ゆきのあかり ニューハーフ！ナンパ中出し！BEST4時間
S級デカチンニューハーフ、リンドル星川、ゆきのあかり、優希まゆ、神咲美優たちが、街行く素人女子、素人イケメンたちを、ナンパ、逆ナンパして、生ハメ、ザーメン中出し、アナルセックス等々、ちょっと変態なプレイ満載！
優希まゆ
ゆきのあかり 
ゆきのあかり モッコリニューハーフのレオタード着衣射精
美しいレオタード姿に惑わされた男は、セクハラ紛いのボディタッチを楽しむ。思わず下半身が反応してしまうニューハーフ、レオタード越しにもハッキリと判るデカマラに羞恥心が煽られ、それに気づいた男は興味津々に彼女のアナルを●す。アナル中出しされながら自らもレオタードの中で暴発射精してしまう倒錯のエロは必見。
かとうれい 僕たち男の娘S級モデル勢揃い28人8時間スペシャル
立ち上げて3年半、僕たち男の娘では、『オンナよりも美しく、オンナよりもイヤらしい』をコンセプトに数多くの男の娘モデルを世の中に送り続けてきました！そのすべてを一挙大公開！28本のS級ぺニクリフル勃起で大集合。モデルの重複一切なし！この1本で28本も楽しめる最強の作品がついにリリース！
ゆきのあかり 近親相姦 ニューハーフの息子のデカチンを見た。父、母、姉は…
家出をしてしていた息子が、ニューハーフになって帰って来た。ニューハーフデリヘルを呼んだら、実の息子が現れた。ある日突然帰って来た息子は、美しすぎるニューハーフなっていた。びっくりした家族は、そんな彼（ニューハーフ）を見て欲情してしまい、生中出しセックス、アナルセックスしてしまうのであります。
優希まゆ 初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ
ドM淫乱な19才「オトコの娘」優希まゆAVデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマ○コに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルにデカマラ挿入され、初のサンドイッチファック。次から次へとAVの洗礼を受け、乙女度をアップしていくまゆちゃんに注目。
ゆきのあかり キレイすぎる男の娘。の素人逆ナンパ！レズのつもりがチ●ポありのニューハーフとマジイキSEX！アナルもあるよ！9人4時間
思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら…そんな彼女？たちが素人女性を狙って逆ナンパ！キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチ●ポも付いてました！これはレズなのか？そうじゃないのか？未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！初々しいニューハーフデビューのアナルSEXもあるよ！
優希まゆ 近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は… 優希まゆ
家出して帰ってきた息子がニューハーフになって帰ってきた。びっくるする母と姉。外見は女でもアソコがデカチンになっていて男に飢えている母は息子にセックスを強要し、姉は弟に夜●いをかける事に！そんなちょっと変わった親子の近親相姦物語です。
リンドル星川 マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
【姫河ゆい】アイドル並みのルックスに可愛らしい声、でも股間にチ○ポ。【優希まゆ】艶々の黒髪が素敵な清楚系美少女、でも股間にチ○ポ。こんな娘になら逆アナルも良いかも、などと思ってしまいます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、逆に男のアナルへチ○ポを突き立てる逆アナルプレイ、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
つばさ 女装娘10人トコロテンSEX4時間SP
敏感で淫乱な女装娘たちのケツマ○コに極太チ○ポをぶっこみ何度も激ピストン！射精につぐ…射精！我慢汁でべちょべちょになったペニクリをさらにいじられ濃厚なトコロテン発射。締りの良いケツマ○コ10人にたっぷり種付け。快感に耐えられず尿道口から精液が溢れ出す…。大満足間違いなしの長時間BEST。
ひなぎく 一度は見てみたい！美人ニューハーフ13人のセンズリオナニー ペニクリ、アナニー、イキまくりスペシャル
たった一つの神のイタズラ。見た目は美女、アソコはオトコ。その人は、美人ニューハーフ！乙女心もある、チ○ポもある、性欲もある…だって男の娘だもん♪見た目かわいい男の娘が、自分のペニクリをシゴいて発射！アナルをいじって、昇天！美少女がセンズリ、ぶっこきます！！
