こんなにエロくてすみません 2 肛門直撃！4時間SP！
男ノ娘のア○ルに巨根を激しく出し入れ！激しく奥まで突かれまくり自らも突かれまくる相思挿入シリーズの第2弾！！淫乱ニューハーフが休む間も無く淫らに身体をクネらせる。新しい世界を是非ご覧下さい！！
その他フェチ
ニューハーフ×黒人4時間
黒人のブラックペニスが、同じ男であるニューハーフのアナルにメリメリと突き刺さる！！マニアにはたまらない作品です！！
君島可憐 本当にあった！！ニューハーフ御用達 性感エステサロン 射精させちゃうスペシャルコース付き
ニューハーフ・レーベル「シーメールアラカルト」から新シリーズが登場。ニューハーフ専門のエステサロンで行われている性感マッサージの様子を盗撮風に収録。あまりの気持ち良さに射精するペニクリ娘達が続出です！！
欧米美麗ニューハーフ達の射精プレイ volume02
前作が大好評だった「欧米美麗ニューハーフ達の射精プレイ」の第二弾が登場。海外一流メーカー制作によるニューハーフ・トップモデル達の激射精プレイが満載！！なんと総勢9名収録！！撮り下ろし・日本初公開映像です！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
橘ユウ ニューハーフ アスリート ゆう
超デカ敏感ペニクリニューハーフの「橘ユウ」ちゃんがピチピチの競泳水着を着て、スケベな事をヤリたい放題！！爆乳美女との童貞喪失ファックから、変態男とのフェティッシュ逆アナルファック、爆乳女とのローションレズファック、マニアック男とのローションまみれファック等、見所超満載です！！
あいはら優 純女VS14人の童貞ニューハーフ 二度と見れないニューハーフ童貞喪失シーンDX 2
男のチンポとアナルにしか興味のなかったニューハーフ美女達がどういうわけか純女さんとガチンコSEX！！初めて見るオマンコに興味津々だけど、いざペニクリを挿入となるとかなり緊張気味！アナルとの違いに戸惑いながらもオマンコでしか味わえない気持ちよさを堪能したニューハーフ美女達は大絶頂！！人気ニューハーフ女優・月野姫ちゃんを含むニューハーフ美女達の一生に一度しかない童貞喪失シーンを収録した貴重な作品です！！
ニューハーフレズビアン
一見容姿端麗なレズカップル。しかし下半身にはクリチンポが！！女ともニューハーフとも愛し合う、性別を超越した超卑猥アブノーマルレズ！女だろうとニューハーフだろうと関係無い！！性別を超えて絡み合う美麗変態レズ！
若菜はるひ ニューハーフ様と三人の女装子 2 若菜はるひ
可憐な少女の心を持ったロ●ータ天然ニューハーフ。男の子の名残が堪らないッ！M男たちはもうメロメロ！！究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチ●ポを舐める。女になってアナルを弄くりまわされる、それもトビッキリの美少女に…。はるひ様のぺニクリから蜜液、可愛らしいアナル、肉棒と尻穴で感じるオナニー、そして意地悪な瞳。ス・テ・キ…。
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
心 万引きGメン！！万引きした美女を折●しようと思ったらニューハーフだった！でも、構わずお仕置きして射精させちゃいました
撮り下ろし新シリーズが登場。敏腕の職権乱用万引きGメンが万引き犯の女の子を捕まえて、お楽しみしようとしたところ女の子の股間にチンチンが…。驚くGメンだったが、欲望は止まらずに…。人気ニューハーフ5名収録です。
美系ニューハーフ達の立ち小便
