起したペニクリがスクール水着を圧迫してしまうニューハーフ女子校生達3
スク水越しにニューハーフ女子校生達の勃起したペニクリが堪能できるNHフェチ作品！！スク水姿のNH女子校生達が入浴する温泉に男達が乱入！男達の誘いを口では嫌だと言いながらも、スク水越しに刺激される素肌では味わえない適度な摩擦に激悶絶！透けたスク水はNH女子校生達の勃起ペニクリを赤裸々に晒し、激しい手コキでペニクリの先から透明な汁が溢れる！最後はスク水の脇から挿入された勃起チンポに攻められガチ絶頂！！
あやか 綺麗なお姉さんと思ったらニューハーフ！ ペニクリ！フル勃起させながらケツま〇こでアクメ連発！120分！
顔も美人だし、スタイル抜群だし…なのに全員ニューハーフなんです！綺麗なお姉さんに声を掛けられたと思ったら？！知人の奥さんは実はニューハーフ？！美しいニューハーフヘルス譲から逆アナルで悶絶！股間のイチモツに驚きつつも、興味津々でニューハーフとのセックスにハマってしまう男女。SEZがエロ過ぎると噂のガチニューハーフ5名！
お兄ちゃんはニューハーフ 8
ニューハーフ近親相姦シリーズ第8弾！今回はちょっとキツめの猫顔がたまらないるいが登場！男の快楽を全て知り尽くしてのるいの性技は、見る男性全てがヌケます！必見です！！