りょうこ マジで可愛すぎる！ニューハーフの素人逆ナンパ！
完成度が高すぎるニューハーフ【ミランダ・みゆ】がヤバ過ぎる。股間にそそり立つデカチンを確認するまでは只の美女にしか見えません。男の娘【リンドル星川】の顔面偏差値の高さとカラダは男のギャップも素敵です。【優希まゆ】の透明感のある美少女ぶりとキュートなキャラに惚れます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、女同士のレズテイストでは、ペニバン要らずのチ○ポ付き女性としての魅力を炸裂させる。普通に女にしか見えないルックスに立派なチ○ポがそそり立つ、美しき極上ニューハーフならではの魅力が、存分に堪能出来る逸品です。
かとうれい フル勃起シーン厳選！17名の美しすぎる男の娘4時間特集
オチ〇ポは嘘つかない！今作品では彼女たちが興奮している証となる「勃起」にこだわり、美しいニューハーフたちがぺニクリびんびんに勃起させてエッチなことされているシーンのみを厳選。「だめ～そんなことされたらオチ〇ポミルクぴゅーぴゅーしちゃうよ～」と叫びながら、破裂しそうに腫れ上がり我慢汁垂らしちゃう彼女たちのスケベなぺニクリを存分にお楽しみください！
優希まゆ いいなり女装校生 優希まゆ
そのカワイさゆえに、知り合いのお兄さんに監禁されてしまっているまゆ。怯えながらも、モノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴は、もう男のザーメンなしでは生きていけない程に調教済み。快楽のために自ら性奴●の道を進んでいく。
ひなぎく 7人の女装子＆ニューハーフ エネマグラオナニー 3
今回も7人の美麗なる女装子＆ニューハーフたちが腰砕けになっております。前立腺を直撃するエネマグラのバイブレーションで驚異のガマン汁大量噴出。そんじょそこらでは見れないイキまくりオナニー7連発をご覧ください。ガクガクと腰が砕け、射精はしないけど押し寄せるドライ・オーガズム。1クラス上の快感がここにあります。
優希まゆ バイ@グラニューハーフ 優希まゆ19歳
ドMでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまう19歳のニューハーフ「まゆ」今回も勃起薬の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上げてしまう怪力極太チンポに大変身。驚異の締めつけ！ぱっくり開いたケツマンコでどんな男でもイカせてしまう！
ゆきのあかり 【お中元】初撮りDEBUT！！ 初めてのおちんちん祭り開催！ニューハーフAVデビュー福袋20人2620分！
金玉長竿フル装備の初物ニューハーフちんぽ、お披露目デビュー！でっかいちんぽに不釣り合いなキュートフェイスを引っさげて、初めてのAV撮影に緊張しながらアナルSEX！けつあな中出しにサンドイッチFUCK、収まらない潮吹きに童貞喪失SEX、そしてどっぷり大量のちんぽイキ射精まで、ニューハーフ嬢達の初体験を贅沢収録！オスまんこでケツアクメ、メスちんぽでオスイキ、総勢20名収録で絶対お得なニューハーフ福袋！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『フル勃起ニューハーフ ゆきのあかり』
『激カワ現役女装大生 AV Debut 黒川ニコル』
『チョー肉食系ニューハーフ フル勃っ娘 柏木もも』
『初撮り激カワ「オトコの娘」 優希まゆ』
『美しすぎるニューハーフの過激すぎるAVデビュー 瞳えみり』
『デカマラ＆クールな「オトコの娘」 柚葉りく』
『美しすぎるニューハーフの恥ずかしすぎる童貞喪失 柊愛華』
『初撮りニューハーフAVデビュー 天宮恋』
『ハーフdeニューハーフ 18才AVデビュー 凛花アナスタシア』
『デカチン大好きニューハーフAVデビュー 神月カレン』
『男性アイドルがニューハーフに衝撃のAVデビュー 城咲こまき』
『貴男も抱きたくなる今世紀最高のニューハーフがフル勃起でAVデビュー 神咲美優』
『貴男もフル勃起させる超新星ニューハーフが大量3発射でAVデビュー 長澤玲奈』
『Hcupなのにフル勃起！指名ナンバー1ニューハーフがAVデビュー 篠塚麻友』
『童貞喪失！初めての女性にフル勃起が止まらないニューハーフAVデビュー 風花月海』
『新人 無●正天然ニューハーフAVデビュー 佐藤カリン』
『新人 フル勃起童貞ニューハーフAVデビュー 星野麗華』
『サンドイッチFUCKで童貞喪失したニューハーフAVデビュー 黒木紗姫』
『アナルでチ○ポでイカされまくり潮噴きニューハーフAVデビュー 若月あんな』
『いつでもフル勃起絶倫過ぎる潮噴きニューハーフAVデビュー 滝川ジュリア』