今までに見たことが有りますか？超美形ニューハーフの立派なチ○ポから小水の飛び散る様を！総勢で5人もの美形ニューハーフ達が繰り広げる全部で20回に上る大放尿祭！出演していただいているのは美形も美形どう見ても女の子、しかも可愛いもしくは美人にしか見えないニューハーフさん達。はては日本初（？）美形ニューハーフによる連れション！？滅多に見れないトランスタイム！
あやか ニューハーフ組曲 Suite 4
ハーフのような顔立ちで抜群の美貌を誇るあやか。アイドル顔負けなルックスのもえとグラマラスボディのSキャラ沙織の豪華なカップリング！着物が似合うMキャラで痴女も得意な美乳の渚。合計8名のNH界きっての人気モデルが集結した作品はレイディックス以外にない！
日下部莉緒 100％まるごとニューハーフ痴女
玉付き月野姫ちゃん最後のSEX！！超人気ニューハーフ達が濃厚なレズFUCKで絡み合う！プライベートでも仲の良い姫ちゃん×もえチャン、姫ちゃん×奈々ちゃん。照れながら初めて友達のアナルに挿入します！ハプニング発生で撮影中止の危機！？
女装子＆ニューハーフ！！ 射精の瞬間
待望の第2弾！射精しっぱなしの超ヒット作！男は女性化し女は男性化する時代、こんなセックスはどうですか？「女の子になって女性に犯●れたい…」が、「女の子の格好でオジサンをフェラチオしたい…」に変わる。そんな瞬間をご覧ください。さぁ、明日は誰かのチ○コをフェラするぞ！
女装子可愛すぎるSEX Part.1
女装子ちゃんエロすぎて開放感からか大胆にSEX三昧が始まる…。
女装子可愛すぎるSEX Part.2
女装子ちゃんが淫らにSEXで感じまくる卑猥なエクスタシーが最高です。
もえ ニューハーフ組曲 Suite3
ニューハーフ夢の競演！絶世の美人でNH界のカリスマ月野姫。ギャル系ルックスとあどけなさで男を虜にするHAZIME。アイドル的ルックス身体を持つもえ。セレブ的な妖艶さと抜群のスタイルの保奈美。天女のような声が堪らない莉緒。男に安らぎを与える癒し系のひかる。南国の淫乱天使アン・ヌディ・ニン。彼女たちとの蜜月の情事をご堪能下さい。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
如月優奈 射精しまくる女大好き◆ニューハーフ
女の子のオマンコが大好きなニューハーフ「如月優奈」ちゃんが4人の女の子とハメまくり＆射精しまくりでハーレム状態！！身長が149cmと本当に女の子の様な容姿なのですがビンビンのペニクリからは勢い良く精子が！！
北条雅 射精が出来るニューハーフたち
射精の出来ないニューハーフなんか要らない。いくら綺麗でも、射精が出来ないとニューハーフの魅力は半減です。完全な美しさを持つ彼女たちが、勢いよく射精することに意義がある。レイディックスはそう思います。一人で3発も発射する絶倫ニューハーフやモデル級のプロポーションと美しさを備えた彼女たちの見せる恥じらいの表情と絶叫しながらの絶頂を是非ご覧下さい。
天音エミル 絶世の美女ニューハーフの魅力全部教えます！！ 天音エミル
おかげ様で大ヒットデビューを記録！ムーディーズ初のニューハーフ専属女優？天音エミル第二弾！男のツボを抑えたすごテクフェラ！ペニクリを電マで執拗に責めたら潮吹いちゃったり、裸エプロン料理、プライベート濃厚SEXと盛りだくさんのエロコーナー！絶世の美人NHの魅力をコレ一本で全てお伝えします！
ニューハーフ美樹＆ひかるの非日常的性交遊
美形シーメール2人が共演する、超豪華ニューハーフシリーズ！！お互いのちんぽを舐め合い、ビンビンに勃起したモノを挿入するシーメール同士のファック。そして、美形シーメールのアナルが変態男たちに突かれ犯●れるガチンコファック！！さらに痴女達によって弄られながら3Pに発展していくニ穴同時挿入乱交ファック！！性別を超えて、本能で交わる100％本気ファックを見るべし！！